European Capital arrangiert die Unirate-Bonds-Finanzierung, um den Erwerb der INSEEC Group durch Apax Partners zu unterstützen

ST. PETER PORT, Guernsey, 1. Februar 2014  /PRNewswire/ -- European Capital Limited und deren konsolidierte Tochtergesellschaften („European Capital") haben heute bekanntgegeben, dass sie neben Tikehau die Unirate-Bonds-Finanzierung eingerichtet haben, die den Erwerb der INSEEC Group („INSEEC" oder die „Gruppe") unterstützt; durch beratene Fonds von Apax Partners. INSEEC ist eine der führenden Unternehmensgruppen für den privaten Bildungsbereich in Frankreich. European Capital ist Agent und Vertreter der Anleiheeigner der Unirate-Bonds und wird als führender Investor der Unirate-Bonds einen Beobachter zum Vorstand der Gruppe entsenden.

INSEEC ist ein führendes französisches Bildungsnetzwerk, das in Frankreich (Paris, Lyon, Bordeaux und Chambery) sowie im Ausland (Monaco, London und Chicago) tätig ist. Es bietet unternehmensorientierte akademische Programme für ca. 15.000 Studenten nach Abschluss des Abiturs in 11 Schulen und 17 Programmen mit einem besonderen Schwerpunkt auf vier Ausbildungsthemen: Business, Kommunikation, Ausbildung von Führungskräften und Kurse zur Examensvorbereitung. Die Gruppe ist Mitglied der Conference des Grandes Ecoles und Partner von 200 ausländischen Universitäten, um besonders vielfältige internationale Erfahrungen anbieten zu können. Im Laufe der Jahre konnte INSEEC sich als eine starke Marke mit dem eigenen Namen profilieren, die durch jüngste Beschäftigungsstudien über die Absolventen noch bestätigt wurde, und die Gruppe wird besonders für ihren unternehmerischen Geist gelobt. Dies wird noch durch den Erfolg des 2010 gestarteten Gründerzentrums unterstrichen und die Zielsetzung von INSEEC, die Programme kontinuierlich sowohl an die Wünsche der Studenten als auch an die Anforderungen der Unternehmen anzupassen. Die INSEEC Group hat vor kurzem innovative Online-Programme entwickelt und ist gut positioniert, um das vielversprechende Wachstumspotential in diesem Segment zu nutzen.   

„Wir freuen uns, in Unitranche-Bonds zu investieren, um die Akquisition von INSEEC zu unterstützen", erklärte Tristan Parisot, Geschäftsführer von European Capital Financial Services Limited („ECFS"). „Diese Investition demonstriert unsere Kompetenz, maßgeschneiderte Finanzlösungen für Branchenführer im mittleren Marktsegment bereitzustellen. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, hochwertige Privatanleihen-Möglichkeiten im Midcap-Geschäft zu erschließen, mit Verpflichtungen von bis zu 100 Millionen EUR in ganz Europa."

„Wir sind äußerst zufrieden, ein ausgezeichnetes und hocherfahrenes Führungsteam zu unterstützen, das bei der Akquisition und Integration anderer Schulen und Programme sehr erfolgreich war. Dies hat der Gruppe die Möglichkeit gegeben, ihr Angebot zu erweitern und ihre Reputation in Frankreich und im Ausland zu verbessern", sagte Stephane Legrand, Geschäftsführer von ECFS. „Mit ihrem Netzwerk von elf Hochschulen, die auf attraktive Nischen spezialisiert sind, und den drei Campus-Standorten in Monaco, London und Chicago hat die Gruppe nicht nur eine kritische Masse erreicht, sondern auch ihre Fähigkeit gezeigt, zahlreiche Campus-Standorte in der ganzen Welt zu managen. Dabei kommen ihr ebenfalls die wechselseitigen Ergänzungen und Synergien zugute, die in einem fragmentierten Sektor einen klaren Wettbewerbsvorteil bilden. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass die INSEEC Group sehr gut positioniert ist, um von der wachsenden Bedeutung der Hochschulbildung zu profitieren und den Konsolidierungsprozess in diesem Sektor voranzutreiben."

„Wir wollen die besten Programme für INSEECs Studenten bieten und zwar durch akademische Spitzenleistungen, noch engere Verbindungen zur Unternehmenswelt, Unternehmertum und konstanten Fokus auf die internationale Ausrichtung", sagte Catherine Lespine, CEO von INSEEC. „Dies wird durch die Unterzeichnung unseres gemeinsamen DBA-Programms mit der Tsinghua University in Shenzhen und die 2014 stattfindende Eröffnung unseres zweiten Campus in San Francisco in den USA noch bekräftigt."

