Datawatch anuncia preço de oferta pública de $50 milhões de ações ordinárias
CHELMSFORD, Massachusetts, 13 de fevereiro de 2014 /PRNewswire/ -- A Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH), líder mundial no fornecimento de soluções de descoberta de dados visuais, anunciou hoje o preço de uma oferta pública de subscrição de 1.755.000 de suas ações ordinárias a $28.50 por ação. A Datawatch também ofereceu aos subscritores uma opção de 30 dias para compra de 263.250 ações adicionais para cobrir compras de lotes adicionais, se ocorrerem. A Datawatch pretende utilizar a receita líquida da oferta para o desenvolvimento de produtos, comercialização dos seus produtos, capital de giro e outros propósitos corporativos gerais, inclusive pagamento de dívidas pendentes. A oferta deverá ser encerrada em 19 de fevereiro de 2014, sujeita às condições usuais de encerramento.
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A Canaccord Genuity Inc. e a William Blair & Company, L.L.C. atuam como coordenadores conjuntos para a oferta. A Cowen and Company, LLC e a Craig-Hallum Capital Group LLC atuam como co-coordenadores.
A oferta pública de ações ordinárias será feita somente através de um prospecto e de um prospecto suplementar, de acordo com a declaração de registro de prospecto de reserva (shelf registration statement) efetiva da Datawatch, que foi registrada junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC – Securities and Exchange Commission). Cópias do prospecto suplementar e do prospecto a ele associado e relativo à oferta podem ser obtidas através dos escritórios da Canaccord Genuity Inc., aos cuidados de Syndicate Department, 99 High Street, Floor 12, Boston, MA 02110, por telefone, no número (617) 371-3900; ou da William Blair & Company, L.L.C., 222 W. Adams Street, Chicago, IL 60606, por telefone no número (800) 621-0687. Esses documentos também podem ser obtidos visitando EDGAR no web site da SEC: www.sec.gov.
Este press release não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra desses títulos, nem deverá haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou outra jurisdição nos quais tal oferta, solicitação ou venda não sejam permitidas.
SOBRE A DATAWATCH CORPORATION
A Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH) fornece software de descoberta de dados visuais que permite decisões informadas através de aplicativos de análise de próxima geração. O software da Datawatch permite que pessoas físicas, unidades de negócio e companhias inteiras acessem e visualizem uma imensa variedade de dados, independentemente da sua fonte e formato, e gerem informações críticas, operacionais e estratégicas, e em tempo real a partir dos seus grandes volumes de dados (Big Data). A Datawatch tem sede em Chelmsford, Massachusetts, e escritórios em Nova York, Londres, Munique, Estocolmo, Cingapura, Sydney e Manila, e tem parceiros e clientes em mais de 100 países em todo o mundo.
Informações sobre declarações prospectivas
Este press release contém "declarações prospectivas", como incluídas pela Lei de Reforma de Litígio de Valores Mobiliários de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act), inclusive declarações sobre as expectativas da Datawatch sobre a conclusão da oferta pública. Essas declarações se baseiam nas expectativas atuais da gerência e estão, portanto, sujeitas a incertezas e mudanças nas circunstâncias. Os resultados efetivos e a ocorrência dos eventos poderá variar substancialmente das expectativas expressas ou implícitas nas referidas declarações prospectivas devido a vários fatores importantes, entre outros, riscos e incertezas relacionados ao negócio da Datawatch e o cumprimento das condições da conclusão da oferta pública. Informações mais detalhadas sobre esses fatores estão contidas nos documentos registrados pela Datawatch junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), inclusive no relatório anual da Datawatch no Formulário 10-K, nos relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e nos relatórios atuais no Formulário 8-K. A Datawatch não tem qualquer obrigação (e expressamente se exime de qualquer obrigação desse tipo) de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas, quer seja como resultados de novas informações, eventos futuros ou de qualquer outra forma.
Contato para investidores:
Datawatch Investor Relations
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Tel: (978) 441-2200 ext. 8323
Contato para a mídia:
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FUENTE Datawatch Corporation
FONTE Datawatch Corporation
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