European Capital reçoit un produit de 35 millions d'euros pour son investissement dans le Groupe Devglass

ST. PETER PORT, Guernsey, November 10, 2011 /PRNewswire/ --

European Capital Limited et ses sociétés affiliées (« European Capital ») ont annoncé aujourd'hui que le Groupe Devglass, l'un des principaux fabricants et distributeurs français indépendants de vitrages isolants, avait refinancé sa dette bancaire et remboursé 35 millions d'euros d'obligations de premier rang et mezzanine de second rang appartenant à European Capital. European Capital continuera de détenir 40 % des actions en compagnie d'Olivier Rambeau, PDG et actionnaire majoritaire du Groupe Devglass.

« Nous sommes très heureux de notre investissement dans Devglass. En effet, le groupe a été en mesure de créer de la valeur depuis 2007 », a déclaré Ira Wagner, président d'European Capital Financial Services Limited (« European Capital Services »). « Ce refinancement montre que les banques françaises sont toujours prêtes à soutenir les petites et moyennes entreprises régionales les plus dynamiques et les plus performantes, même en cette période difficile. »

« Compte tenu de l'instabilité actuelle des marchés du crédit, nous croyons plus que jamais que notre capacité à fournir des solutions flexibles allant des financements mezzanine et à tranche unique aux investissements en actions minoritaires et majoritaires, nos capacités de financement multidevises et notre engagement à développer les sociétés de portefeuille font d'European Capital un partenaire d'investissement de choix », souligne Tristan Parisot, directeur général d'European Capital Services.

« Nous sommes extrêmement satisfaits des relations que nous entretenons avec Olivier Rambeau et son équipe très expérimentée », a affirmé pour sa part Stéphane Legrand, directeur d'European Capital Services. « Devglass a su naviguer à travers cette crise de façon remarquable - année après année, le groupe est en mesure d'accroître ses volumes et sa part de marché. »

« Après avoir obtenu des résultats nettement supérieurs aux prévisions de son plan de gestion, Devglass a réussi à réduire ses coûts d'endettement et à accélérer sa croissance », a indiqué Olivier Rambeau, PDG de Devglass. « En 2012, le groupe continuera de prendre de l'expansion sur le marché français, tant à l'interne que par l'entremise d'acquisitions. »

Depuis ses débuts, European Capital a investi 1,1 milliard d'euros (1,5 milliard USD) dans 27 différentes entreprises en France. European Capital étudiera toutes les possibilités d'investissement sous forme de financement mezzanine, « unirate » et par actions allant de 10 millions à 100 millions d'euros.

À PROPOS D'EUROPEAN CAPITAL

European Capital est une société d'investissement paneuropéenne qui se spécialise dans les financements par capitaux propres, crédits mezzanine et crédits de premier rang. Elle dispose de 1,2 milliard d'euros d'actifs sous gestion. European Capital est une société affiliée en propriété exclusive d'American Capital, Ltd (« American Capital »). Elle est gérée par European Capital Financial Services (Guernsey) Limited (« ECFSG » ou le « Gestionnaire de fonds »), une société affiliée en propriété exclusive d'American Capital. Le Gestionnaire de fonds possède des bureaux à Londres et à Paris. Au 30 septembre 2011, le Gestionnaire de fonds disposait de 5 équipes de placement - avec 18 investisseurs professionnels - et comptait 28 employés de soutien. European Capital et ses sociétés affiliées étudieront toutes les possibilités d'investissement par crédits mezzanine et de premier rang allant de 10 à 40 millions d'euros ou de livres sterling, et jusqu'à 100 millions pour les transactions utilisant les services One Stop Buyouts^® d'European Capital. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.europeancapital.com.