EI Sturdza Investment Funds lance le Fonds flexible à bêta stratégique activement géré

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LONDRES, January 18, 2017 /PRNewswire/ --

EI Sturdza Investment Funds (« EI Sturdza ») annonce le lancement du Fonds flexible à bêta stratégique EI Sturdza (le « Fonds »), qui investit dans un portefeuille diversifié à l'échelle internationale de fonds d'actions et réduit la volatilité en couvrant totalement ou partiellement l'exposition au marché sous-jacent.

Les gestionnaires de portefeuille doivent être en mesure d'adapter leur tactique aux conditions changeantes, en maximisant les retours tout en se concentrant sur la protection de la prime de risque en réduisant l'exposition au marché lorsque cela est nécessaire. L'environnement de taux actuel « plus bas, plus longtemps » et l'incertitude géopolitique comptent parmi les facteurs qui limitent le rôle traditionnel des revenus fixes pour générer des rendements constants.

Le processus d'investissement du Fonds imite le profil risque-rendement des revenus fixes de qualité, dans le but de fournir ces rendements aux investisseurs. Une caractéristique unique du Fonds est l'utilisation d'indicateurs du climat économique exclusifs qui informent l'équipe d'investissement de l'humeur du marché et l'exposition au risque.

Le portefeuille d'investissement UCITS V, basé à Dublin et négocié quotidiennement, est géré par Paolo Marongiu (gestionnaire de portefeuille) et Daniele Bevacqua (stratège), soutenus par les analystes Giorgio Mastropietro et Leonardo Sinelli de Sofia (veuillez consulter les notes pour obtenir leurs biographies).

L'équipe en charge du portefeuille sélectionne des gestionnaires de fonds dotés d'une expérience éprouvée dans la livraison d'alpha, puis gère activement l'exposition nette du Fonds (sur une plage de 0 à 50 %) en fonction de sa vision des conditions existantes du marché pour réduire la volatilité globale du portefeuille. Lorsque les marchés boursiers offrent une prime de risque attractive, l'exposition longue nette sera élevée. Chaque fois que l'équipe modifie la position longue nette du portefeuille, un excédent de pertes est mis en place afin de contrôler le risque, à la fois en termes d'exposition aux actions et de couverture de l'exposition.

L Georges Gutmans, président exécutif d'EI Sturdza Investment Funds, a déclaré : « Les investisseurs ont clairement exprimé leurs préoccupations concernant les taux d'intérêt faibles et l'impact géopolitique sur les marchés. Notre nouveau fonds d'investissement smart bêta intelligent et activement géré répond à leurs inquiétudes et tirera profit des revenus fixes tels que les rendements des marchés boursiers au sein d'un véhicule de placement liquide. »

Paolo Marongiu, gestionnaire de portefeuille du Fonds flexible à bêta stratégique EI Sturdza, a expliqué : « Les marchés actuels continuent de défier les investisseurs. La volatilité est élevée et l'incertitude a été au centre des préoccupations de chaque investisseur. Il y a à tout moment la possibilité d'un nouvel événement susceptible de balayer la valeur d'un marché. Notre approche cherche à conserver des retours positifs et à protéger contre la volatilité par le biais d'une gestion des risques rigoureuse. »

Des entretiens et plus d'informations sur l'approche du Fonds en matière d'investissement sont disponibles sur demande.

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À propos d'EI Sturdza Investment Funds  

EI Sturdza est une société de fonds d'investissement indépendante en pleine croissance ayant de solides antécédents en matière d'offre de stratégies primées, présentant un indice de confiance élevé à des clients institutionnels et privés du monde entier.

L'une des clés de sa philosophie commerciale est de sélectionner les professionnels de l'investissement les plus talentueux et les plus brillants et de leur permettre de se concentrer sur des opportunités d'investissement vis-à-vis desquelles ils présentent un degré élevé d'expertise et d'expérience. Son offre de fonds comprend des stratégies d'OPCVM long-only axées sur une zone géographique ou un pays en particulier, qui présentent de solides antécédents en termes d'investissement dans des marchés développés et émergents.

http://www.eisturdza.com

À propos de l'équipe chargée de la gestion du portefeuille  

L'équipe de gestion du portefeuille est basée à Sofia SGR, une banque privée italienne et conseillère financière du Fonds.

Paolo Marongiu - Gestionnaire de portefeuille  

L'équipe d'investissement est dirigée par Paolo, qui a débuté sa carrière dans le secteur de la gestion d'actifs et la consultation active en 1998. Il a rejoint Sofia SGR en 2008. Il est spécialité dans les analyses techniques, comportementales et macro et il préside le Comité d'investissement de la société chargée de définir les stratégies et directives en matière d'investissement.

Daniele Bevacqua - Stratège  

Daniele Bevacqua est un partenaire fondateur et actionnaire de Sofia SGR, une banque italienne privée. Il a une carrière établie dans le secteur des investissements sur les marchés financiers d'Europe et des États-Unis. Au cours de cette période, il a travaillé pour de nombreux courtiers et institutions financières tels que Banca di Roma, Citibank plc et Monte dei Paschi di Siena. Il a géré l'Equilibrio Investment Fund SICAV de Banque de Luxembourg (aujourd'hui CIC-Crédit Mutuel de France) et a agi en qualité de conseiller indépendant pour Intesa San Paolo Group et Banca di Roma, devenant ensuite un partenaire fondateur de Banca della Rete.

Giorgio Mastropietro - Analyste  

Giorgio a débuté sa carrière chez Sofia SGR en 2014. Il est aujourd'hui l'un des deux sélectionneurs de fonds et est responsable de la mise en œuvre, aux côtés d'autres membres de l'équipe, du modèle exclusif de filtrage quantitatif des fonds. Il est également chargé de l'élaboration de nouvelles stratégies et de modèles de portefeuilles basés sur des fonds. Giorgio est diplômé de l'Université catholique de Milan et est titulaire d'une licence en gestion des affaires.

Leonardo Sinelli - Analyste  

Leonardo a rejoint Sofia SGR en tant qu'analyste en 2015. Il est l'un des deux sélectionneurs de fonds et il met en œuvre, aux côtés d'autres membres de l'équipe, un modèle exclusif de filtrage quantitatif des fonds. Il est également chargé de l'élaboration de nouvelles stratégies et de modèles de portefeuilles basés uniquement sur des fonds. Il est diplômé de l'Université catholique de Milan et détient un Master en économie. Avant de rejoindre Sofia SGR, il a travaillé pour BNP Paribas à Istanbul, Anima Sgr et AXA MPS Financial à Dublin.