Fannie Mae gibt den Kurs für den $513 Millionen Multifamily DUS REMIC im Rahmen seines GeMS™ Programms bekannt

WASHINGTON, December 15, 2011 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (OTC Bulletin Board: FNMA) hat am 13. Dezember 2011 den Kurs für seine achte Emission von Multifamily DUS REMIC im Jahr 2011 bekannt gegeben, die im Rahmen des Fannie Mae Guaranteed Multifamily Structures (Fannie Mae GeMS™) Programms insgesamt $ 513 Millionen beträgt.

"Der Kurs dieser Transaktion bestätigt das starke Jahr des Fannie Mae GeMS Programms. Es gab wieder Interesse an Floatern und Investoren verfügten gegen Jahresende nach wie vor über freie Barmittel, sodass wir bei 11-M9 besonders große Aufträge verzeichnen konnten. Das Ausgabevolumen von GeMS erreichte in diesem Jahr $ 6 Milliarden und liegt damit über dem Vorjahr. Seit 2010 hat Fannie Mae 15 MF REMIC Transaktionen emittiert und ich erwarte, dass das Volumen auch 2012 weiter zunimmt, da die Nachfrage nach Agency CMBS hoch bleibt", erklärt Kimberly Johnson, Vice President of Multifamily Capital Markets.

Alle Anlageklassen des FNA 2011-M9 sind in Bezug auf vollständige und fristgerechte Auszahlung von Zinsen und Kapitalsummen durch Fannie Mae garantiert. Vorfälligkeitsentgelt ist auf alle zugrunde liegenden Darlehen anwendbar. Angaben zur Struktur der Multitranche-Emission sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

                                  Gewichtete
                                  durchschn.
    Klasse   CUSIP   Nominalwert   Laufzeit  Zinssatz     Zinstyp     Spread  Kurs
      A1   3136A2W33 $101.252.108    6,66     2,322   Festverzinslich  +55   100,50
      A2   3136A2W41 $212.725.692    8,87     2,821   Festverzinslich  +70   100,50
      AB   3136A2W58  $42.815.155    8,16     2,773   Festverzinslich  +85    99,75
                                             1mo L+65
                                              7,0 %
      FA   3136A2W66 $155.998.913    8,19      Cap    Variabler Zins   +65   100,00
                                                       Nur inverser   Nicht  Nicht
      SA   3136A2W74 $155.998.913    7,83      n/a         Zins       angeb. angeb.
                                                                      Nicht  Nicht
      X    3136A2W82 $512.791.868    7,82      n/a       Nur Zins     angeb. angeb.
    Summe            $512.791.868
 

    Sicherung:                    134 Fannie Mae DUS MBS
    Geografische Verteilung:      CA (28 %), NY (12 %), TX (11 %)
    Gewichteter Durchschnitt
    Schuldendeckungsquote (DSCR): 1,83x
    Gewichteter Durchschnitt
    Beleihungsverlauf (LTV):      63,7 %
    Erfüllungstag:                29.12.2011

    Konsortialführer:             Bank of America Merrill Lynch
    Co-Manager:                   Amherst Securities Group, LP und J.P. Morgan
 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fannie Mae GeMS REMIC Term Sheet (FNA 2011-M9) verfügbar unter Basics of Multifamily MBS auf Fannie Maes Website http://www.fanniemae.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Veröffentlichung könnten als zukunftsgerichtete Aussagen im Rahmen der US-Wertpapiergesetze (Federal Securities Laws) gewertet werden. Des Weiteren besitzen nicht alle Wertpapiere die in der vorliegenden Veröffentlichung genannten Eigenschaften. Bevor Sie in ein von Fannie Mae herausgegebenes Wertpapier investieren, sollten Sie den Ausgabeprospekt und den Prospektnachtrag lesen, auf deren Grundlage das Wertpapier angeboten wird. Sie sollten ebenfalls unseren aktuellsten Jahresbericht im Formular 10-K und unsere Berichte in den Formularen 10-Q und 8-K lesen, die bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission "SEC") hinterlegt wurden, und auf der Investorenseite unserer Website http://www.fanniemae.com sowie auf der Webseite der SEC verfügbar sind http://www.sec.gov.

Der Geschäftszweck von Fannie Mae ist die Erhöhung des Angebotes an erschwinglichem Wohnraum und die weltweite Beschaffung von Kapital für die Gemeinden vor Ort in den USA, um dieses Kapital dem amerikanischen Wohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen. Fannie Mae wird gemäß einer Satzung der US-Bundesregierung geführt und ist im sekundären Hypothekenmarkt der USA tätig, um die Liquidität des Hypothekenmarkts dadurch zu verbessern, dass Finanzmittel Hypothekenbanken und anderen Kreditgebern zur Verfügung gestellt werden, sodass sie diese an die Hauskäufer verleihen können. Es ist unsere Aufgabe diejenigen zu unterstützen, die Amerika Wohnraum zur Verfügung stellen.