European Capital investiert Gegenwert von 26 Millionen Euro in mehrwährungsfähige Unitranche-Anleihen zur Refinanzierung und Übernahme von AGS durch die FDS Group
ST. PETER PORT, Guernsey, 11. Juni 2012 /PRNewswire/ -- European Capital Limited und seine angegliederten Gesellschaften („European Capital") gaben heute bekannt, dass das Unternehmen die Investition im Gegenwert von 26 Millionen Euro in mehrwährungsfähige (einschließlich USD, CAD und EUR) Unitranche-Anleihen in Unterstützung der Refinanzierung und Übernahme der kanadischen AGS Group, Inc. („AGS") durch die FDS Group beendet hat. Die Transaktionen fanden im November 2011, beziehungsweise im Januar 2012 statt.
Die FDS Group ist ein internationaler Marktführer in Herstellung und Vertrieb von hochwertigen Dichtungslösungen, die in der Öl- und Gasindustrie, der Energieerzeugung (einschließlich Kernenergie) sowie der chemischen und petrochemischen Industrie in Industrie- und Schwellenländern weltweit Anwendung finden. Zusätzlich zu einem umfangreichen Netzwerk an lizenzierten Hersteller verfügt das Unternehmen über eigene Fertigungsstätten in den USA, in Kanada, Mexiko, im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Deutschland und China. Die FDS Group ist mehrheitlich im Besitz von Eurazeo PME.
AGS Group, Inc. ist ein führender Anbieter von Dichtungen, Befestigungen, Rohrhalterungen und Instrumentierung auf dem schnell wachsenden kanadischen Markt. Das in 1979 gegründete Unternehmen AGS verfügt über Standorte in Edmonton, Calgary, Sarnia, Grand Prairie und Red Deer und besitzt einen hervorragenden Ruf für erstklassige Dichtungslösungen und -technologien zur Unterstützung der Öl- und Gasindustrie in Alberta und ganz Kanada.
„Wir sind sehr erfreut, in mehrwährungsfähige Unitranche-Anleihen zu investieren, die vom Private Debt-Team von AXA Private Equity und Capzanine zur Unterstützung der FDS Group gezeichnet sind", so Tristan Parisot, Managing Director von European Capital Financial Services Limited („ECFS"). „Diese Investition ist ein perfektes Beispiel für das Vermögen von European Capital, flexible Finanzierungslösungen zur Verfügung zu stellen, die unter anderen Mezzanine- und Unitranche-Investitionen, sowie Investitionen in Minder- und Mehrheitsbeteiligungen umfassen, bei Bedarf mit mehrwährungsfähigen Finanzierungsmöglichkeiten und nachfolgenden Verpflichtungen gegenüber wachsenden Portfoliounternehmen."
„Als langjähriger, zuverlässiger Partner der FDS Group wird die Hinzunahme von AGS zum Portfolio der Gruppe voraussichtlich zu deutlichem Wachstum und Wert führen", erläuterte Stéphane Legrand, Director des ECFS. „Die Gruppe erzielt ihre Umsätze aus einem ausgewogenen Mix an energieverwandten Branchen und durch weltweite Präsenz. Das Unternehmen wird von einem exzellenten Management-Team geleitet, das beeindruckende Governance Standards gestaltet hat, und unterhält außerdem langjährige Beziehungen zu führenden Bluechip-Kunden, die Branchen mit attraktiven Wachstumsaussichten bedienen."
„Wir haben uns gefreut, European Capital unter unseren Unitranche-Anleihegläubigern begrüßen zu können", erklärte Rémi Toledano, President und Chief Executive Officer der FDS Group. „Wir schätzen seinen grenzüberschreitenden Aktionsradius und die Erfahrung seines Energy-Teams, die sich für einige unserer zukünftigen Projekte als nützlich erweisen könnte."
Seit seiner Gründung hat European Capital 1,1 Milliarden Euro (1,5 Milliarden US-Dollar) in 28 verschiedene Unternehmen in Frankreich investiert. European Capital wird Mezzanine- und Unitranche-Investitionen sowie Beteiligungsmöglichkeiten von 10 Millionen Euro bis 100 Millionen Euro berücksichtigen.
ÜBER EUROPEAN CAPITAL
European Capital ist eine Investmentgesellschaft für europaweite Investitionen in Beteiligungen, Mezzanine und Senior Debt mit 1 Milliarde Euro an verwaltetem Vermögen. European Capital ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von American Capital, Ltd („American Capital"). Das Unternehmen wird von European Capital Financial Services (Guernsey) Limited („ECFSG" oder der „Investment Manager"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von American Capital verwaltet. Der Investment Manager verfügt über Niederlassungen in London und Paris. Seit dem 31. März 2012 hat der Investment Manager 5 Investment-Teams mit 20 Anlageexperten im Einsatz und beschäftigt 26 Support-Mitarbeiter. European Capital und seine angegliederten Gesellschaften werden Investitionsmöglichkeiten für Senior- und Mezzanine-Finanzierungen von 10 Millionen bis 40 Millionen, entweder in Euro oder Pfund Sterling, und bis zu 100 Millionen für One Stop Buyouts® berücksichtigen. Weitergehende Information finden Sie unter www.EuropeanCapital.com.
ÜBER AMERICAN CAPITAL
American Capital ist ein börsennotiertes Private-Equity-Unternehmen und globaler Asset-Manager. American Capital beschafft, zeichnet und verwaltet Investitionen in mittelständische Private Equity, Leveraged Finance, Immobilien und strukturierte Produkte, sowohl direkt als auch über seinen Geschäftsbereich Asset Management. American Capital hat Assets in Höhe von 101 Milliarden US-Dollar unter seiner Verwaltung und unterhält sieben Niederlassungen in den USA und Europa. American Capital und seine angegliederten Gesellschaften berücksichtigen Investitionsmöglichkeiten bis zu 500 Millionen US-Dollar. Weitergehende Information finden Sie unter www.AmericanCapital.com.
Ansprechpartner: European Capital Financial Services Limited +33-1-40-68-06-66
Stéphane Legrand, Director
Olivier Meline, Investment Director
Alexandre Bruyelle, Investment Director
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