Dodatočné neodvolateľné záväzky spoločnosti Amgen vzťahujúce sa na akceptáciu odporúčanej verejnej ponuky predaja akcionárom spoločnosti Nuevolution za hotovostnú protihodnotu
THOUSAND OAKS, Kalifornia, 29. mája 2019 /PRNewswire/ --
Táto ponuka nebude realizovaná a táto tlačová správa nesmie byť distribuovaná, priamo ani nepriamo, v krajine alebo do krajiny, ani nebude akceptovaná žiadna ponuka akcií od alebo v mene vlastníkov akcií v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, na Novom Zélande alebo v Južnej Afrike, alebo v akejkoľvek inej krajine, v ktorej by predloženie ponuky, distribúcia tejto tlačovej správy alebo prijatie akejkoľvek ponuky akcií boli v rozpore s platnými zákonmi alebo predpismi alebo by vyžadovalo ďalšie dokumenty, záznamy alebo iné opatrenia okrem tých, ktoré vyžaduje švédske právo.
Akcionári v Spojených štátoch by mali na konci tejto tlačovej správy uviesť odkaz na časť s názvom „Dôležité informácie pre akcionárov v USA".
22. mája 2019 o 08:00 SELČ oznámila spoločnosť Amgen Inc. („Amgen") (NASDAQ:AMGN) odporúčanú verejnú ponuku akcionárom spoločnosti Nuevolution AB (publ) („Nuevolution") na predaj všetkých akcií spoločnosti Nuevolution, ktoré vlastnia, spoločnosti Amgen („Ponuka") za 32,50 SEK v hotovosti za jednu akciu („Cenová ponuka").(1) Akcie spoločnosti Nuevolution sú kótované na švédskej burze Nasdaq Stockholm, Small Cap. Viac informácií o Ponuke, vrátane podmienok a ustanovení Ponuky nájdete v tlačovej správe spoločnosti Amgen oznamujúcej túto Ponuku („Oznámenie o ponuke") na webovej stránke: www.amgen.com/amgen/announcement.
Po vyhlásení Ponuky spoločnosti Amgen prijala následne za určitých podmienok ponuku aj firma SE-Bankens Utvecklingsstiftelse, ktorá vlastní 7% a firma SEB-Stiftelsen Skandinaviska Enskilda Bankens Pensionsstiftelse (ďalej len „SEB-Stiftelsen"), ktorá vlastní 5% nesplatených akcií a hlasov firmy Nuevolution (alebo 3 288 306 a 2 458 009 akcií spoločnosti Nuevolution) v rámci osobitných dohôd. Neodvolateľné záväzky, ktoré poskytli firmy S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse a SEB-Stiftelsen, sa týkajú ich príslušných podielov akcií spoločnosti Nuevolution. Záväzky sú podmienečné len vtedy, ak bude ponuka vyhlásená za bezpodmienečnú najneskôr 1. septembra 2019 a ak sa spoločnosť Amgen nedopustí žiadneho závažného porušenia Pravidiel prevzatia burzy Nasdaq Stockholm („Pravidlá prevzatia") alebo iných zákonov a predpisov, ktoré sa vzťahujú na Ponuku, vrátane Nariadenie EÚ o zneužívaní trhu (596/2014/EÚ).
Ako je uvedené v Oznámení o ponuke, spoločnosť Sunstone LSV Fund IK / S („Sunstone"), ktorá vlastní približne 21%, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), ktorá vlastní približne 20% a Stiftelsen Industrifonden („Industrifonden"), ktorá vlastní 18%, spolu 59% nesplatených akcií a hlasov spoločnosti Nuevolution, sa zaviazali prijať Ponuku za rovnakých podmienok. Neodvolateľné záväzky, ktoré poskytli spoločnosti Sunstone, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Industrifonden, S-E-Bankens Utvecklingsstiftelse a SEB-Stiftelsen, zodpovedajú približne 71% z celkového počtu akcií a hlasov spoločnosti Nuevolution (alebo 35 071 866 akcií firmy Nuevolution).
Informácie o Ponuke sú k dispozícii na webových stránkach: www.amgen.com/amgen/announcement a www.sebgroup.com/prospectuses.
