Fannie Mae fixe le prix à 977 millions USD pour les DUS REMIC multifamilles dans le cadre de son programme GeMS™

WASHINGTON, February 17, 2012 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (OTC Bulletin Board: FNMA) a fixé le prix de son second DUS REMIC multifamilles en 2012, totalisant $977 millions de dollars dans le cadre de son programme de Structures multifamilles Fannie Mae garanties (Fannie Mae GeMS™) le 15 février 2012.  

« L'offre de GeMS de ce mois-ci fut la plus importante jamais encore enregistrée par le programme, et plusieurs nouveaux investisseurs y ont participé. Le fait d'augmenter le volume des offres et de présenter des émissions plus fréquemment, a permis d'augmenter les liquidités au cours des six derniers mois, et la participation a crû de manière continue. Wells Fargo s'est révélé un partenaire facile en 2012-M2, et leurs efforts de collaboration ont débouché sur une distribution plus large ainsi que sur une excellente exécution », a affirmé Kimberly Johnson, Vice-présidente des Marchés de capitaux multifamilles.

Toutes les catégories de FNA 2012-M2 sont garanties par Fannie Mae, en ce qui concerne le paiement complet et dans les délais de l'intérêt et du principal. Les détails de la structure pour l'offre multi-tranche sont inclus dans le tableau ci-dessous.

                           Durée de vie
                             moyenne                                     Prix
    Catéorie Original Face   pondérée   Coupon  Type de Coupon   Écart  offert
       A1    $151 800 000      5,51     1,846      Taux fixe      +45   101,00
       A2    $707 699 966      9,80     2,784      Taux fixe      +65   101,00
       AB    $117 204 000      9,04     2,632      Taux fixe      +77    99,75
                                                                  Non    Non
                                                                 encore encore
       X     $976 703 966      9,04     0,646  Intérêt seulement offert offert
     Total   $976 703 966

    Collatéral :                         190 Fannie Mae DUS MBS
    Distribution géographique :          CA (20%), TX (11%), NY (10%)
    Moyenne pondérée
    Taux de service de la dette (DSCR) : 2.01x
    Moyenne pondérée
    Rapport Prêt /garantie (LTV) :       64,5%
    Date de règlement :                  29 février 2012
 
    Gestionnaire :                       Wells Fargo Securities
    Co-Managers :                        J.P. Morgan and Morgan Stanley

Pour obtenir des informations additionnelles, veuillez consulter la Feuille informative GeMS REMIC de Fannie Mae (FNA 2012-M2) qui est disponible sur le site Basics of Multifamily MBS de Fannie Mae à http://www.fanniemae.com.

Certaines déclarations figurant dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prévisionnels, selon la signification qui en est donnée par la législation sur les valeurs mobilières.   En outre, toutes les valeurs mobilières ne possèdent pas les caractéristiques énoncées dans ce communiqué. Avant d'investir dans des valeurs émises par Fannie Mae, vous devriez lire le prospectus ainsi que le supplément de prospectus portant sur la valeur boursière émise. Vous devriez également lire notre Rapport annuel le plus récent présenté dans le Formulaire 10-K ainsi que nos rapports figurant sur le Formulaire 10-Q et le Formulaire 8-K qui ont été déposés auprès de la SEC et qui peuvent être consultés sur la page des Rapports avec les investisseurs de notre site Web à  http://www.fanniemae.com ainsi que sur le site Web de la SEC à  http://www.sec.gov.

Fannie Mae existe pour développer les logements abordables et pour apporter des capitaux mondiaux dans les communautés locales afin de servir le marché du logement américain. Fannie Mae a une charte fédérale et évolue sur le marché hypothécaire secondaire américain pour améliorer les liquidités du marché hypothécaire en fournissant des fonds aux instituts de crédit foncier et autres prêteurs pour qu'ils puissent prêter aux acquéreurs de logement. Notre mission consiste à aider ceux qui logent l'Amérique.