European Capital organiseert unitranche-financiering ter ondersteuning van de acquisitie van Asmodee door Eurazeo
ST. PETER PORT, Guernsey, 22 januari 2014 /PRNewswire/ -- European Capital Limited en haar geconsolideerde dochterondernemingen ("European Capital") kondigden vandaag aan dat zij samen met Tikehau Investment Management de 65 miljoen euro aan unitranche-financiering ter ondersteuning van de acquisitie van Asmodee (het 'Bedrijf') door Eurazeo Capital ("Eurazeo") hebben georganiseerd. In deze transactie investeerde European Capital een totaal van 42,5 miljoen euro aan unitranche-obligaties en een co-investering in aandelen.
"Wij zijn erg blij dat wij de financiering van de acquisitie van Asmodee hebben kunnen organiseren; dit is het soort succesverhaal dat wij willen ondersteunen in haar internationale ontwikkeling", zegt Tristan Parisot, Managing Director van European Capital Financial Services Limited ("ECFS"). "Wij blijven ons richten op het initiëren van kwalitatief hoogstaande private schuldmogelijkheden in midcap-bedrijven met garantiemogelijkheden tot 100 miljoen euro in heel Europa. Deze investering laat wederom ons vermogen zien om op maat gemaakte financieringsoplossingen op het terrein van private schuld te initiëren en aan te bieden aan hoogstaande Europese sponsoren zoals Eurazeo."
Asmodee is een toonaangevende onafhankelijke uitgever en distributeur van spelen en verzamelkaarten in Europa met haar belangrijkste activiteiten in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, de VS, Duitsland en Spanje. Het bedrijf heeft een uniek bedrijfsmodel opgesteld, op basis van een sterke expertise in spelontwikkeling, waardoor zij voorop lopen in de ontwikkeling van moderne sociale spelen, en waardoor zij het merendeel van de bestverkopende bord- en kaartspelen (inclusief Dobble, Jungle Speed, Time's UP) in Frankrijk gedurende de laatste 15 jaar hebben kunnen bemachtigen. Tussen 2002 en 2012 heeft Asmodee haar verkoop weten te verhogen van 4 miljoen naar 110 miljoen euro. In deze periode heeft het Bedrijf ook haar geografische bereik significant uitgebreid, waarbij meer dan de helft van de verkoop buiten Frankrijk werd gegenereerd, waarmee het een cruciale partner voor retailers en spelontwikkelaars in heel Europa werd.
"Wij zijn erg blij dat wij een zeer ervaren en gepassioneerd managementteam ondersteunen", zegt Etienne Haubold, Managing Director van ECFS. " Dit team is er met name in de afgelopen jaren in geslaagd haar activiteiten buiten de thuismarkt van het Bedrijf sterk uit te breiden."
"Wij zijn ook sterk overtuigd van de inzet van Eurazeo om Asmodee tot een internationale speler te maken; en samen met de ambities van het management moet dit het Bedrijf binnen een aantal jaar tot een wereldleider kunnen maken", voegt Olivier Meline, Investment Director bij ECFS toe.
"European Capital heeft zichzelf gepositioneerd als vertrouwde financieringspartner van Asmodee, als gevolg van hun diepgaande begrip van de centrale belangen en toekomstige uitdagingen voor het Bedrijf", zei Stephane Carville, CEO van Asmodee. "Wij waarderen ook hun internationale dekking, bedrijfsmiddelen en branche-expertise, die in een aantal van onze toekomstige ontwikkelen van pas kunnen komen."
"Eurazeo is erg blij dat zij wederom samen kunnen werken met European Capital", zegt Eric Schaefer, Executive Director van Eurazeo. "Wij waarderen het vermogen van European Capacity om de strategie van het managementteam op waarde te schatten en de belangrijkste uitdagingen van het bedrijf te begrijpen, terwijl ze tegelijkertijd ontvankelijk en creatief zijn bij het aanpassen van hun aanbod aan de specifieke eisen van de transactie, waarmee zij zich als de ideale partner voor het Bedrijf positioneren."
OVER EUROPEAN CAPITAL
European Capital is een investeringsmaatschappij voor pan-Europese aandelenvermogens, mezzanine- en seniorschuldinvesteringen met een beheerd vermogen van 1 miljard euro. European Capital is een aangesloten maatschappij in volledig eigendom van American Capital, Ltd ("American Capital"). Het wordt beheerd door European Capital Asset Management Limited ("ECAM" of de "Investeringsmanager"), een aangesloten maatschappij in volledig eigendom van American Capital. Sinds de oprichting heeft European Capital Limited 3,5 miljard euro in meer dan 100 bedrijven in Europa geïnvesteerd. In Frankrijk heeft European Capital 1,2 miljard euro in 30 bedrijven geïnvesteerd. De Investeringsmanager heeft kantoren in Londen en Parijs met 55 medewerkers., European Capital en aangesloten maatschappijen nemen senior- en mezzanineschuldinvesterigen van 10 miljoen tot 100 miljoen euro of Britse pond in overweging, naast One Stop Buyouts® tot 400 miljoen. Ga voor meer informatie naar www.EuropeanCapital.com.
OVER AMERICAN CAPITAL
American Capital, Ltd. (Nasdaq: ACAS) is een beursgenoteerde private-equityfirma en wereldwijde aandelenmanager. American Capital, zowel direct als door haar aandelenbeheeractiviteiten, creëert, garandeert en beheert investeringen in mid-market private equity, leveraged buyouts, onroerend goed en samengestelde beleggingsproducten. American Capital beheert 20 miljard dollar aan vermogen, inclusief vermogen op haar balans en renderend vermogend onder beheer van aangesloten managers, met 117 miljard dollar aan totaal vermogen onder beheer (inclusief levered assets). Door middel van een aangesloten maatschappij beheert American Capital het beursgenoteerde American Capital Agency Corp. (Nasdaq: AGNC) met ongeveer 10 miljard dollar netto boekwaarde en American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq: MTGE) met ongeveer 1 miljard dollar netto boekwaarde. Vanuit haar acht kantoren in de VS en Europa nemen American Capital en haar aangesloten maatschappij, European Capital, investeringsmogelijkheden van 10 miljoen tot 750 miljoen dollar in overweging. Ga voor meer informatie naar www.AmericanCapital.com.
ABOUT EURAZEO
Met een gediversifieerde portfolie van meer dan 4 miljard euro aan vermogen, is Eurazeo een van de meest toonaangevende beursgenoteerde investeringsmaatschappijen in Europa. Het doel en de missie zijn het identificeren, accelereren en verbeteren van het transformeringspotentieel van de bedrijven waarin het investeert. Eurazeo is aanwezig in verscheidene private-equitysegmenten door de vier bedrijfsafdelingen - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME en Eurazeo Patrimoine. De stevige institutionele en familiegebonden aandelenbasis, het gebrek aan schulden en de flexibele investeringshorizon stellen Eurazeo in staat bedrijven voor langere tijd te ondersteunen. Eurazeo is een belangrijke of de belangrijkste aandeelhouder in Accor, ANF Immobilier, APCOA, Elis, Europcar, Foncia, Moncler, Rexel, Fonroche Energie, 3SP Group, IES, Ideal Residences, Peters Surgical, Cap Vert Finance, Leon de Bruxelles en Dessange International. Eurazeo is beursgenoteerd aan de NYSE Euronext Parijs.
Contact: European Capital Financial Services Limited + 33 1 40 68 06 66
Etienne Haubold, Managing Director
Olivier Meline, Investment Director
Share this article