Diebold confirma los resultados de la oferta de compra de acciones de Wincor Nixdorf

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NORTH CANTON, Ohio, 29 de marzo de 2016 /PRNewswire/ -- Diebold, Incorporated (NYSE:DBD), líder global en la provisión de entrega de auto-servicio, servicios y software principalmente para la industria financiera, confirmó hoy los resultados de su oferta inicial de compra para Wincor Nixdorf, y recibió el 68,9% de las acciones de Wincor Nixdorf a los fines de satisfacer las condiciones mínimas al 29 de marzo. La oferta continúa estando sujeta a la aprobación regulatoria y se apunta a cerrarla en el verano de 2016.

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"Nos emociona haber finalizado de manera exitosa nuestra oferta de compra para acciones en circulación de Wincor Nixdorf, posibilitando nuestra visión compartida de una compañía verdaderamente global, orientada a servicios, basada en software", dijo Andy W. Mattes, presidente y CEO de Diebold. "Habiendo logrado este hito, esperamos con ansiedad completar esta operación e integrar las dos empresas, luego de obtenidas las debidas aprobaciones regulatorias. Estamos recibiendo una reacción muy positiva de nuestros clientes, que sienten que la combinación aportará valor agregado único a la industria del autoservicio. Aprovechando las soluciones innovadoras y el talento de ambas organizaciones, tendremos la envergadura, la fortaleza y la flexibilidad para extendernos con éxito en Europa y otros mercados clave, mientras ayudamos a nuestros clientes a través de la transformación de sus propios negocios".

Para el final del período de aceptación, se habían licitado 22.544.692 acciones de Wincor Nixdorf; además, 262.279 votos por poder hacia el punto de aceptación minima habían sido emitidos a Diebold al final del período de aceptación. Juntos, la cantidad de acciones y los votos por poder representan aproximadamente el 68,9% del capital accionario y los derechos a voto en Wincor Nixdorf (incluso las acciones compradas por la empresa).

Según la Ley Alemana de Adquisición de Valores y de Adquisición de Sociedades (WpÜG), los accionistas de Wincor Nixdorf que no han ofrecido sus acciones todavía pueden aceptar la oferta ofreciendo sus acciones durante el período adicional de aceptación, que comenzará el 30 de marzo de 2016 y finalizará el 12 de abril de 2016, a medianoche (Horario Central Europeo de Verano, Central European Summer Time, CEST). Diebold dará a conocer una cifra final de acciones licitadas luego del vencimiento del período adicional de aceptación. En este enlace, podrá encontrar información adicional http://www.diebold.com/DieboldWincor.

Acerca de Diebold

Diebold, Incorporated (NYSE: DBD) brinda la tecnología, el software y los servicios que conectan a las personas en todo el mundo con su dinero, conectando los mundos del efectivo físico y digital de manera cómoda, segura y eficiente. Desde su fundación en 1859, Diebold ha evolucionado hasta convertirse en un proveedor destacado de excepcional innovación de auto-servicio, seguridad y servicios a los mercados financieros, comercial, minorista y otros. 

Diebold cuenta con aproximadamente 15.000 empleados en todo el mundo y tiene su casa matriz cerca de Canton, Ohio, EE. UU. Visite Diebold en www.diebold.com o en Twitter: http://twitter.com/DieboldInc.

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA INVERSORES Y ACCIONISTAS

En conexión con la combinación de negocios propuesta, Diebold ha presentado una Declaración de Inscripción en el Formulario S-4 ante la Comisión de Valores (Securities and Exchange Commission, "SEC") de EE. UU., que fue declarada efectiva por la SEC el 5 de febrero de 2016, que incluye un prospecto de Diebold que se usará en conexión con la oferta. Además, el 4 de febrero de 2016, la Autoridad Supervisora Federal Alemana en Finanzas (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, "BaFin") aprobó la publicación del documento con la oferta alemana en relación con la oferta. Diebold ha publicado el documento alemán con la oferta el 5 de febrero de 2016. El período de aceptación para la oferta venció al final del 22 de marzo de 2016 (Horario Europeo Central), y el período adicional de aceptación comenzará el 30 de marzo de 2016 y finalizará el 12 de abril de 2016 a medianoche (Horario Europeo Central de Verano).

SE URGE A LOS INVERSORES Y A LOS ACCIONISTAS A QUE LEAN EL PROSPECTO Y EL DOCUMENTO CON LA OFERTA, ASÍ COMO OTROS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS O QUE VAYAN A SER PRESENTADOS ANTE LA SEC O BaFin O PUBLICADOS EN EL SITIO WEB DE DIEBOLD en www.diebold.com EN LA SECCIÓN DE RELACIONES CON LOS INVERSORES, CON RELACION A LA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS PROPUESTA Y LA OFERTA PORQUE ESTOS DOCUMENTOS CONTIENEN O CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Puede obtener una copia gratuita del prospecto, una traducción al inglés del documento de la oferta y otros documentos relacionados presentados por Diebold ante la SEC en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. El prospecto y otros documentos relacionados con este también pueden obtenerse sin cargo accediendo al sitio web de Diebold en www.diebold.com en la sección Relaciones con los Inversores. Puede obtener una copia sin cargo del documento de la oferta en el sitio web de BaFin en www.bafin.de, y, junto con una traducción al inglés del mismo, en el sitio web de Diebold en www.diebold.com bajo la sección Relaciones con los Inversores. Además, puede obtener una copia del documento de la oferta sin cargo de Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Alemania, o por correo electrónico a dct.tender‑[email protected] o por fax a +49 69 910 38794.

