Fosun Industrial Holdings Limited: Veröffentlichung der Absicht zur Abgabe eines antizipierten Pflichtangebots an die Aktionäre der Wolford AG.

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Bekanntgabe gemäß § 5 des österreichischen Übernahmegesetzes

HONG KONG, 1. März 2018 /PRNewswire/ -- Fosun Industrial Holdings Limited ("Fosun") und die Hauptaktionärsgruppe (WMP Familien-Privatstiftung, Sesam Privatstiftung und M. Erthal & Co. Beteiligungsgesellschaft m.b.H. sowie nahe stehende natürliche Personen) beabsichtigen heute (01.03.2018 MESZ), einen Kaufvertrag über die Mehrheitsbeteiligung der an der Wiener Börse notierten Wolford AG (2,543,694 Aktien, rund 50,87% des Grundkapitals der Wolford AG) zu schließen ("Aktienkaufvertrag"). Der Kaufpreis soll EUR 12,80 je Aktie betragen. Der Vollzug des Aktienkaufvertrages ("Closing") ist bedingt durch den Eintritt bestimmter, im Aktienkaufvertrag festgelegter aufschiebender Bedingungen bis längstens 30.06.2018, unter anderem die Freigabe durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

In Anbetracht dessen, dass Fosun im Fall des Closing eine unmittelbare kontrollierende Beteiligung an Wolford erlangen und dies die Verpflichtung zur Abgabe eines Pflichtangebots auslösen würde, gibt Fosun unter Vorwegnahme einer solchen Verpflichtung bereits hiermit gemäß § 5 des österreichischen Übernahmegesetzes die Absicht bekannt, den übrigen Aktionären von Wolford (die nicht Vertragspartner des Aktienkaufvertrages sind) gemäß § 22 des österreichischen Übernahmegesetzes ein antizipiertes Pflichtangebot hinsichtlich aller übrigen Wolford Aktien (ISIN AT0000834007) bereits vor Closing des Aktienkaufvertrags nach Maßgabe des ÜbG zu unterbreiten (das "Übernahmeangebot").

Fosun beabsichtigt, den übrigen Wolford Aktionären im Rahmen dieses Übernahmeangebots eine Barabfindung entsprechend dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Wolford Aktie der letzten sechs Monate vor dem heutigen Tag anzubieten; diese wird bei EUR 13,67 pro Aktie liegen, und somit über dem mit den Kernaktionären im Aktienkaufvertrag vereinbarten Kaufpreis in Höhe von EUR 12,80 pro Aktie. Das Übernahmeangebot soll unter dem Vorbehalt des Closing des Aktienkaufvertrages stehen, sodass das Closing des Übernahmeangebots nur stattfinden kann, wenn auch das Closing des Aktienkaufvertrages bis zum Ablauf der Annahmefrist des Übernahmeangebots stattfindet.

Darüber hinaus beabsichtigen Fosun, Wolford und die genannte Hauptaktionärsgruppe von Wolford heute (01.03.2018 MESZ) einen "Aktienbezugsvertrag" abzuschließen. Diesem zufolge werden die Kernaktionäre am Tag des Closing des Aktienkaufvertrages eine Barkapitalerhöhung mit einem Ausgabebetrag pro Aktie entsprechend dem Aktienpreis des Aktienkaufvertrages und einem Gesamtausgabebetrag in Höhe von EUR 22 Millionen beschließen. Fosun verpflichtet sich im Rahmen dieses Aktienbezugsvertrages, vorbehaltlich des Closing des Aktienkaufvertrages und des Übernahmeangebots, und gewisser anderer Bedingungen, neue Aktien entsprechend den Fosun zustehenden Bezugsrechten sowie jene neuen Aktien zu zeichnen, die nicht von den anderen bezugsberechtigten Aktionären gezeichnet wurden, dies höchstens bis zu einem Gesamtausgabebetrag von EUR 22 Millionen.

Wichtige Information:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf, Tausch oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, Tausch oder Verkauf von Aktien der Fosun Industrial Holdings Limited oder der Wolford AG. Die endgültigen Bedingungen und weitere Bestimmungen des Übernahmeangebots werden, entsprechend dem österreichischen Übernahmegesetz und im darin vorgesehenen zeitlichen Rahmen, nach Nichtuntersagung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage oder der Durchführung des Übernahmeangebots durch die österreichische Übernahmekommission in der Angebotsunterlage bekanntgemacht. Als Bieterin behält sich Fosun Industrial Holdings Limited vor, in den endgültigen Bestimmungen von den hier dargestellten grundlegenden Bestimmungen abzuweichen; wobei das Übernahmeangebot aber jedenfalls unter dem Vorbehalt des Closing des Aktienkaufvertrages stehen wird. Da sowohl die Angebotsunterlage als auch alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Dokumente wichtige Informationen enthalten werden, wird Investoren und Inhabern von Aktien der Wolford AG ausdrücklich empfohlen, diese zu prüfen.

Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie etwaiger von zuständigen Aufsichtsbehörden gewährten Ausnahmen erfolgt ein Übernahmeangebot weder unmittelbar noch mittelbar in jenen Rechtsordnungen, in denen dies eine Verletzung des Rechts dieser Rechtsordnungen begründen würde.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind diese durch die Worte "werden", "erwarten", "vorsehen", "glauben", "schätzen", "planen", "beabsichtigen", "anstreben", "annehmen" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Fosun Industrial Holdings Limited zum Ausdruck. Derartige zukunftsbezogene Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die Fosun Industrial Holdings Limited nach bestem Wissen vorgenommen hat, erheben aber keinen Anspruch auf Richtigkeit in der Zukunft (dies gilt insbesondere hinsichtlich zukunftsbezogener Informationen die sich auf Umstände beziehen die außerhalb der Kontrolle der Fosun Industrial Holdings Limited liegen). Zukunftsbezogene Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Fosun Industrial Holdings Limited liegen. Es ist ferner zu beachten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Folgen wesentlich von solchen abweichen können, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind oder durch diese zum Ausdruck kommen. Es ist möglich, dass Fosun Industrial Holdings Limited ihre in Unterlagen und Mitteilungen oder in der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage wiedergegebenen Absichten und Annahmen nach Veröffentlichung der Unterlagen, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage ändert.

Soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in Übereinstimmung mit österreichischer Marktpraxis erfolgt, können Fosun Industrial Holdings Limited oder für sie tätige Broker außerhalb des beabsichtigten Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist des Übernahmeangebots unmittelbar oder mittelbar Aktien der Wolford AG erwerben bzw entsprechende Vereinbarungen abschließen. Diese Erwerbsvorgänge können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen. Soweit dies nach österreichischem Recht oder einer anderen relevanten Rechtsordnung erforderlich ist, werden alle Informationen über derartige Erwerbe veröffentlicht.