El Comité Ad Hoc de Tenedores de Bonos Garantizados de Neuquén rechaza la solicitud de consentimiento modificada y reformulada

NUEVA YORK, 21 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- El Comité Ad-Hoc de Tenedores de Bonos Garantizados (el "AHC") de la provincia de Neuquén (la "Provincia") hace referencia a la Solicitud de Consentimiento Modificada y Reformulada de la Provincia originalmente fechada el 10 de agosto de 2020 y revisada el 19 de octubre de 2020 (la "Oferta"). Después de una revisión minuciosa, el Comité rechazó la Oferta modificada.

El Comité primero reconoce el enfoque reflexivo de la Provincia respecto de la Oferta revisada y hace notar su acuerdo y apreciación de una serie de cambios. Sin perjuicio de lo anterior, como se ha comunicado continuamente a la Provincia, sus asesores y el público, el AHC considera que cualquier oferta aceptable para los Tenedores de Títulos de Deuda Garantizados debe cumplir con tres criterios fundamentales.  La Oferta revisada desafortunadamente no cumple con ninguno de los tres.

• En primer lugar, los flujos de efectivo que respaldan el Fideicomiso de Garantía han sido y continúan siendo completamente capaces de cumplir con los pagos contractuales adeudados en los Títulos de Deuda Garantizados. Como tal, cualquier propuesta aceptable debe mantener la continuidad de los intereses a la tasa contractual vigente.
• En segundo lugar, las modificaciones al cronograma de pagos principal de los Títulos de Deuda Garantizados también deben alinearse y reflejar los flujos de efectivo subyacentes del Fideicomiso de Garantía.
• En tercer lugar, la Provincia debe abandonar su intento de dar a los acreedores no garantizados un voto sobre futuras enmiendas a los Títulos de Deuda Garantizados.

El AHC sigue estando disponible para continuar su diálogo con la Provincia a fin de encontrar una solución aceptable para ambas partes, que proteja los intereses de los acreedores.

El AHC está compuesto por inversores institucionales que poseen aproximadamente el 38 % de los Títulos de Deuda Garantizados en circulación con tasa del 8,625 % y vencimiento en 2028 de la Provincia (los "Títulos de Deuda Garantizados").

Se recomienda a los tenedores de Títulos de Deuda Garantizados que deseen recibir más información sobre el Comité que se comuniquen con Chris Clark de Latham & Watkins LLP ([email protected]).

FUENTE Neuquén Ad-Hoc Secured Bondholder Committee