Ďalšie informácie získate na adresách:
Investori: Arvind Sood, Amgen Inc., +1 805-447-1060.
Médiá: Trish Hawkins, Amgen Inc., +1 805-447-5631.
Spoločnosť Amgen zverejňuje túto informáciu v súlade s Pravidlami prevzatia. Informácia bola predložená na zverejnenie 29. mája 2019, 08:00 SELČ.
Dôležité informácie
Táto tlačová správa bola vydaná vo švédčine a angličtine.
Ponuka, v súlade s podmienkami uvedenými v tejto tlačovej správe, sa nevzťahuje na osoby, ktorých účasť v nej by vyžadovala dodatočný ponukový dokument alebo registráciu, alebo akékoľvek iné opatrenia okrem tých, ktoré sú nutné podľa švédskeho práva.
Táto tlačová správa nie je zverejňovaná ani distribuovaná a nesmie byť zasielaná alebo inak distribuovaná alebo odoslaná do krajín, v ktorých by jej distribúcia alebo Ponuka vyžadovala prijatie takýchto dodatočných opatrení alebo bola by v rozpore s akýmkoľvek zákonom alebo nariadením tejto krajiny. Osoby, ktoré dostanú túto tlačovú správu (vrátane, bez obmedzenia, kandidátov, správcov a opatrovníkov) a podliehajú zákonom akejkoľvek takejto jurisdikcie, sa budú musieť informovať a dodržiavať všetky platné obmedzenia alebo požiadavky. Ak tak neurobia, môže to znamenať porušenie zákonov o cenných papieroch tejto krajiny. Spoločnosť Amgen v najväčšom možnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi odmieta akúkoľvek zodpovednosť za porušenie takýchto obmedzení akoukoľvek osobou. Akékoľvek údajné prijatie Ponuky vyplývajúce priamo alebo nepriamo z porušenia týchto obmedzení môže byť neplatné.
Ponuka nebude predložená a nebude sa priamo ani nepriamo predkladať v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, Novom Zélande alebo Južnej Afrike prostredníctvom pošty alebo iných prostriedkov medzištátneho alebo zahraničného obchodu alebo akýchkoľvek nástrojov národnej burzy cenných papierov Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu alebo Južnej Afriky. To zahŕňa, medziiným aj faxový prenos, elektronickú poštu, telex, telefón, internet a iné formy elektronického prenosu. Ponuku nie je možné prijať a akcie nesmú byť predmetom Ponuky prostredníctvom takýchto prostriedkov alebo nástrojov v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, Novom Zélande alebo Južnej Afrike ani prostredníctvom osôb nachádzajúcich sa alebo trvalo žijúcich v Austrálii, Kanade, Hong Kongu, Japonsku, Novom Zélande alebo Južnej Afrike. Preto táto tlačová správa a žiadna dokumentácia týkajúca sa Ponuky nie je a nemala by byť zasielaná alebo inak prenášaná, distribuovaná alebo odosielaná v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, Novom Zélande alebo Južnej Afrike, ani žiadnym osobám v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, Novom Zélande alebo Južnej Afrike alebo osobám nachádzajúcim sa alebo trvalo žijúcim v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, Novom Zélande alebo Južnej Afrike. Banky, makléri, predajcovia a iné osoby, ktoré sú držiteľmi akcií osôb v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, na Novom Zélande alebo v Južnej Afrike, nesmú týmto osobám posielať tieto tlačové správy ani iné dokumenty súvisiace s Ponukou. Spoločnosť Amgen nebude zvažovať žiadne návrhy súvisiace s Ponukou zaslanou do Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu alebo Južnej Afriky.
