European Capital investeert 4 miljoen euro in mezzanine-obligaties voor een meerderheidsbelang in Precisium Group voor aandeelhouders van Alliance Industrie

ST. PETER PORT, Guernsey, 21 mei 2013 /PRNewswire/ -- European Capital Limited ("European Capital") maakt vandaag bekend in april 4 miljoen euro in mezzanine-obligaties te hebben geïnvesteerd voor de acquisitie van Precisium Group door een bedrijf in beheer van de aandeelhouders van de Alliance Industrie. Na deze transactie is het gecombineerde bedrijf marktleider in de handel en distributie van auto-onderdelen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

"We investeren graag opnieuw in mezzanine-obligaties om Weinberg Capital Partners en haar management te steunen in de overname van Precisium Group", zegt algemeen directeur van European Capital Financial Services Limited ("ECFS") Tristan Parisot. "Deze investering is een bewijs van het vermogen van European Capital om flexibele financieringstoepassingen te leveren, met een blijvende betrokkenheid naar groeiende bedrijven uit de portefeuille."

"Het samengaan van de Precisium Group en de Alliance Industrie leidt tot de marktleider in Frankrijk", zegt algemeen directeur van ECFS Stephane Legrand. "Naar verwachting betekent de combinatie van deze bedrijven belangrijke groei en waarde dankzij de synergie."

European Capital investeerde voor het eerst in Alliance Industrie in december 2006. De Alliance Industrie werd opgericht in 1989 en het hoofdkantoor staat in Parijs. De Alliance Industrie koopt en distribueert (commerciële) auto-onderdelen in Frankrijk en in het Verenigd Koninkrijk. Alliance Industrie is een belangrijke schakel in het netwerk van eigen of dochterdistributeurs voor (commerciële) auto-onderdelen en een selecte groep van leveranciers. Via de dochterbedrijven en de onafhankelijke netwerkkanalen biedt het bedrijf ruim 100.000 SKU's, voornamelijk aan garages en carrosseriebedrijven. Alliance Industrie heeft ruim 2.500 werknemers.

Precisium Group werd opgericht in 1961 en is een grote handelsgroep in de distributie van auto-onderdelen in Frankrijk. Net zoals Alliance Industrie, verhandelt Precisium Group onderdelen binnen een netwerk van auto-onderdelenleveranciers aanbevolen door de groep en een netwerk van dochterdistributeurs, die onderdelen verkopen aan onafhankelijke garages en carrosseriebedrijven. Het hoofdkantoor van Precisium Group staat in Sainte-Genevieve-des-Bois in Frankrijk en heeft ruim 170 werknemers in dienst.

"We waarderen het vermogen van European Capital om de grondstrategie van het managementteam op waarde te schatten en zo zichzelf neer te zetten als partner van Alliance Industrie voor de lange termijn. Tenslotte heeft de Alliance Industrie de potentie om een vooraanstaande Europese speler te worden", zegt Philippe Klocanas, één van de partners van Weinberg Capital Partners.

"We zijn blij met European Capital als één van onze eerste supporters in het acquisitieproces voor Precisium Group", zegt de president van Alliance Industrie Jean-Jacques Lafont. "Deze toevoeging zet de gecombineerde groep meteen neer als de leider in de distributie van auto-onderdelen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk."

Sinds zijn bestaan heeft European Capital 3,4 miljard euro geïnvesteerd in ruim 100 verschillende bedrijven in Europa. Zie voor meer informatie over de portefeuille van European Capital http://www.europeancapital.com/en/pages/our_portfolio/portfolio.aspx.

OVER EUROPEAN CAPITAL

European Capital is een investeringsmaatschappij voor pan-Europees aandelenvermogen, mezzanine-, unitranche en senior-schuldinvesteringen met een werkkapitaal van ongeveer 1,2 miljard euro. European Capital is een volledig dochterbedrijf van American Capital, ltd. ("American Capital"). Het beheer is in handen van European Capital Financial Services (Guernsey) Limited, een volledige dochteronderneming van American Capital (de "Investment Manager"). De Investment Manager heeft kantoren in Londen en Parijs. Per 31 december 2012 had de Investment Manager 5 investeringsteams met 22 investeringsprofessionals en 27 ondersteunend personeel. European Capital en aangesloten maatschappijen nemen investeringsmogelijkheden voor senior, unitranche en mezzanine schulden in overweging die liggen tussen de 10 miljoen en 40 miljoen euro of Engelse pond en ook One-Stop Buyouts(R) (one-stop overnames) tot 400 miljoen. Zie voor meer informatie www.EuropeanCapital.com.

OVER AMERICAN CAPITAL

American Capital, Ltd. (Nasdaq: ACAS) is een beursgenoteerde private aandelenfirma en een internationaal vermogensbeheerder. Zowel rechtstreeks alsook via vermogensbeheer investeert, beheert en waarborgt American Capital beleggingen in particulier aandelenvermogen in de middenmarkt, financieringen met vreemd vermogen, onroerend goed, en gestructureerde producten. American Capital beheert $21,2 miljard dollar aan activa, waaronder activa op haar balans en vergoedingen opleverende activa onder het beheer van geaffilieerde managers, met 112 miljard dollar aan totale activa onder beheer (inclusief geëxploiteerde activa). Via een dochteronderneming beheert American Capital het openbaar verhandelbare American Capital Agency Corp. (Nasdaq: AGNC) met ongeveer 13 miljard dollar aan beurswaarde en American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq: MTGE) met ongeveer 1,5 miljard dollar aan beurswaarde. Vanuit acht kantoren in de V.S. en Europa, nemen American Capital en haar dochteronderneming European Capital investeringsmogelijkheden in overweging die liggen tussen de 10 miljoen en 750 miljoen dollar. Zie voor meer informatie www.AmericanCapital.com.

Contact: European Capital Financial Services Limited +33-1-40-68-06-66 
Stephane Legrand, algemeen directeur