European Capital ontvangt opbrengsten ter waarde van 27,9 miljoen Euro van Unipex Groep en investeert equivalent van 20 miljoen Euro in de multi-valuta unitranche obligaties ter ondersteuning van de overname van de Unipex Groep
ST. PETER PORT, Guernsey, 19 oktober 2012 /PRNewswire/ -- European Capital Limited en haar geaffilieerden ("European Capital") kondigde vandaag aan dat ze opbrengsten heeft ontvangen ter waarde van 27,9 miljoen Euro door hun investeringen in de Unipex Groep ("het Bedrijf") te beëindigen, en dat ze het equivalent van 20 miljoen euro heeft geïnvesteerd in de multi-valuta (waaronder USD en EUR) unitranche obligaties ter ondersteuning van de overname van de Unipex Groep door IK2007 Fund, geadviseerd door IK Investment Partners. Beide transacties vonden plaats in september 2012.
De Unipex Groep is een toonaangevende wereldwijde producent en distributeur van natuurlijke actieve ingrediënten en speciale chemicaliën voor de cosmetische, farmaceutische, voedings- en industriële sectoren. In de afgelopen jaren heeft de Unipex Groep haar positie als bedrijf van wereldklasse versterkt door in de behoeften te voorzien van high-end klanten en grote merkeigenaren verspreid over vijf continenten, op basis van een breed portfolio van gesourcede ingrediënten en innovatieve gepatenteerde actieve ingrediënten. De Unipex Groep heeft ook vier uitbreidingsovernames voltooid die zowel haar geografische bereik als productaanbod vergroot hebben.
In mei 2008 investeerde European Capital USD 22 miljoen in een mezzanine-faciliteit die op dat moment werd geïmplementeerd ter ondersteuning van de spin-off van de Unipex Groep uit Atrium Innovations, onder leiding van AXA Private Equity. In juli 2011 investeerde European Capital USD 7 miljoen in extra mezzanine-financiering ter ondersteuning van de overname door de Unipex Groep van Lucas Meyer Cosmetics.
De exit van European Capital komt doordat de meerderheidsaandeelhouder van de Unipex Groep, AXA Private Equity, 100% van haar aandelen van het Bedrijf heeft verkocht aan IK2007 Fund. De exit, die plaatsvond in september 2012, zorgde ervoor dat European Capital 1,5x haar initiële investering heeft gerealiseerd, wat neerkomt op een IRR van 14,2%.
"Ondanks de moeilijke economische omgeving, heeft European Capital bewezen een betrouwbare en reactieve partner te zijn," aldus Beatrice Beitmann, Managing Director bij AXA Private Equity. "We waardeerden hun vermogen om de Unipex Groep te ondersteunen in haar overnames in verschillende landen en in verschillende valuta."
Het Bedrijf zal onder leiding blijven van Patrice Barthelmes en het bestaande managementteam.
"Als lange termijn partner van de Unipex Groep is European Capital verheugd om de toekomstige groei van het Bedrijf door middel van deze nieuwe transactie mee te maken, met IK Investment Partners als meerderheidsaandeelhouder," verklaarde Etienne Haubold, Director bij European Capital Financial Services Limited. "Deze investering illustreert het vermogen van European Capital om flexibele financieringsoplossingen te bieden, van mezzanine en unitranche tot minderheids- of meerderheidsinvesteringen in aandelen, met financieringsmogelijkheden in meerdere valuta, en follow-up investeringen voor groeiende bedrijven."
Remi Buttiaux, Partner bij IK en adviseur van het IK2007 Fund, merkte op: "Als langdurige vertrouwde partner van de Unipex Groep heeft European Capital de uitbreiding van de Unipex Groep in het verleden echt ondersteund. We waarderen haar goede kennis van de Groep en de sector, die nuttig kan zijn in de toekomstige ontwikkelingen. "
Sinds haar oprichting heeft European Capital Limited 3,5 miljard euro geïnvesteerd in meer dan 100 bedrijven in Europa.
OVER EUROPEAN CAPITAL LIMITED
European Capital Limited is een investeringsonderneming voor paneuropese aandelen, mezzanine en oude schuldinvesteringen met het beheer over €1,2 miljard aan activa. European Capital Limited is een dochteronderneming van American Capital, Ltd ("American Capital"). Het is onder beheer van European Capital Financial Services (Guernsey) Limited ("ECFSG" of de "Investeringsmanager"), een dochteronderneming van American Capital. De Investeringsmanager heeft kantoren in London en Parijs. Vanaf 30 juni 2012 heeft de Investeringsmanager 5 investeringsteams met 21 beleggingsspecialisten en stelt het 26 personen te werk als ondersteunend personeel. European Capital Limited en haar geaffilieerde, American Capital, interesseren zich in oude en mezzanine schuldbeleggingsmogelijkheden van 10 tot 40 miljoen in ofwel Euro of Sterling en tot 400 miljoen voor One Stop Buyouts®. Voor meer informatie, gelieve u te wenden tot www.EuropeanCapital.com.
OVER AMERICAN CAPITAL
American Capital is een openbaar verhandelde private aandelenonderneming en globaal activabeheerder. American Capital, zowel direct als via haar activabeheersactiviteiten, neemt het initiatief , onderschrijft en beheert beleggingen in het middensegment van de private aandelenmarkt, geëxploiteerde financiën, vastgoed en gestructureerde producten. American Capital beheert USD 17 miljard aan activa, waaronder activa op haar balans en vergoedingen opleverende activa onder het beheer van geaffilieerde managers, met USD 100 miljard aan totale activa onder beheer (inclusief geëxploiteerde activa). Vanuit haar zeven vestigingen in de VS en Europa, interesseren American Capital en haar geaffilieerde, European Capital Limited, zich in beleggingsmogelijkheden van USD 10 miljoen tot 500 miljoen. Voor meer informatie, gelieve u te wenden tot www.AmericanCapital.com.
Contact: European Capital Financial Services Limited +33-1-40-68-06-66
Tristan Parisot, Managing Director
Etienne Haubold, Director
Share this article