European Capital obtient 27,9 millions d'équivalents euros de produits suite à sa sortie d'Unipex Group et investit 20 millions d'équivalents euros dans des obligations multidevises unitranches pour l'acquisition d'Unipex Group

ST. PETER PORT, Guernesey, 18 octobre 2012 /PRNewswire/ -- European Capital Limited et ses sociétés affiliées (« European Capital ») ont annoncé aujourd'hui avoir obtenu 27,9 millions d'équivalents euros de produits suite à la liquidation de leurs investissements dans Unipex Group (la « société ») et avoir investi 20 millions d'équivalents euro dans les obligations multidevises (y compris USD et EUR) unitranches destinées à l'acquisition d'Unipex Group par le fonds IK2007, conseillé par IK Investment Partners. Les deux transactions ont eu lieu en septembre 2012.

Unipex Group est un fabricant international leader de produits pharmaceutiques et un distributeur d'ingrédients naturels actifs et de produits chimiques spécialisés à l'intention des marchés des produits de beauté, pharmaceutiques, alimentaires et industriels. Au cours de ces dernières années, Unipex Group a renforcé sa position en tant que société de très haut niveau capable de répondre aux besoins d'une clientèle haut de gamme et de propriétaires de marques importantes répartis sur cinq continents. La société base sa démarche sur un portefeuille d'ingrédients achetés et d'ingrédients propriétaires actifs et innovants. Unipex Group a aussi effectué quatre acquisitions d'expansion afin d'élargir sa présence géographique et son offre.

En mai 2008, European Capital a investi 22 millions USD dans le cadre d'un financement mezzanine mis en place et dirigé par AXA Private Equity pour soutenir la création d'Unipex Group, en tant que spin-off d'Atrium Innovations. En juillet 2011, European Capital a investi 7 millions USD supplémentaires en financement mezzanine pour soutenir l'acquisition de Lucas Meyer Cosmetics par Unipex Group.

La sortie d'European Capital intervient alors que l'actionnaire majoritaire d'Unipex Group, AXA Private Equity, a vendu 100 % de ses actions dans la Société au fonds IK2007. La sortie, qui a eu lieu en septembre 2012, a permis à European Capital de multiplier par 1,5 son investissement initial, ce qui représente un TRI (taux de rendement initial) de 14,2 %.

« Malgré la difficile conjoncture économique, European Capital continue d'être un partenaire fiable et réactif », explique Beatrice Beitmann, directrice générale d'AXA Private Equity. « Nous avons apprécié sa capacité à soutenir Unipex Group au cours de ses acquisitions dans divers pays et au gré de différentes devises. »

Patrice Barthelmes et l'équipe dirigeante actuelle continueront de diriger la Société.

« En tant que partenaire à long terme d'Unipex Group, European Capital se réjouit d'accompagner la croissance future de la Société à travers cette nouvelle transaction avec IK Investment Partners, en qualité d'actionnaire majoritaire », ajoute Etienne Haubold, directeur d'European Capital Financial Services Limited. « Cet investissement illustre la capacité d'European Capital à fournir des solutions de financement adaptables, qu'il s'agisse d'investissements unitranches, mezzanines ou majoritaires, avec des capacités d'investissements multidevises et des investissements ultérieurs dans les entreprises qui se développent. »

Remi Buttiaux, associé d'IK et conseiller du fonds IK2007, estime de son côté : « En tant que partenaire à confiance à long terme d'Unipex Group, European Capital a toujours soutenu l'expansion de cette société dans le passé. Nous apprécions sa bonne connaissance du groupe et de son secteur, qui pourrait être utile au cours des prochains développements. »

Depuis sa création European Capital Limited a investi 3,5 milliards d'euros dans plus de 100 sociétés européennes.

À PROPOS D'EUROPEAN CAPITAL LIMITED

European Capital est une société d'investissement paneuropéenne spécialisée dans les investissements en capital, les dettes unitranches et mezzanines, avec 1,2 milliard d'euros d'actifs en gestion. European Capital Limited est une filiale à part entière d'American Capital, Ltd. (« American Capital »). European Capital est gérée par European Capital Financial Services (Guernsey) Limited (« ECFSG » ou la « Société de Gestion »), filiale d'American Capital. La Société de gestion a des bureaux à Londres et Paris. Au 30 juin 2012, la Société de gestion était composée de 5 équipes d'investissement totalisant 21 professionnels et d'une équipe d'appui de 26 membres. European Capital Limited et son affilié American Capital recherchent des opportunités d'investissement en dette privilégiée et mezzanine pour des montants compris entre 10 millions et 40 millions d'euros ou de livres sterling, et jusqu'à 400 millions pour les « One-Stop Buyouts® ». Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.EuropeanCapital.com.

À PROPOS D'AMERICAN CAPITAL

American Capital est une société d'investissement cotée et une société de gestion d'actifs. American Capital, directement et via sa branche de gestion d'actifs, détecte, supporte et gère des investissements dans le marché des capitaux privés, du financement sur endettement, de l’immobilier et produits structurés. American Capital gère 17 milliards USD d'actifs, y compris des actifs inscrits dans son bilan et des actifs à gestion facturable, gérés par des gestionnaires affiliés. Au total, la société gère 100 milliards USD d'actifs (y compris les actifs avec endettement). À partir de ses sept bureaux aux États-Unis et en Europe, American Capital et son affilié, European Capital Limited, envisagent des investissements allant de 10 millions à 500 millions USD. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.AmericanCapital.com.