European Capital Investeert het equivalent van 26 miljoen Euro in de Multi-valuta Unitranche obligaties ter ondersteuning van de herfinanciering en aankoop van AGS van de FDS Group
ST. PETER PORT, Guernsey, 11 juni 2012 /PRNewswire/ -- European Capital Limited en haar leden ("European Capital") kondigde vandaag aan dat ze een investering heeft gedaan gelijk aan 26 miljoen Euro in multi-valuta (inclusief USD, CAD$ en EUR) unitranche obligaties ter ondersteuning van de herfinanciering en de aankoop van de Canadese onderneming AGS Group, Inc. ("AGS") door de FDS Group, dit gebeurde in respectievelijk november 2011 en januari 2012.
De FDS Group is een internationale marktleider in de productie en distributie van hoogwaardige afdichtingsoplossingen, ten dienste van de olie- en gasindustrie, elektriciteitsproductie (inclusief nucleair), chemische en petrochemische industrieën, in zowel de opkomende als reeds bestaande markten over de hele wereld. De onderneming beschikt behalve over haar eigen productiefaciliteiten in de V.S., Canada, Mexico en het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en China, ook over een uitgebreid netwerk van gelicentieerde fabrikanten. Het meerderheidsaandeel van de FDS Group is in handen van Eurazeo PME.
AGS Group, Inc. is een toonaangevende leverancier van pakkingen, bevestiginsmiddelen, buizensteunen en instrumentatie voor de snelgroeiende Canadese markt. Opgericht in 1979 en met vestigingen in Edmonton, Calgary, Sarnia, Grand Prairie en Red Deer, heeft AGS een gevestigde reputatie als marktleider voor afdichtingsoplossingen en ondersteunende technologieën voor de olie-en gasindustrieën in Alberta en doorheen Canada.
"We zijn zeer verheugd te investeren in de multi-valuta unitranche obligaties onderschreven door het Private Debt team van AXA Private Equity en Capzanine om de FDS Group te steunen," zei Tristan Parisot, gedelegeerd bestuurder van European Capital Financial Services Limited ("ECFS"). "Deze investering illustreert perfect het kapitaalsvermogen van European Capital om flexibele financieringsoplossingen gaande van mezzanine en unitranche tot minder- of meerderheidsparticipaties, met multi-valuta financieringsmogelijkheden indien nodig, en follow-up verbintenissen naar bedrijven met groeiende portfolio's."
"Als reeds sinds lange tijd vertrouwde partner van de FDS Group, verwacht men dat de toevoeging van AGS aan de portefeuille van de groep een aanzienlijke groei en waarde zal genereren," verklaarde Stéphane Legrand, Directeur bij ECFS. "De groep genereert inkomsten van een uitgebalanceerde mix van industrieën uit de energiesector en door een wereldwijde aanwezigheid. De onderneming waardeert ook langdurige relaties met blue-chip clients die industrieën met aantrekkelijke groeiperspectieven bedienen, terwijl het geleid wordt door een uitstekend managementteam dat indrukwekkende beleidsnormen heeft opgesteld."
"We waren blij European Capital te verwelkomen onder onze unitranche aandeelhouders," stelde Rémi Toledano, President en Chief Executive Officer van de FDS Group. "We stellen hun grensoverschrijdende aanwezigheid en de ervaring van hun Energy team op prijs, dit kan van nut zijn bij sommige van onze toekomstige ontwikkelingen."
Sinds haar oprichting, investeerde European Capital reeds €1.1 miljard ($1.5 miljard) in Frankrijk in 28 verschillende ondernemingen. European Capital overweegt investerings-mogelijkheden als mezzanine, unitranche en beleggingen in aandelen van €10 tot €100 miljoen.
OVER EUROPEAN CAPITAL
European Capital is een investeringsonderneming voor paneuropese aandelen, mezzanine en oude schuldinvesteringen met het beheer over €1 miljard aan activa. European Capital is een dochteronderneming van American Capital, Ltd ("American Capital"). Het is onder beheer van European Capital Financial Services (Guernsey) Limited ("ECFSG" of de "Investment Manager"), een dochteronderneming van American Capital. The Investment Manager heeft kantoren in London en Parijs. Vanaf 31 Maart 2012 heeft the Investment Manager 5 investeringsteams met 20 belegginsspecialisten en stelt het 26 personen te werk als ondersteunend personeel. European Capital en haar affiliaties interesseert zich in oude en mezzanine schuldbeleggingsmogelijkheden van 10 tot 40 miljoen in ofwel Euros of Sterling en tot 100 miljoen voor One Stop Buyouts®. Voor meer informatie, gelieve u te wenden tot www.EuropeanCapital.com.
OVER AMERICAN CAPITAL
American Capital is een openbaar verhandelde private aandelenonderneming en globaal activabeheerder. American Capital, zowel direct als via haar activabeheersactiviteiten, neemt het initiatief , onderschrijft en beheert beleggingen in het middensegment van de private aandelenmarkt, geëxploiteerde financiën, vastgoed en gestructureerde producten. American Capital beheert $101 miljard aan activa en heeft zeven kantoren in de V.S. en Europa. American Capital en haar affiliaties interesseren zich in beleggingen tot $500 miljoen. Voor meer informatie, gelieve u te wenden tot www.AmericanCapital.com.
Contact: European Capital Financial Services Limited +33-1-40-68-06-66
Stéphane Legrand, Directeur
Olivier Meline, Investment Directeur
Alexandre Bruyelle, Investment Directeur
Share this article