Este documento no es una oferta de compra ni una solicitación de oferta para vender acciones de Wincor Nixdorf o Diebold. Los términos y condiciones y demás disposiciones con respecto a la oferta pública se informan en el documento de la oferta que se publicó el 5 de febrero de 2016, y en los documentos presentados o que serán presentados ante la SEC. Se alienta enfáticamente a los inversores y los titulares de acciones de Wincor Nixdorf, o de los instrumentos que confieran derecho a adquirir, directa o indirectamente, acciones de Wincor Nixdorf, a que lean el prospecto, el documento de la oferta y todos los documentos relacionados con la oferta pública porque estos documentos contienen información importante. 

No se hará una oferta de títulos valores excepto mediante un prospecto que cumpla con los requisitos del artículo 10 de la Ley de Títulos Valores de EE. UU. de 1933, texto ordenado, y un documento alemán de la oferta de acuerdo con las regulaciones europeas aplicables, incluso la Ley Alemana de Adquisición de Valores y de Adquisición de Sociedades, y la Ley Alemana de Prospectos de Títulos Valores (Wertpapierprospektgesetz). Sujeto a determinadas excepciones que serán aprobadas por los reguladores relevantes o determinados actos que se determinarán, la oferta pública no será hecha directa o indirectamente, en o hacia ninguna jurisdicción si al hacerlo se constituye violación de las leyes de dicha jurisdicción, o por el uso de correos o por cualquier medio o instrumento (incluso, pero en forma no taxativa, transmisión por fax, teléfono e Internet) de comercio interestatal o extranjero, o cualquier servicio de una bolsa de títulos valores nacional, de alguna de esas jurisdicciones.

ADVERTENCIA SOBRE LAS DECLARACIONES A FUTURO

Ciertas declaraciones contenidas en esta comunicación con respecto a temas que no son hechos históricos son declaraciones a futuro (tal como se definen en la Ley de Reforma de Títulos Valores Privados de 1995). Incluyen afirmaciones relacionadas con las intenciones de los directivos, sus planes, creencias, expectativas o estimaciones para el futuro, incluso, pero en forma no taxativa, la propuesta combinación de negocios con Wincor Nixdorf y la oferta. Dichas declaraciones a futuro se basan en las actuales expectativas de Diebold e implican riesgos e incertidumbres; consecuentemente, los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones. Dichas declaraciones a futuro pueden incluir afirmaciones sobre la combinación de negocios y la oferta, la probabilidad de que dicha transacción sea consumada y los efectos de toda transacción sobre los negocios y las condiciones financieras de Diebold o Wincor Nixdorf, incluso las sinergias, facturación proforma, margen operativo objetivo, deuda neta a índices de EBITDA, incremento a ganancias y otras medidas financieras u operativas. Por su naturaleza, las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres porque se relacionan con eventos y dependen de circunstancias que pueden o no ocurrir en el futuro. Las declaraciones a futuro no son garantía de desempeño futuro, y los resultados reales de las operaciones, la condición financiera y la liquidez, y el desarrollo de las industrias en las que operan Diebold y Wincor Nixdorf, pueden diferir sustancialmente de las hechas o sugeridas por las declaraciones a futuro contenidas en el documento. Además, riesgos e incertidumbres relacionados con la contemplada combinación de negocios entre Diebold y Wincor Nixdorf incluyen, pero en forma no taxativa, el tiempo y la probabilidad de concreción de la combinación de negocios contemplada, incluso los tiempos, recibo y términos y condiciones de toda aprobación gubernamental o regulatoria requerida de la contemplada combinación de negocios que podría reducir los beneficios anticipados o determinar que las partes no consumaran, o que abandonaran la operación, la capacidad de integrar, de manera exitosa los negocios, que se produzca cualquier evento, cambio u otras circunstancias que podrían causar la terminación del acuerdo de combinación de negocios o la oferta contemplada, el riesgo de que las partes podrían no tener deseos o posibilidades de satisfacer las condiciones de la combinación de negocios contemplada o la oferta contemplada en forma oportuna, o incluso de hacerlo, riesgos relacionados con la interrupción de tiempos de los directivos de operaciones comerciales en curso debido a la combinación de negocios contemplada, el riesgo de que cualquier anuncio relacionado con la combinación de negocios contemplada pudiera tener efectos adversos sobre el precio de mercado de las acciones ordinarias de Diebold, y el riesgo de que la operación contemplada o el potencial anuncio de dicha operación pudiera tener un efecto adverso sobre la capacidad de Diebold de retener y contratar personal clave y mantener relaciones con sus proveedores, y sobre sus resultados operativos y empresas en general. Estos riesgos, así como otros riesgos asociados con la combinación de negocios contemplada, se discuten en más detalle en el prospecto que se adjunta como Anexo 4 al documento alemán de la oferta y se ha presentado ante la SEC. Riesgos e incertidumbres adicionales se identifican y discuten en los informes de Diebold presentados ante la SEC y disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Todas las declaraciones a futuro hacen referencia únicamente a la fecha de este documento. Excepto que así lo requieren las leyes aplicables, ni Diebold ni Wincor Nixdorf asumen obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna afirmación a futuro, sea como resultado de nueva información, futuros eventos u otros motivos.

FUENTE Diebold, Incorporated

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