Fannie Mae établit le prix des titres Multifamily DUS REMIC d'une valeur de 577 millions USD dans le cadre de son Programme GeMS™

WASHINGTON, October 16, 2011 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (OTC Bulletin Board: FNMA) a établi le 13 octobre 2011 son sixième titre Multifamily DUS REMIC de 2011 pour une valeur totale de 577 millions USD dans le cadre de son programme Fannie Mae Guaranteed Multifamily Structured (Fannie Mae GeMS^™).  

« Le marché CMBS de l'Agence s'est montré robuste malgré une période difficile d'incertitudes économiques au niveau global et Durant une période de grande volatilité du marché.  Fannie Mae a conclu quatre ententes GeMS depuis juillet, et elles ont toutes été très bien reçues.  Cette transaction sur 7 ans a tire parti de la demande au creux de la vague et l'exécution fut encore meilleure que prévue », a affirmé Kimberly Johnson, Vice-président des Marchés de capitaux multifamilles.

Toutes les catégories de FNA 2011-M7 son garanties par Fannie Mae, en ce qui concerne le paiement total et dans les délais des intérêts et du capital.  Les primes de remboursement anticipé à rendement convenu s'appliquent pour tous les prêts sous-jacents.  Les détails de la structure de l'offre multi-tranche figurent au tableau ci-dessous.

                                    Durée de
                                       vie                     Écart
                                     moyenne          Type de    de    Prix
    Catégorie   CUSIP      Valeur   pondérée Coupon   coupon    prix  offert
       A1     3136A1F67  $90 000 000  4,95   2,049%  Taux fixe  +55   100.5
       A2     3136A1F75 $418 140 000  6,60   2,578%  Taux fixe  +70   100.5
       AB     3136A1F83  $69 281 000  6,31   2,508%  Taux fixe  +82   99.75
                                                      Intérêt   Non    Non
        X     3136A1F91 $577 421 000  6,31   1,331%  seulement offert offert
      Total             $577 421 000
 

    Collatéral :                         104 Fannie Mae DUS MBS
    Distribution géographique :          CA (25,60%), VA (8,94%), CO (7,65%)
    Moyenne pondérée
    Ratio du service de la dette (DSCR): 1.50x
    Moyenne pondérée
    Rapport prêt/valeur (LTV) :          65,65%
    Date de règlement :                  28/10/2011
 
    Gestionnaires chef de file :         Crédit Suisse
    Co-gestionnaires :                   Citigroup
 

Pour de plus amples informations, veuillez prendre connaissance de la feuille de modalités des GeMS REMIC de Fannie Mae (FNA 2011-M7) disponible sur le site internet Basics of Multifamily MBS de Fannie Mae à l'adresse http://www.fanniemae.com.

Des énoncés contenus dans le présent communiqué pourraient être considérés comme des énoncés prévisionnels dans le cadre des lois fédérales sur les valeurs mobilières. En outre, les valeurs mobilières n'auront pas toutes les caractéristiques décrites dans le présent communiqué. Avant d'investir dans les titres de Fannie Mae, nous vous conseillons de prendre connaissance du prospectus et de ses documents complémentaires relatifs aux titres offerts. Nous vous conseillons également de lire notre dernier rapport annuel fourni sur le formulaire 10-K et notre rapport sur les formulaires 10-Q et 8-K déposés auprès de la US Securities and Exchange Commission (<< SEC >>) et disponibles sur la page << Investors >> de notre site web à l'adresse http://www.fanniemae.com et sur le site web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov.  

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