Akékoľvek údajné prijatie ponuky, vyplývajúce priamo alebo nepriamo z porušenia týchto obmedzení, bude neplatné a akékoľvek údajné prijatie osobou nachádzajúcou sa v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, na Novom Zélande alebo v Južnej Afrike alebo akýmkoľvek zástupcom, splnomocnencom alebo iným sprostredkovateľom konajúcim bez vlastného uváženia v mene príkazcu, ktorý dáva pokyny z Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu alebo Južnej Afriky, bude neplatné a nebude akceptované. Každý držiteľ akcií tvoriacich súčasť Ponuky bude dokazovať, že nie je občan Austrálie, Kanady, Hong Kongu, Japonska, Nového Zéland alebo Južnej Afriky, nemá pobyt v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, Novom Zélande alebo Južnej Afrike a nezúčastňuje sa na takejto Ponuke z Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu alebo Južnej Afriky a že nekoná bez vlastného uváženia na pokyn príkazcu, ktorým je občan Austrálie, Kanady, Hong Kongu, Japonska, Nového Zéland alebo Južnej Afriky, ktorý sa nachádza v Austrálii, Kanade, Hongkongu, Japonsku, na Novom Zélande alebo v Južnej Afrike alebo ktorý vydáva príkaz na účasť v takejto Ponuke z Austrálie, Kanady, Hongkongu, Japonska, Nového Zélandu alebo Južnej Afriky.
Bez ohľadu na vyššie uvedené si spoločnosť Amgen vyhradzuje právo povoliť, aby bola Ponuka akceptovaná osobami, ktoré nemajú bydlisko vo Švédsku, ak je podľa vlastného uváženia spoločnosť Amgen presvedčená, že takúto transakciu možno vykonať v súlade s platnými zákonmi a predpismi.
V rozsahu, ktorý je prípustný podľa platných právnych predpisov alebo nariadení, môže spoločnosť Amgen alebo jej makléri nakupovať alebo uzatvárať zmluvy o kúpe akcií spoločnosti Nuevolution, a to priamo alebo nepriamo, mimo rozsahu Ponuky, pred, počas alebo po uplynutí doby, v rámci ktorej je Ponuka otvorená na prijatie. To isté platí aj pre iné cenné papiere, ktoré sú priamo zameniteľné za akcie Nuevolution, vymeniteľné za akcie alebo uplatniteľné pre akcie spoločnosti Nuevolution, ako napríklad opčné listy. Tieto nákupy možno realizovať prostredníctvom burzy za trhové ceny alebo mimo burzy za zmluvné ceny. Všetky informácie o takýchto nákupoch budú zverejnené v súlade so zákonmi alebo predpismi platnými vo Švédsku.
Dôležité informácie pre akcionárov v USA
Ponuka uvedená v tomto oznámení sa bude vzťahovať na akcie spoločnosti Nuevolution, švédskej spoločnosti. Ponuka bude platiť aj pre Spojené štáty americké na základe výnimky z určitých amerických pravidiel pre ponuky ustanovených v pravidle 14d-1(c) podľa zákona o burze cenných papierov USA z roku 1934 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze v USA") v súlade s § 14 písm. e) amerického zákona o burze a v iných prípadoch v súlade s požiadavkami švédskeho práva. Ponuka bude preto podliehať zverejneniu a iným procesným požiadavkám, a to aj pokiaľ ide o práva na odstúpenie od zmluvy, harmonogram ponuky, zúčtovací postup a načasovanie platieb, ktoré sa líšia od postupov a zákonov platných pre ponuky v USA. Pre akcionárov v USA môže byť ťažké presadzovať svoje práva a akékoľvek nároky vyplývajúce z amerických federálnych zákonov o cenných papieroch, pretože spoločnosť Nuevolution je registrovaná v inej krajine ako USA a niektorí alebo všetci z jej pracovníkov a manažérov môžu mať trvalý pobyt v inej krajine ako USA. Americkí akcionári možno nebudú môcť žalovať spoločnosť, ktorá je registrovaná mimo USA alebo jej pracovníkov či riaditeľov na súde mimo USA za porušenie zákonov USA o cenných papieroch. Ďalej môže byť ťažké prinútiť spoločnosť, ktorá nie je registrovaná v USA a jej pobočky, aby sa podrobili rozsudku amerického súdu. Prijatie hotovosti podľa Ponuky zo strany akcionárov, ktorí sú daňovníkmi v USA, môže byť zdaniteľnou transakciou pre účely federálnej dane z príjmov USA a podľa platných štátnych a miestnych zákonov USA, ako aj zahraničných a iných daňových zákonov. Každý akcionár by sa mal o daňových dôsledkoch prijatia Ponuky poradiť so svojim nezávislým odborným poradcom.
