European Capital obtient un produit de 45,8 millions EUR et réalise un multiple monétaire de 1.8x à sa sortie de Hofmann Menu
ST. PETER PORT, Guernesey, 22 janvier 2014 /PRNewswire/ -- European Capital Limited et ses filiales consolidées (« European Capital ») a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un produit de 45,8 millions EUR issu de la vente par Gilde Buy Out Partners (« Gilde ») d'Hofmann Menu Manufaktur (« Hofmann Menu ») au Partners Group pour le compte de leurs clients et l'équipe de direction actuelle. Le produit a été généré par la fourniture d'un financement mezzanine pour appuyer le rachat de Gilde. En outre, European Capital a également co-investi dans les fonds propres aux côtés de Gilde et de l'équipe de direction. European Capital a multiplié de 1,8 fois sa mise initiale, soit un TRI de 11,9 %, sans compter le rendement du placement en titres de capitaux propres.
Hofmann Menu est l'un des principaux fournisseurs allemands de plats cuisinés et réfrigérés personnalisés à des cantines de petites entreprises et à des organisations sociales telles que les maisons de retraite, les hôpitaux et les écoles.
« Nous sommes très heureux de l'issue de cette transaction », a déclaré Nathalie Faure Beaulieu, directrice générale régionale d'European Capital Financial Services Limited (« ECFS »). « Nous continuons à rechercher activement des opportunités de dette privée attrayantes dans des entreprises d'importance moyenne ayant une valorisation entrepreneuriale atteignant 500 millions EUR et qui détiennent une position de leader dans des marchés en croissance. Hofmann Menu est un excellent exemple de ce positionnement grâce à une forte position de marché, une gestion de haute qualité et un antécédent de croissance des revenus impressionnant ».
« Nous sommes ravis d'avoir travaillé avec l'équipe de direction d'Hofmann Menu et Gilde durant la période de notre investissement », a déclaré Colin Wright, le directeur des investissements chez ECFS. « Nous avons été particulièrement impressionnés par le succès de ventes croissantes à des organismes sociaux et par le développement d'une entreprise solide et diversifiée. Nous souhaitons le meilleur à l'équipe de direction et Partners Group pour la phase suivante du développement de Hofmann Menu ».
« European Capital a été un partenaire solide et fiable pendant les six années de notre engagement avec Hofmann Menu et nous sommes très heureux d'avoir travaillé avec eux », a déclaré Ralph Wyss, président de Gilde.
À PROPOS D'EUROPEAN CAPITAL
European Capital est une société d'investissement paneuropéenne spécialisée dans les investissements en capital, les mezzanines et les créances prioritaires qui dispose de 1 milliard EUR d'actifs sous gestion. European Capital Limited est une filiale à part entière d'American Capital, Ltd (« American Capital »). Elle est gérée par European Capital Asset Management Limited (la « Société de Gestion »), une filiale à part entière d'American Capital. La société de gestion possède des bureaux à Londres et Paris et elle emploie 55 personnes. Depuis sa création, European Capital Limited a investi 3,5 milliards EUR dans plus de 100 entreprises en Europe. European Capital et ses affiliés recherchent des opportunités d'investissements en créance prioritaire, dette mezzanine pour des montants unitaires, en euros ou sterling, compris entre 10 et 100 millions et jusqu'à 400 millions pour les « One-Stop Buyouts® » (offre ferme et globale en fonds propres). Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez consulter le site www.EuropeanCapital.com.
À PROPOS D'AMERICAN CAPITAL
American Capital, Ldt. (Nasdaq : ACAS) est une société cotée d'investissement et de gestion d'actifs. American Capital crée, souscrit et gère, directement ou par le biais de ses activités de gestion d'actifs, des investissements dans les domaines des capitaux propres d'importance moyenne, de financements à effet de levier, d'investissements immobiliers et de produits structurés. American Capital gère 20 milliards USD d'actifs, y compris les actifs au bilan et les actifs rapportant des commissions sous gestion par les gestionnaires affiliés. Au total, la société gère 117 milliards USD d'actifs (y compris les actifs avec facteur d'endettement). Grâce à une société affiliée, American Capital gère la société cotée American Capital Agency Corp. (Nasdaq : AGNC) dont la valeur comptable nette atteint quelque 10 milliards USD et la société American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq : MTGE) dont la valeur comptable nette atteint approximativement 1 milliard USD. À partir de ses huit bureaux aux États-Unis et en Europe, American Capital et son affilié, European Capital, envisagent des investissements allant de 10 millions à 750 millions USD. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.AmericanCapital.com.
CONTACT : +44- (0) -207-539-7000
Nathalie Faure Beaulieu, directeur général régional
Colin Wright, directeur des investissements
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