Fannie Mae gibt Kurs von Multifamily DUS REMIC über $767 Millionen im Rahmen seines GeMS™ Programms bekannt

WASHINGTON, March 17, 2012 /PRNewswire/ --

Am 14. März 2012 gab Fannie Mae (OTC Bulletin Board: FNMA) den Kurs seiner dritten Emission von Multifamily DUS REMIC in 2012 bekannt, die im Rahmen des Fannie Mae Guaranteed Multifamily Structures (Fannie Mae GeMS™) Programms die Summe von 767 Millionen US-Dollar umfasst.

"In den Wochen vor Start von 2012-M3 erhielten wir zahlreiche Anfragen bezüglich einer siebenjährigen Transaktion. Wir stellen auch weiterhin eine erhöhte Nachfrage bezüglich Transaktionen von sieben- und zehnjähriger Laufzeit fest, während sich die Klassen verkaufen und die Zinskurve steiler wird. Staatlich besicherte CMBS erfreuen sich auf dem sekundären Hypothekenmarkt auch weiterhin einer hohen Nachfrage", so Kimberly Johnson, Vice President von Multifamily Capital Markets. Mit FNA 2012-M3 wird zum ersten Mal eine gruppierte Besicherungsstruktur im Rahmen des GeMS-Programms von Fannie Mae verwendet. Damit werden separate Tranchen angeboten, die für sieben und zehn Jahre besichert sind.

Alle Anlageklassen des Wertpapiers FNA 2012-M3 sind in Bezug auf vollständige und fristgerechte Auszahlung von Zinsen und Kapitalsummen durch Fannie Mae garantiert. Die Strukturdetails der Multitranche-Emission sind in der Tabelle unten aufgeführt.

                         Gewichtete
                         durchschnittliche
    Klasse  Nominalwert  Laufzeit         Zinssatz    Zinstyp      Kursspanne  Kurs
     1A1    $70.282.951      5,56          2,098   Festverzinslich    S+40    101,00
     1A2   $342.043.694      9,77          3,044   Festverzinslich    S+63    101,00
     1AB    $56.226.361      9,05          2,911   Festverzinslich    S+73     99,88
      X1   $468.553.006      9,05          0,470      Nur Zins       T+250      2,55
     2A1    $46.481.734      4,94          1,934   Festverzinslich    S+38    101,00
     2A2   $216.168.254      6,67          2,444   Festverzinslich    S+51    101,00
     2AB    $35.815.908      6,36          2,292   Festverzinslich    S+61     99,88
      X2   $298.465.896      6,36          0,726      Nur Zins       T+240      3,39
    Summe  $767.018.902

 
    Sicherung Gruppe 1
    Noch ausstehender Nominalwert: $468.553.006
    Sicherung:                     83 Fannie Mae 10/9,5 DUS MBS
    Geografische Verteilung:       CA (13 %), NY (10 %), TX (10 %)
    Gewichtete durchschnittliche
    Schuldendeckungsquote (DSCR):  1,77x
    Gewichteter durchschnittlicher
    Beleihungssatz (LTV):          65,7 %
    
    Sicherung Gruppe 2
    Noch ausstehender Nominalwert: $298.465.896
    Sicherung:                     44 Fannie Mae 7/6,5 DUS MBS
    Geografische Verteilung:       CA (23 %), VA (13 %), FL (13 %)
    Gewichtete durchschnittliche
    Schuldendeckungsquote (DSCR):  1,48x
    Gewichteter durchschnittlicher
    Beleihungssatz (LTV):          69,0 %
    
    Konsortialführer:              Morgan Stanley
    Co-Manager:                    Citigroup und J.P. Morgan
    Erfüllungstag:                 30. März 2012
 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fannie Mae GeMS REMIC Term Sheet (FNA 2012-M3) erhältlich auf der Website GeMS Archives von Fannie Mae unter http://www.fanniemae.com.

Bestimmte Aussagen in dieser Erklärung könnten als zukunftsgerichtete Aussagen im Rahmen des US-Wertpapiergesetzes (Federal Securities Law) gewertet werden. Darüber hinaus werden nicht alle Wertpapiere die in der hier vorliegenden Erklärung genannten Eigenschaften besitzen. Bevor Sie in ein von Fannie Mae herausgegebenes Wertpapier investieren, sollten Sie den Ausgabeprospekt und den Prospektnachtrag lesen, auf deren Grundlage das Wertpapier angeboten wird. Sie sollten auch unseren aktuellsten Jahresbericht im Formular Form 10-K und unsere Berichte in den Formularen 10-Q und Form 8-K lesen, die bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde ( U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC")) registriert sind, und auf der Investorenseite unserer Webseite unter http://www.fanniemae.com sowie auf der Webseite der SEC http://www.sec.gov erhältlich sind.

Der Geschäftszweck von Fannie Mae ist die Erhöhung des Angebotes an erschwinglichem Wohnraum und die weltweite Beschaffung von Kapital für die Gemeinden vor Ort in den USA, um dieses Kapital dem amerikanischen Wohnungsmarkt zur Verfügung zu stellen. Fannie Mae wird gemäß einer Satzung der US-Bundesregierung geführt und ist im sekundären Hypothekenmarkt der USA tätig, um die Liquidität des Hypothekenmarkts dadurch zu verbessern, dass Finanzmittel Hypothekenbanken und anderen Kreditgebern zur Verfügung gestellt werden, sodass sie diese an die Hauskäufer verleihen können. Es ist unsere Aufgabe diejenigen zu unterstützen, die Amerika Wohnraum zur Verfügung stellen.