„Apax Partners ist äußerst zufrieden, erneut eine Partnerschaft mit European Capital einzugehen", erklärte Bertrand Pivin, Partner bei Apax Partners. „Wir wissen European Capitals Fähigkeiten zu schätzen, die strategischen Prioritäten des Führungsteams zu unterstützen und sich selbst als Partner erster Wahl für die Gruppe zu positionieren - mit einer gemeinsamen Schwerpunktlegung auf die Qualität der Ausbildung."

ÜBER EUROPEAN CAPITAL
European Capital ist eine Investmentgesellschaft, die europaweit in Form von Eigenkapital, Mezzanine-Finanzierungen und vorrangigen Schuldverschreibungen investiert und Vermögenswerte in Höhe von 1 Milliarde EUR verwaltet. European Capital ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von American Capital, Ltd („American Capital"). Geführt wird das Unternehmen von European Capital Asset Management Limited („ECAM" oder der „Anlageverwalter"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von American Capital. Seit der Firmengründung hat European Capital in Europa bereits 3,5 Milliarden EUR in über 100 Unternehmen investiert. Der Anlageverwalter unterhält Niederlassungen in London und Paris und beschäftigt 55 Mitarbeiter. European Capital und dessen Tochtergesellschaften befassen sich mit erstrangig besicherten und Mezzanine-Finanzierungsmöglichkeiten in Höhe von 10 Millionen bis 100 Millionen Euro oder Pfund-Sterling sowie mit One Stop Buyouts® in Höhe von bis zu 400 Millionen. Weitere Informationen finden Sie auf www.EuropeanCapital.com.

ÜBER AMERICAN CAPITAL
American Capital (Nasdaq: ACAS) ist eine börsennotierte Kapitalbeteiligungs- und globale Vermögensverwaltungsgesellschaft. Sowohl direkt als auch über die eigene Vermögensverwaltung beschafft, garantiert und verwaltet American Capital Investitionen in mittelständische Kapitalbeteiligungen sowie Fremdfinanzierungen, Immobilien und strukturierte Produkte. American Capital verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 20 Milliarden USD, einschließlich der Vermögenswerte aus der eigenen Bilanz und des von Partnergesellschaften verwalteten Provisionsgeschäfts, mit 117 Milliarden USD verwalteten Vermögenswerten insgesamt (einschließlich fremdfinanzierter Vermögenswerte). Über eine Tochtergesellschaft verwaltet American Capital auch die börsennotierte American Capital Agency Corp. (Nasdaq: AGNC) mit einem Nettobuchwert von etwa 10 Milliarden USD, die American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq: MTGE) mit einem Nettobuchwert von etwa 1 Milliarde USD sowie die American Capital Senior Floating, Ltd. (Nasdaq: ACSF). American Capital und dessen Tochtergesellschaft European Capital unterhalten acht Niederlassungen in den USA und Europa. Die beiden Unternehmen ziehen Investitionsmöglichkeiten in Höhe von 10 Millionen bis 750 Millionen USD in Betracht. Weitere Informationen finden Sie auf www.AmericanCapital.com.

ÜBER APAX PARTNERS
Apax Partners ist eine führende private Investmentgesellschaft in französischsprachigen Ländern Europas. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bietet Apax Partners langfristige Kapitalfinanzierungen, um Spitzenunternehmen aufzubauen und zu stärken. Die von Apax Partners verwalteten und beratenen Fonds haben einen Wert von über 2,5 Milliarden EUR.

Diese Fonds investieren in schnellwachsende mittelständische Unternehmen und verteilen sich auf sechs besondere Geschäftsbereiche. Zu den Unternehmen, die zurzeit von Apax Partners unterstützt werden, gehören:

• Technologie, Medien, Telekommunikation: Altran Technologies, GFI Informatique, Infopro Digital und Vocalcom
• Einzelhandel & Konsum: ALAIN AFFLELOU, Europe Snacks, Groupe Royer und Thom Europe (Histoire d'or, Marc Orian sowie TresOr)
• Gesundheit: Amplitude, Capio, DBV Technologies und Unilabs
• Business & Finanzdienstleistungen: Albioma, Buy Way Personal Finance, Groupe INSEEC und Texa

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.apax.fr

ÜBER DIE INSEEC GROUP
Mit fast 15.000 Studenten und 40.000 Alumni beweist die INSEEC Group Jahr um Jahr ihre führende Rolle in der französischen privaten Hochschullandschaft. Mit ihren Standorten in vier Städten in Frankreich (Paris, Bordeaux, Lyon und Chambery) sowie in Monaco, London und Chicago hat die Gruppe für ihre Studenten das freundliche Studienumfeld erweitert, das von großen Städten mit all ihren Möglichkeiten angeboten wird. Im Laufe der Jahre ist die INSEEC Group zu einem Pionier im Bereich internationale Studienerfahrung für die Studenten geworden und ist ebenso zu einer Referenz im internationalen privaten Hochschulsektor geworden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.groupeinseec.com  

Kontakt: European Capital Financial Services Limited + 33 1 40 68 06 66
Stephane Legrand, Geschäftsführer