Fannie Mae fixe le prix à 719 millions USD pour des DUS REMIC multifamilles dans le cadre de son programme GeMS™

WASHINGTON, November 10, 2011 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (OTC Bulletin Board: FNMA) a établi le prix de son septième DUS REMIC multifamilles pour 2011, pour un montant total de 719 millions USD dans le cadre de son programme Structures multifamilles garanties de Fannie Mae (Fannie Mae GeMS^™) le 8 novembre 2011.

« La tractation fut rapidement approuvée et son prix fut fixé pour un montant satisfaisant. La demande de valeurs mobilières avec cote de solvabilité et faible volatilité d'écart demeure élevée. Nous continuons de voir de nouveaux investissements dans les CMBS d'Agence », a affirmé Kimberly Johnson, Vice-président des marchés de capitaux multifamilles.

Toutes les catégories de FNA 2011-M8 sont garanties par Fannie Mae en ce qui concerne le versement complet et dans les délais de l'intérêt et du capital. Les primes de remboursement anticipé de rendement convenu s'appliquent pour tous les prêts sous-jacents. Les détails de la structure de placement multi-tranches figurant dans le tableau ci-dessous.

                                  Moyenne
                        Valeur     de vie           Type de         Prix
    Catégorie CUSIP    primitive  pondérée Coupon   coupon    Écart offert
                       
     A1     3136A1W76 $ 75 001 834  5,40    1,977  Taux fixe   +53  100,50
                         
     A2     3136A16X8 $397 772 166  9,70    2,922  Taux fixe   +72  100,50
                      
     AB     3136A16Y6 $ 64 469 874  9,02    2,905  Taux fixe   +88   99,75
                                            1mois
                                             L+70
                                            Seuil    Taux
     FA     3136A16Z3 $181 799 413  9,02    7,0%   flottant    +70  100,00
                                                    Intérêt
                                                    inverse    Pas    Pas
     SA     3136A17A7 $181 799 413  8,59    s/o    seulement  offert offert
                                                    Intérêt    Pas    Pas
      X     3136A17B5 $719 043 287  8,60    s/o    seulement  offert offert
                       
    Total             $719 043 287  

    Collatéral :                                  105 Fannie Mae DUS MBS
    Distribution géographique :                   TX (21%), VA (19%), NY (17%)
    Moyenne pondérée
    Rations de couverture du service de la dette
    (DSCR) :                                      1.75x
    Moyenne pondérée
    Rapport prêt/garantie (LTV) :                 63,4%
    Date de règlement :                           30/11/2011

    Manager principal :                           Morgan Stanley
                                                  Amherst Securities and
    Co-Managers :                                 Citigroup

Pour obtenir des informations additionnelles, veuillez consulter la Feuille des conditions Fannie Mae GeMS REMIC (FNA 2011-M8) affichée sur le site de Fannie Mae Basics of Multifamily MBS à http://www.fanniemae.com.

Certaines déclarations figurant dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prévisionnels, parmi lesquels on compte les déclarations portant sur nos émissions potentielles à l'avenir. Les résultats effectifs peuvent fortement différer de ce qui est indiqué dans ces déclarations à la suite de nombreux facteurs, y compris la demande du marché, les conditions macroéconomiques et du secteur du logement, les taux d'intérêt, la reforme GSE et d'autres facteurs qui sont décrits sous la rubrique des « Facteurs de risque » et insérés dans notre Rapport trimestriel qui a récemment été soumis dans le Formulaire 10-Q ainsi que dans le Rapport annuel figurant dans le Formulaire 10-K déposé auprès de la Commission américaine sur les échanges de valeurs  (« SEC »).   En outre, toutes les valeurs mobilières ne possèdent pas les caractéristiques énoncées dans ce communiqué. Avant d'investir dans des valeurs émises par Fannie Mae, vous devriez lire le prospectus ainsi que le supplément de prospectus portant sur la valeur boursière émise. Vous devriez également lire notre Rapport annuel le plus récent présenté dans le Formulaire 10-K ainsi que nos rapports figurant sur le Formulaire 10-Q et le Formulaire 8-K qui ont été déposés auprès de la SEC et qui peuvent être consultés sur la page des Rapports avec les investisseurs de notre site Web à  http://www.fanniemae.com ainsi que sur le site Web de la SEC à  http://www.sec.gov.

Fannie Mae existe pour développer les logements abordables et pour apporter des capitaux mondiaux dans les communautés locales afin de servir le marché du logement américain. Fannie Mae a une charte fédérale et évolue sur le marché hypothécaire secondaire américain pour améliorer les liquidités du marché hypothécaire en fournissant des fonds aux instituts de crédit foncier et autres prêteurs pour qu'ils puissent prêter aux acquéreurs de logement. Notre mission consiste à aider ceux qui logent l'Amérique.