European Capital ontvangt 27,4 miljoen Britse pond voor de aanvankelijke beursgang en plaatsing van aandelen in DX Group Plc

ST. PETER PORT, Guernsey, 10 maart 2014 /PRNewswire/ -- European Capital Limited en haar geconsolideerde dochterondernemingen ("European Capital") kondigden vandaag aan dat zij £27,4 miljoen aan inkomsten hebben ontvangen voor de aanvankelijke beursgang ("IPO") van DX Group Plc ("DX") op de AIM Market, die DX heeft gewaardeerd op een marktkapitalisatie van £200 miljoen.

European Capital investeerde second lien- en mezzanine-leningen die de overname van DX ondersteunden door fondsen die werden beheerd door Candover Partners Limited in 2006. European Capital werkte vervolgens met Arle Capital Partners en andere kredietverleners aan een herstructureringsovereenkomst in 2010, waarna European Capital zowel een ondersteunende aandeelhouder met vertegenwoordiging in de raad van bestuur als kredietverlener werd.

Met behulp van aandeelhouders heeft een nieuw managementteam onder leiding van CEO Petar Cvetkovic en David Hoare als voorzitter het bedrijf opnieuw in de markt gezet, met een versterkte focus op pakketten, culminerend in de acquisitie van Nightfreight in 2012.

European Capital heeft haar volledige equity-holding in de IPO verkocht en de waarde van opbrengsten, samen met eerder ontvangen rente, resulteerde in een volledig herstel van haar aanvankelijke investering.

Jerry Tebbutt, Managing Director van European Capital Financial Services Limited ("ECFS"), vertelde: "Wij hebben de afgelopen vier jaar met groot genoegen samengewerkt met Petar, David en het DX-team. De acquisitie van de vrachtactiviteiten in 2012 heeft de groep en het dienstverleningsaanbod van de DX Group getransformeerd. Wij wensen het team veel succes in de toekomst als beursgenoteerde groep."

Petar Cvetkovic, CEO van DX, zei "We zijn erg blij met onze samenwerking met European Capital, die een sterke en ondersteunende partner is geweest tijdens onze vier jaar durende inzet voor de DX Group."

OVER EUROPEAN CAPITAL
European Capital is een investeringsmaatschappij voor pan-Europese aandelenvermogens, mezzanine- en seniorschuldinvesteringen met een beheerd vermogen van 0,9 miljard euro. European Capital is een aangesloten maatschappij in volledig eigendom van American Capital, Ltd ("American Capital"). Het wordt beheerd door European Capital Asset Management Limited (de "Investeringsmanager"), een aangesloten maatschappij in volledig eigendom van American Capital. De Investeringsmanager heeft kantoren in Londen en Parijs met 55 medewerkers.  Sinds de oprichting heeft European Capital Limited 3,5 miljard euro in meer dan 100 bedrijven in Europa geïnvesteerd. European Capital en aangesloten maatschappijen nemen senior- en mezzanineschuldinvesterigen van 10 miljoen tot 100 miljoen euro of Britse pond in overweging, naast One Stop Buyouts® tot 400 miljoen. Ga voor meer informatie naar www.EuropeanCapital.com.

OVER AMERICAN CAPITAL
American Capital, Ltd. (Nasdaq: ACAS) is een beursgenoteerde private-equityfirma en wereldwijde aandelenmanager. American Capital, zowel direct als door haar aandelenbeheeractiviteiten, creëert, garandeert en beheert investeringen in mid-market private equity, leveraged finance, onroerend goed, energie en infrastructuur, en gestructureerde producten. American Capital beheert 19 miljard dollar aan vermogen, inclusief vermogen op haar balans en renderend vermogend onder beheer van aangesloten managers, met 93 miljard dollar aan totaal vermogen onder beheer (inclusief levered assets). Door middel van een aangesloten maatschappij beheert American Capital het beursgenoteerde American Capital Agency Corp. (Nasdaq: AGNC) met ongeveer 9 miljard dollar netto boekwaarde, American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq: MTGE) met ongeveer 1 miljard dollar netto boekwaarde, en American Capital Senior Floating Ltd. Vanuit haar acht kantoren in de VS en Europa nemen American Capital en haar aangesloten maatschappij, European Capital, investeringsmogelijkheden van 10 miljoen tot 750 miljoen dollar in overweging. Ga voor meer informatie naar www.AmericanCapital.com

ABOUT DX
DX is een toonaangevend onafhankelijk logistiek en pakketdistributiebedrijf, dat in het hele Verenigd Koninkrijk & Ierland actief is. Het is opgericht in 1975 en heeft haar hoofdkantoor in Iver. DX staat bekend om haar kwalitatief hoogwaardige dienstverlening, scherpe beveiliging en klantkeuze voor publieke en private ondernemingen, met gegarandeerde levering op de volgende dag voor post, pakketten en 2-Man leveringen aan bedrijven en particulieren in het hele land. DX is specialist op het gebied van urgente, kritieke, 2-Man en waardevolle leveringen; het hanteert regelmatig goederen voor retailers, winkelketens en levert een divers aanbod aan goederen voor vele branches. DX is de geprefereerde dienstverlener voor de Britse overheid en buitenlandse ambassades voor identiteitsdocumenten en visa. Ga voor meer informatie naar  www.thedx.co.uk. 

CONTACT: + 44-(0)-207-539-7000
Jerry Tebbutt, Managing Director