European Capital regelt mezzanine financiering van 26 miljoen euro ter ondersteuning van de overname van Groupe Poult door Qualium Investissement

USA - Deutsch

USA - Français

News provided by

Jul 01, 2014, 07:47 ET

ST. PETER PORT, Guernsey, 1 juli 2014 /PRNewswire/ -- European Capital Limited en de geconsolideerde dochterondernemingen ("European Capital") hebben vandaag aangekondigd dat zij een mezzanine financiering van €26 miljoen hebben geregeld ter ondersteuning van de overname van Groupe Poult ("Poult"), de Franse topproducent van zoete biscuits verkocht als eigen merken van winkels, door fondsen die worden geadviseerd door Qualium Investissement ("Qualium"). European Capital heeft in deze transactie in totaal €13 miljoen in mezzanine obligaties geïnvesteerd samen met CIC Mezzanine. European Capital is de Agent voor de mezzanine faciliteit en zal een waarnemer benoemen voor de Raad van Bestuur van Poult.

European Capital heeft eerder geïnvesteerd in meerdere schuldfaciliteiten (mezzanine, tweede pandrecht, niet-achtergestelde leningen) ter ondersteuning van de overname door LBO France van Groupe Poult in 2007. In december 2013 ontving European Capital opbrengsten van €25,5 miljoen en werd een interne-opbrengstvoet van 13,9% gerealiseerd over de levensduur van de investering.

Poult is opgericht in 1883 en is de leidende Franse producent van zoete biscuits verkocht als eigen merken van winkels en in het algemeen de 2^e Franse biscuitproducent. Tot de klanten van Poult behoren alle grote ketens van detailhandels en kortingswinkels in Frankrijk. Poult is gevestigd in Toulouse, beheert vijf productielocaties en heeft ongeveer 800 werknemers in dienst. De afgelopen jaren heeft Poult de leidende positie in Frankrijk geconsolideerd en met succes activiteiten in het buitenland ontwikkeld.

"We zijn blij met ons partnerschap met Qualium en willen hen graag ondersteunen in hun overname van Poult," aldus Tristan Parisot, Managing Director van European Capital Financial Services Limited ("ECFS"). "Deze investering toont nog eens aan dat wij op maat gemaakte financieringsoplossingen, uiteenlopend van mezzanine tot unitranche, kunnen leveren aan industrieleiders in het middenbedrijf. We blijven ons richten op het initiëren van kwaliteitsrijke mogelijkheden op het gebied van private schulden voor middelgrote bedrijven en hebben daarvoor tot €100 miljoen gereserveerd voor heel Europa."

"European Capital is er opgetogen over om het management van Poult weer te begeleiden in de volgende fases van groei van het bedrijf," aldus Stephane Legrand, Managing Director van ECFS. "Al sinds 2007 zijn we behoorlijk onder de indruk van het vermogen van het management om de presentie van het bedrijf in groeiende exportmarkten en markten voor contractproductie te ontwikkelen en daarbij de leidende positie van Poult binnen de lastige Franse markt te consolideren."

"Met een bewezen staat van dienst in innovatie, eersteklas productieplatforms die alle essentiële technologieën omvatten en de ondersteuning van Qualium, zijn we er vast van overtuigd dat Poult een goede uitgangspositie heeft om beter dan de markt te blijven presteren en wereldwijd een toonaangevende speler te worden," voegde Kevin Abrial, Investment Director van ECFS, toe.

"European Capital heeft bewezen een betrouwbare en vertrouwde financieringspartner te zijn in elk stadium in de ontwikkeling van het bedrijf," aldus Carlos Verkaeren, CEO van Poult. "We hebben de grootste waardering voor hun diepgaande begrip van de essentiële belangen en toekomstige uitdagingen van Poult en hun waardevolle betrokkenheid als een waarnemer in de Raad van Bestuur."

Jean Eichenlaub, Chairman en CEO van Qualium verklaarde: "Als een langdurig en vertrouwd partner van Poult, heeft European Capital een vergaande kennis opgebouwd van het bedrijf en de sector waarin het actief is, alsmede de capaciteit om de strategische ambitie van het managementteam te ondersteunen en dat kan cruciaal zijn voor de toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf."

OVER EUROPEAN CAPITAL
European Capital is een beleggingsmaatschappij voor paneuropese investeringen in aandelen, mezzanine en niet-achtergestelde leningen, met een beheerd vermogen van €0,8 miljard. European Capital is een onderneming die de volledige eigendom is van American Capital, Ltd. ("American Capital"). Het bedrijf wordt beheerd door European Capital Asset Management Limited (de "Investeringsmanager"), een maatschappij die de volledige eigendoom is van American Capital. De Investeringsmanager heeft kantoren in Londen en Parijs met 55 werknemers. Sinds de oprichting heeft European Capital Limited €3,6 miljard geïnvesteerd in meer dan 100 bedrijven in Europa. European Capital en de gelieerde maatschappijen zijn geïnteresseerd in investeringsmogelijkheden in niet-achtergestelde, mezzanine en unitranche leningen van 10 miljoen tot 100 miljoen in hetzij euro's of ponden sterling en tot 400 miljoen voor One Stop Buyouts®. Voor meer informatie gaat u naar www.EuropeanCapital.com.

OVER AMERICAN CAPITAL
American Capital, Ltd. (Nasdaq: ACAS) is een beursgenoteerde participatiemaatschappij en wereldwijd actieve vermogensbeheerder. Zowel direct als via de activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, initieert, onderschrijft en beheert American Capital investeringen in het middensegment van de aandelenmarkt, leveraged finance, vastgoed, energie en infrastructuur en samengestelde beleggingsproducten. American Capital beheert $19 miljard aan vermogen, inclusief vermogen op de eigen balans en renderend vermogen dat wordt beheerd door gelieerde beheerders, met $84 miljard aan totaalvermogen onder beheer (inclusief levered assets). Via een aangesloten maatschappij beheert American Capital het beursgenoteerde American Capital Agency Corp. (Nasdaq: AGNC) met een netto boekwaarde van ongeveer $9 miljard, American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq: MTGE) met een netto boekwaarde van ongeveer $1 miljard en American Capital Senior Floating, Ltd. (Nasdaq: ACSF) en American Capital Senior Floating, Ltd. (Nasdaq: ACSF) met een netto boekwaarde van ongeveer $151 miljoen. Vanuit de acht kantoren in de VS en Europa nemen American Capital en de aangesloten maatschappij, European Capital, investeringsmogelijkheden van $10 miljoen tot $750 miljoen in overweging. Voor meer informatie gaat u naar www.AmericanCapital.com.