European Capital ontvangt opbrengst van 45,8 miljoen euro en bereikt 1,8x waardevermeerdering uit verkoop Hofmann Menu
ST. PETER PORT, Guernsey, 22 januari 2014 /PRNewswire/ -- European Capital Limited en haar geconsolideerde dochterondernemingen ("European Capital") kondigden vandaag aan dat zij een opbrengst van 45,8 miljoen euro hebben ontvangen uit de verkoop, uitgevoerd door Gilde Buy Out Partners ("Gilde"), van Hofmann Menu Manufaktur ("Hofmann Menu") aan Partners Group ten behoeve van hun klanten en het bestaande managementteam. De opbrengst is verbonden met een mezzaninefinanciering die diende als ondersteuning voor de opkoop door Gilde. Daarnaast investeerde European Capital ook in het aandelenvermogen samen met Gilde en het managementteam. European Capital realiseerde een waardevermeerdering van 1,8x en een IRR van 11,9%, exclusief de opbrengst uit de aandeleninvestering.
Hofmann Menu is een toonaangevende Duitse leverancier van op maat gemaakte keuken- en diepvriesproducten aan kleine bedrijfskantines en sociale instellingen, zoals verzorgingshuizen, ziekenhuizen en scholen.
"Wij zijn erg tevreden met het resultaat van deze transactie," zei Nathalie Faure Beaulieu, Regionaal Managing Director van European Capital Financial Services Limited ("ECFS"). "Wij blijven actief op zoek naar aantrekkelijke private kredietmogelijkheden in midcap bedrijven die leidende posities hebben in opkomende markten met bedrijfswaarden tot 500 miljoen euro. Met haar sterke marktpositie, kwalitatief hoogstaand management en indrukwekkend dossier van stijgende opbrengsten, is Hofmann Menu een belangrijk voorbeeld van deze positionering."
"Wij zijn erg blij met de samenwerking met het managementteam van Hofmann Menu en met Gilde gedurende onze investeringstermijn," zei Colin Wright, Investment Director bij ECFS. "Wij zijn met name onder de indruk van het succes in groeiende verkoopcijfers bij sociale instellingen en de ontwikkeling van een veerkrachtig en gediversifieerd bedrijf. Wij wensen het management en de Partners Group het allerbeste toe in de volgende ontwikkelingsfase van Hofmann Menu."
"Wij zijn zeer tevreden met de samenwerking met European Capital; een sterke, ondersteunende partner tijdens ons zes jaar durende inzet voor Hofmann Menu," zei Ralph Wyss, Voorzitter van Gilde.
OVER EUROPEAN CAPITAL
European Capital is een investeringsmaatschappij voor pan-Europese aandelenvermogens, mezzanine- en seniorschuldinvesteringen met een beheerd vermogen van 1 miljard euro. European Capital is een aangesloten maatschappij in volledig eigendom van American Capital, Ltd ("American Capital"). Het wordt beheerd door European Capital Asset Management Limited (de "Investeringsmanager"), een aangesloten maatschappij in volledig eigendom van American Capital. De Investeringsmanager heeft kantoren in Londen en Parijs met 55 medewerkers. Sinds de oprichting heeft European Capital Limited 3,5 miljard euro in meer dan 100 bedrijven in Europa geïnvesteerd, European Capital en aangesloten maatschappijen nemen senior- en mezzanineschuldinvesterigen van 10 miljoen tot 100 miljoen euro of Britse pond in overweging, naast One Stop Buyouts® tot 400 miljoen. Ga voor meer informatie naar www.EuropeanCapital.com.
OVER AMERICAN CAPITAL
American Capital, Ltd. (Nasdaq: ACAS) is een beursgenoteerde private-equityfirma en wereldwijde aandelenmanager. American Capital, zowel direct als door haar aandelenbeheeractiviteiten, creëert, onderschrijft en beheert investeringen in mid-market private equity, leveraged buyouts, onroerend goed en samengestelde beleggingsproducten. American Capital beheert 20 miljard dollar aan vermogen, inclusief vermogen op haar balans en renderend vermogend onder beheer van aangesloten managers, met 117 miljard dollar aan totaal vermogen onder beheer (inclusief levered assets). Door middel van een aangesloten maatschappij beheert American Capital het beursgenoteerde American Capital Agency Corp. (Nasdaq: AGNC) met ongeveer 10 miljard dollar netto boekwaarde en American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq: MTGE) met ongeveer 1 miljard dollar netto boekwaarde. Vanuit haar acht kantoren in de VS en Europa nemen American Capital en haar aangesloten maatschappij, European Capital, investeringsmogelijkheden van 10 miljoen tot 750 miljoen dollar in overweging. Ga voor meer informatie naar www.AmericanCapital.com.
CONTACT: +44-(0)-207-539-7000
Nathalie Faure Beaulieu, Regional Managing Director
Colin Wright, Investment Director
Share this article