V súlade s bežnou praxou vo Švédsku a podľa pravidla 14e-5(b) amerického zákona o burze môže spoločnosť Amgen a jej pobočky alebo makléri (konajúci ako agenti spoločnosti Amgen alebo jej pridružených spoločností) z času na čas a v iných prípadoch ako je táto Ponuka, priamo alebo nepriamo nakupovať, alebo sa dohodnúť na kúpe akcií spoločnosti Nuevolution, ktoré sú predmetom Ponuky mimo Spojených štátov, alebo akýchkoľvek cenných papierov, ktoré sú konvertibilné, vymeniteľné alebo realizovateľné pre takéto akcie pred alebo počas doby, v rámci ktorej bude ponuka otvorená na prijatie. K týmto nákupom môže dôjsť buď na otvorenom trhu za bežnú cenu alebo pri súkromných transakciách za zmluvné ceny. V rozsahu, v akom sú informácie o takýchto nákupoch alebo dohodách o nákupe zverejnené vo Švédsku, budú tieto informácie poskytnuté aj americkým akcionárom spoločnosti Nuevolution. Okrem toho môžu finanční poradcovia spoločnosti Amgen vykonávať aj bežné obchodné aktivity s cennými papiermi spoločnosti Nuevolution, ktoré môžu zahŕňať nákupy alebo dohody o nákupoch takýchto cenných papierov.
Pre účely tejto časti výrazy „Spojené štáty" a „USA" znamenajú Spojené štáty americké (ich územia a majetok, všetky štáty Spojených štátov amerických a District of Columbia).
Výhľadové vyhlásenia
Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia, ktoré sú založené na súčasných očakávaniach a presvedčeniach spoločnosti Amgen. Všetky vyhlásenia, okrem vyhlásení o historickej skutočnosti, sú vyhlásenia, ktoré by mohli byť považované za výhľadové vyhlásenia, vrátane akýchkoľvek vyhlásení o výsledku Ponuky a akýchkoľvek výsledných transakciách, výhodách a synergiách takýchto transakcií, možných dôsledkov Ponuky pre akcionárov spoločnosti Nuevolution, ktorí sa rozhodli neprijať Ponuku, budúcich príležitostiach pre spoločnosti Amgen alebo Nuevolution a akýchkoľvek odhadov výnosov, prevádzkových marží, kapitálových výdavkov, hotovosti, iných finančných ukazovateľov, očakávaných právnych, arbitrážnych, politických, regulačných alebo klinických výsledkov alebo postupov, vzorcov alebo praktík zákazníkov a predplatiteľov, úhrad a výsledkov či iných takýchto odhadov a výsledkov. Výhľadové vyhlásenia nie sú skutočnosti a predstavujú významné riziká a neistoty, vrátane tých, ktoré sú uvedené vyššie a podrobnejšie opísané v záznamoch odovzdaných Komisii pre cenné papiere a burzu Spojených štátov amerických, ktoré predložila spoločnosť Amgen, vrátane jej najnovšej výročnej správy na formulári 10-K a všetkých ďalších periodických správ na formulári 10-Q a aktuálnych správ na formulári 8-K. Ak nie je uvedené inak, spoločnosť Amgen poskytuje tieto informácie k dátumu tejto tlačovej správy, a ak to nevyžadujú Pravidlá prevzatia alebo platné právne predpisy, nezaväzuje sa k žiadnej aktualizácii akýchkoľvek výhľadových vyhlásení obsiahnutých v tomto dokumente v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí a iných. Nie je možné zaručiť žiadne výhľadové vyhlásenie a skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od tých, ktoré spoločnosť Amgen predpokladá.
Poznámky
(1) Ak Nuevolution vyplatí akcionárom dividendy alebo zvolí inú formu distribúcie akcionárom, ktorej dátum predchádza dátumu zúčtovania Ponuky, Cenová ponuka bude náležite znížená.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/152881/amgen_logo.jpg
Share this article