Domtar utökar sin verksamhet inom personlig hygien genom förvärv av Associated Hygienic Products

MONTREAL, May 28, 2013 /PRNewswire/ --

(All finansiell information anges i amerikanska dollar, om inget annat anges.)

• Det företag som förvärvats är den ledande leverantören av barnblöjor av detaljhandelns egna varumärken i USA
• Köpesumman är 272 miljoner dollar, synergieffekter på 10 miljoner dollar kommer att uppnås inom två år
• Ökar signifikant Företagets nordamerikanska närvaro och produktutbudet inom vår division för personliga hygienprodukter
• Transaktionen förväntas slutföras under det andra kvartalet av 2013

TICKER SYMBOL

(NYSE: UFS) (TSX: UFS)

Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) annonserade idag att man har skrivit under ett slutligt avtal om förvärvet av det privatägda Associated Hygienic Products ("AHP"), den största tillverkaren och leverantören av barnblöjor av detaljhandelns egna varumärken i USA, från DSG International för 272 miljoner dollar. Transaktionen förväntas vara slutförd i slutet av det andra kvartalet 2013, med reservation för sedvanliga villkor för förvärvsavtal.

"Marknaden för barnblöjor av detaljhandelns egna varumärken växer stadigt i Nordamerika, pådriven av högklassiga produkter och ett starkt värdebudskap. Förvärvet av AHP kommer att ge oss goda möjligheter att utöka vår närvaro på marknaden och förmåga att utveckla innovativa produkter inom vår befintliga affär för personliga hygienprodukter, förutom synergieffekter i balansräkningen", sa John D. Williams, styrelseordförande och verkställande direktör på Domtar. "Det här blir vår fjärde transaktion inom personliga hygienprodukter på två år, och i och med detta kommer divisionen att nå över 200 miljoner dollar i årlig EBITDA år 2017. Denna inkomstökning är en del av vårt företagsövergripande målsättning att uppnå 300-500 miljoner dollar i årlig EBITDA genom ökad tillväxt under de kommande fyra åren."

AHP tillverkar och marknadsför barnblöjor i USA och har etablerat långvariga relationer med detaljhandelns distributionskanaler. AHP driver två stora moderna anläggningar, en 35 000 kvadratmeter (376 000 kvadratfot) stor produktionsenhet i Delaware, Ohio och en 29 000 kvadratmeter (312 000 kvadratfot) stor produktionsenhet i Waco, Texas. Företaget har dessutom administrativa kontor och driver ett distributionscenter i Duluth, Georgia. AHP har 621 anställda och en försäljning med en årstakt på 320 miljoner dollar och en EBITDA på 31 miljoner dollar.

Det förväntas att införlivandet av AHP i Domtars division för personliga hygienprodukter kommer att ge årliga synergieffekter på 10 miljoner dollar inom två år. Synergieffekterna kommer att skapas av en kombination av lägre inköpskostnader, minskade allmänna och administrativa kostnader, samt kompetensdelning inom tillverkning och produktutveckling.

Som kommentar till fördelarna med förvärvet sa Michael Fagan, högste vice-ordförande, personliga hygienprodukter "Det här förvärvet kommer att utöka vårt produktutbud med en viktig linje, ge en konkurrenskraftig produktionsbas till vårt befintliga innehav och en omfattande tillgång till detaljhandelskanalerna för våra inkontinensskydd för vuxna. AHP investerar kraftigt i forskning och utveckling och erbjuder produkter av hög kvalitet, en välutbildad arbetsstyrka och kunskap om hur man betjänar stora butiker. Jag är också imponerad av de stora investeringar i anläggningarna som gjorts under de senaste fem åren och som kommer att begränsa behovet av kapitaltillskott under överskådlig framtid."

Det förvärvade företaget kommer att inkluderas i avsnittet om personliga hygienprodukter i Domtars finansiella information som arkiveras hos Securities and Exchange Commission.

Se bifogat faktablad för ytterligare information.

________________________________

Om Domtar

Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) designar, tillverkar, marknadsför och distribuerar en mängd olika fiberbaserade produkter som t.ex. tryckpapper, special- och paketeringspapper samt inkontinensskydd för vuxna. Grunden till dess verksamhet är ett nätverk av anläggningar som omvandlar träfibrer till pappersmassa. Huvuddelen av massaproduktionen används internt för att framställa papper och konsumentprodukter. Domtar är den största integrerade försäljaren av kontorspapper i Nordamerika, med kända varumärken som Cougar®, Lynx® Opaque Ultra, Husky® Opaque Offset, First Choice® och Domtar EarthChoice®. Domtar är också ledande marknadsförare och tillverkare av ett komplett sortiment av inkontinensskydd som i huvudsak marknadsförs under namnet Attends®. Domtar äger och driver Ariva®, ett stort nätverk av strategiskt utplacerade distributionsanläggningar för pappers- och tryckprodukter. 2011 uppgick Domtars försäljning till 5,5 miljarder dollar i närmare 50 länder. Företaget har ca 9 300 anställda. För mer information, besök http://www.domtar.com.

Framåtsyftande uttalanden

Alla uttalanden i detta pressmeddelande som inte baseras på historiska fakta är "framåtsyftande uttalanden." Även om företagsledningen har baserat alla framåtsyftande uttalanden i detta pressmeddelande på de förväntningar man har för närvarande kan den information på vilka sådana förväntningar är baserade förändras. Dessa framåtsyftande uttalanden förlitar sig på ett antal antaganden vad gäller framtida händelser och är förknippade med ett antal olika risker, osäkerheter och andra faktorer, av vilka många är utanför vår kontroll, som skulle kunna orsaka att faktiska resultat skiljer sig markant från dessa påståenden. Sådana risker, osäkerheter och andra faktorer inkluderar, men är inte nödvändigtvis begränsade till, de som beskrivs under rubrikerna "Framåtsyftande påståenden" och "Riskfaktorer" i den senaste årsrapporten på blankett 10-K som arkiverats hos Securities and Exchange Commission och uppdaterats i Företagets senaste kvartalsrapport på blankett 10-Q. Företaget åtar sig inget ansvar för att uppdatera eller revidera några av dessa framåtsyftande påståenden så att de återspeglar ny information eller nya omständigheter, såvitt detta inte krävs enligt lag.

För mer information:
MEDIA OCH INVESTERARRELATIONER
Pascal Bossé
Vice ordförande
Företagskommunikation och investerarrelationer
Tel: +1-514-848-5938