European Capital reçoit 27,4 millions GBP pour le premier appel public à l'épargne et au placement d'actions dans le DX Group Plc

ST. PETER PORT, Guernesey, 10 mars 2014 /PRNewswire/ -- European Capital Limited et ses filiales consolidées (« European Capital ») a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un produit de 27,4 millions GBP à la suite du premier appel public à l'épargne (« PAPE ») du DX Group Plc (« DX ») sur le marché AIM, qui a estimé la capitalisation boursière de DX à une valeur de 200 millions GBP.

En 2006, European Capital avait investi une hypothèque mobilière de deuxième rang et un financement mezzanine pour soutenir le rachat de DX par les fonds gérés par Candover Partners Limited. En 2010, European Capital a travaillé avec Arle Capital Partners et d'autres prêteurs pour arriver à un accord sur une restructuration, après laquelle European Capital est devenue un actionnaire de soutien avec une représentation au conseil d'administration et un prêteur.

Avec le soutien des actionnaires, une nouvelle équipe de gestion dirigée par le PDG Petar Cvetkovic et le président David Hoare, a repositionné la société et ciblé davantage les colis dont le point culminant s'est traduit par l'acquisition de Nightfreight en 2012.

European Capital a vendu la totalité de son portefeuille d'actions lors du PAPE et la valeur du produit, ainsi que les intérêts reçus historiquement, a résulté dans le recouvrement intégral de son investissement initial.

Jerry Tebbutt, le directeur général d'European Capital Financial Services Limited (« ECFS ») déclare : « Nous avons beaucoup apprécié de travailler avec Petar, David et l'équipe de DX au cours des quatre dernières années. L'acquisition de l'activité de fret en 2012 a transformé le groupe et l'offre de services du DX Group. Nous souhaitons beaucoup de succès dans le futur à l'équipe en tant que groupe coté ».

Petar Cvetkovic, directeur général de DX, a déclaré : « Nous avons été ravis de travailler avec European Capital, il a été un partenaire solide et de soutien au cours de son engagement de quatre ans dans le DX Group ».

À PROPOS D'EUROPEAN CAPITAL
European Capital est une société d'investissement paneuropéenne spécialisée dans les investissements en capital, les mezzanines et les créances prioritaires qui dispose de 0,9 milliard EUR d'actifs sous gestion. European Capital Limited est une filiale à part entière d'American Capital, Ltd (« American Capital »). Elle est gérée par European Capital Asset Management Limited (la « société de gestion »), une filiale à part entière d'American Capital. La société de gestion possède des bureaux à Londres et à Paris et elle emploie 55 personnes. Depuis sa création, European Capital Limited a investi 3,5 milliards EUR dans plus de 100 sociétés en Europe. European Capital et ses affiliés recherchent des opportunités d'investissements en créance prioritaire, dette mezzanine pour des montants unitaires, en euros ou sterling, compris entre 10 et 100 millions et jusqu'à 400 millions pour les « One-Stop Buyouts® » (offre ferme et globale en fonds propres). Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez consulter le site www.EuropeanCapital.com.

À PROPOS D'AMERICAN CAPITAL
American Capital (Nasdaq : ACAS) est une société cotée d'investissement et de gestion d'actifs internationaux. American Capital crée, souscrit et gère, directement ou par le biais de ses activités de gestion d'actifs, des investissements dans les domaines des capitaux propres d'importance moyenne, de financements à effet de levier, d'investissements immobiliers, de l'énergie, de l'infrastructure et de produits structurés. American Capital gère 19 milliards USD d'actifs, y compris les actifs au bilan et les actifs rapportant des commissions sous gestion par les gestionnaires affiliés. Au total, la société gère 93 milliards USD d'actifs sous gestion (y compris les actifs avec facteur d'endettement). Grâce à une société affiliée, American Capital gère la société cotée American Capital Agency Corp. (Nasdaq : AGNC) dont la valeur comptable nette atteint approximativement 9 milliards USD et la société American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq : MTGE) dont la valeur comptable atteint approximativement 1 milliard USD et American Capital Senior Floating, Ltd. À partir de ses huit bureaux aux États-Unis et en Europe, American Capital et son affiliée, European Capital, envisagent des investissements allant de 10 millions à  750 millions USD. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.AmericanCapital.com.

À PROPOS DE DX
Fondée en 1975, DX est une société indépendante leader de logistique et de distribution de colis, basée à Iver, qui mène ses activités au Royaume-Uni et en Irlande. DX est reconnue pour offrir un service de qualité, de haute sécurité, et un grand nombre de choix pour le client aux organisations du secteur public et privé. Elle offre un service de livraison pour le lendemain avec preuves de lettres, de colis et la livraison à deux hommes à des sociétés et des adresses résidentielles à l'échelle nationale. En tant que fournisseur spécialisé de livraisons vitales, à délai restreint, à deux hommes et à forte valeur, DX traite régulièrement des marchandises de nombreux détaillants, de détaillants de rue commerçante, et une large gamme d'articles pour de nombreux secteurs de l'industrie. DX est le fournisseur privilégié du gouvernement et des ambassades étrangères au Royaume-Uni pour les documents d'identité et les visas. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.thedx.co.uk. 

CONTACT :  + 44-(0)-207-539-7000
Jerry Tebbutt, directeur général