European Capital investit dans un partenariat avec Kartesia pour le financement unitranche à hauteur de 27,5 millions EUR à l'appui de l'acquisition de Sausalitos par Ergon Capital Partners
SAINT-PIERRE-PORT, Guernesey, 16 septembre 2014 /PRNewswire/ -- European Capital Limited et ses filiales consolidées (« European Capital ») ont annoncé aujourd'hui avoir investi dans le placement unitranche à hauteur de 27,5 millions € à l'appui de l'acquisition de Sausalitos, l'une des cinq principales chaînes allemandes de restaurants de loisirs, par des fonds conseillés par Ergon Capital Partners (« Ergon »). European Capital a investi à hauteur de 10,0 millions € en obligations unitranche dans cette transaction et détient 2,0 millions € de la facilité de dépenses d'investissement non utilisée en collaboration avec Kartesia Advisor LLP.
European Capital et Kartesia avaient antérieurement collaboré dans le cadre de plusieurs transactions, mais ce placement est la première transaction d'European Capital à l'appui d'Ergon.
Fondée en 1994, Sausalitos est devenue une chaîne nationale de restos-bars qui exerce ses activités depuis 22 sites en propriété à travers l'Allemagne et propose à sa clientèle un menu complet de plus de 200 cocktails originaux accompagné d'une sélection de plats d'inspiration californienne-mexicaine. Le siège social de Sausalitos se trouve à Munich et la société compte 900 employés en majorité à temps partiel.
« Nous sommes ravis de nous associer à Ergon pour les soutenir dans leur acquisition de Sausalitos. Cette transaction témoigne de notre capacité à fournir des solutions de financement sur mesure aux sociétés du marché intermédiaire qui offrent assez de souplesse pour répondre aux besoins des entreprises en expansion, de leurs équipes de gestion et des leurs propriétaires. Nous restons axés sur la création d'opportunités de dette privée de haute qualité dans des sociétés à moyenne capitalisation, avec des placements de jusqu'à 100 millions € à travers l'Europe », a déclaré Matthew Gordon Clark, Directeur général d'European Capital Financial Services Limited (« ECFS »).
« Grâce à une réputation d'amélioration des marges, des systèmes de TI de grande qualité et un contrôle centralisé strict et en temps réel, Sausalitos dispose d'une plateforme de déploiement solide qui à notre avis le positionne pour poursuivre son expansion sur le marché allemand. Nous nous réjouissons à l'idée d'appuyer Ergon et l'équipe de direction de Sausalitos dans la prochaine étape de leur expansion », a rajouté Marcus Maier-Krug, Directeur des placements chez ECFS.
À PROPOS D'EUROPEAN CAPITAL
European Capital est une société d'investissement paneuropéenne spécialisée dans les investissements en capital, dettes mezzanines et créances de premier rang, avec 0,9 milliard € d'actifs sous gestion. European Capital est une filiale en propriété exclusive d'American Capital, Ltd (« American Capital »). Elle est gérée par European Capital Asset Management Limited (le « Gestionnaire de placements »), une société affiliée en propriété exclusive d'American Capital. Le Gestionnaire de placements a des bureaux à Londres et à Paris et emploie 55 personnes. Depuis sa création, European Capital Limited a investi 3,6 milliards € dans plus de 100 sociétés en Europe. European Capital et ses sociétés affiliées recherchent des opportunités d'investissement en dette mezzanine et de premier rang pour des montants compris entre 10 millions à 100 millions d'euros ou de livres, et de jusqu'à 400 millions pour les One Stop Buyouts®. Pour obtenir un complément d'information, veuillez visiter le site www.EuropeanCapital.com.
À PROPOS D'AMERICAN CAPITAL
American Capital, Ltd. (Nasdaq : ACAS) est une société de financement par capitaux propres cotée en bourse et un gestionnaire de fonds international. Directement ou par le biais de ses activités de gestion d'actifs, American Capital génère, souscrit et gère des placements dans différents domaines tels que le capital-investissement sur les marchés intermédiaires, le financement à effet de levier, l'immobilier, l'énergie, les infrastructures et les produits structurés. American Capital gère des actifs d'une valeur de 19 milliards de dollars, notamment les actifs figurant sur son bilan et les actifs sous gestion rapportant des commissions gérés par des gestionnaires affiliées, et compte au total 83 milliards de dollars d'actifs sous gestion (y compris les actifs avec effet de levier). Par le biais d'une société affiliée, American Capital gère les sociétés cotées American Capital Agency Corp. (Nasdaq: AGNC), American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq: MTGE) et American Capital Senior Floating, Ltd. (Nasdaq: ACSF), lesquelles disposent d'une valeur comptable nette globale d'environ 11 milliards de dollars. Depuis ses huit bureaux situés aux États-Unis et en Europe, American Capital et sa société affiliée, European Capital, examineront des opportunités d'investissement dont le montant varie entre 10 millions et 750 millions de dollars. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.AmericanCapital.com.
Contact : European Capital Financial Services Limited +44-(0)-207-539-7000
Matthew Gordon Clark, Directeur général
Marcus Maier-Krug, Directeur des placements
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