Goodman European Logistics Fund (GELF) lance une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription pour un montant de 400 millions d'euros et annonce le refinancement d'une dette de 800 millions d'euros

SYDNEY, November 7, 2011 /PRNewswire/ --

Le groupe Goodman (ci-après dénommé « Goodman » ou le « Groupe ») annonce aujourd'hui que le fonds Goodman European Logistics Fund (ci-après dénommé « GELF » ou le « Fonds ») a lancé une augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription de 400 millions d'euros (l' « Augmentation de capital ») et accepté le refinancement de sa dette à hauteur de 800 millions d'euros (ci-après le «   Refinancement »).

Le CEO du groupe Goodman et Président du Comité d'investissement de GELF, Greg Goodman déclare : « Il s'agit d'importantes initiatives pour le Fonds, qui renforceront le bilan de GELF et maintiendront le ratio d'endettement sur fonds propres sous les 40 % conformément aux objectifs à long terme du Fonds en la matière. Ces initiatives offriront également une capacité d'investissement d'environ 500 millions d'euros, permettant ainsi au Fonds de faire croître la valeur de ses actifs à plus de 2 milliards d'euros et d'améliorer sa flexibilité financière. »

Les principaux détails de ces opérations sont les suivants :

Augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription :

• 400 millions d'euros à souscrire par le biais d'une émission de droits préférentiels
• 345 millions d'euros entièrement souscrits par : APG (150 millions d'euros), PGGM (50 millions d'euros) et Goodman (145 millions d'euros)
• Valorisation au prix unitaire actuel
• La structure d'allocation des droits prévoit que la part souscrite par Goodman sera diminuée en fonction de la demande des nouveaux investisseurs et des investisseurs existants.

Refinancement :

• 400 millions d'euros de financements garantis
• 400 millions d'euros de financements sans recours
• Les financements sans recours ont été structurés pour permettre à GELF de faire appel aux marchés de capitaux dans les prochaines années, ce afin de diversifier ses sources de financement long terme.

GELF est le plus important fonds logistique non coté en Europe continentale avec 1,6 milliard d'actifs sous gestion. Les actifs du Fonds disposent d'une durée résiduelle moyenne des baux d'environ cinq ans. GELF compte parmi ses principaux clients des sociétés de premier ordre comme Kuehne & Nagel, Amazon, DHL ou DSV.

L'augmentation de capital assure le financement des projets de développement de GELF et lui offre la capacité d'investir dans les développements du groupe Goodman au travers de son droit de premier refus, ainsi que de saisir les opportunités de marché.

Le CEO du groupe Goodman en Europe continentale, Danny Peeters, déclare : « Le groupe occupe une position majeure en immobilier logistique en Europe et la plate-forme opérationnelle continue d'entretenir un solide pipeline de projets logistiques prime répondant à la demande croissante des investisseurs. L'augmentation de capital permet à GELF de développer son portefeuille et d'envisager d'autres opportunités stratégiques à court terme. »

Le responsable des investissements européens en immobilier non coté chez APG, Robert-Jan Foortse déclare : « En continuant à soutenir la plate-forme, nous visons l'augmentation de notre exposition à un portefeuille qui contient des actifs de grande qualité dans le secteur de la logistique, localisés à travers les principales économies d'Europe continentale. L'amélioration de son bilan après ces initiatives place GELF en très bonne position pour tirer avantage des opportunités à travers l'Europe. »

Le responsable senior des investissements européens en immobilier chez PGGM, Mathieu Elshout déclare : « Nous sommes satisfaits de la performance de GELF depuis notre investissement initial l'an dernier et, avec cette augmentation de capital, nous pensons que le Fonds sera en bonne position pour profiter des opportunités actuellement offertes par le marché. »

M. Goodman conclut : « Ces initiatives démontrent le soutien continu des investisseurs et des établissements bancaires vis-à-vis de notre plate-forme de gestion de fonds, un élément essentiel dans la poursuite de la stratégie du Groupe. Avec notre autre partenariat avec CBRE Realty Trust, Goodman dispose de capacités et de ressources importantes pour renforcer sa position d'acteur majeur sur le marché logistique d'Europe continentale. »

À propos de Goodman :

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : http://www.goodman.com

À propos GELF :

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : http://www.goodman.com/fund-management/gelf

À propos d'APG :

Pour de plus amples informations, veuillez consulter : http://www.apg.nl

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Goodman :
Greg Goodman
Group Chief Executive Officer
Tél. +61-2-9230-7400