Gran Colombia anuncia assinatura de carta de mandato para empréstimo a prazo de US$ 100 milhões em participação em ouro com o Standard Bank
TORONTO, 21 de dezembro de 2011 /PRNewswire/ -- A Gran Colombia Gold Corp. (TSX: GCM) anunciou hoje que, após o anúncio em 12 de dezembro de 2011 que a GMP Securities L.P. foi conservada para auxiliar a Empresa na avaliação de várias alternativas de financiamento de dívida, ela assinou uma carta de mandato com o Standard Bank Plc, em conjunto com a Pareto Commodities LLC, pelo acordo de uma linha de empréstimo a prazo assegurado (a "Linha") de US$ 100 milhões para financiar o plano da Empresa de aumento da produção em suas Operações de Segovia, por meio do desenvolvimento de uma nova operação de mineração mecanizada e da aquisição de um novo moinho para produção de 2.500 toneladas/dia além da ampliação de seu moinho em Maria Dama.
Maria Consuelo Araujo, diretora executive da empresa, comentou: "Estamos muito satisfeitos em poder trabalhar com o Standard Bank. Sua Linha proporcionará a Gran Colombia o financiamento necessário para acelerar o crescimento em nossas Operações de Segovia a custo de capital prudente (aproximadamente 12-13%), validação por terceiros de nossos ativos de Segovia e um caminho aberto para a próxima etapa da evolução da Empresa. O Standard Bank tem uma reputação incomparável na execução de financiamentos de dívida no setor de recursos."
A Linha, da qual se espera que seja concluída no final de janeiro de 2012, incorporará participação no preço do ouro em um total de 150.000 onças de produção de ouro das Operações de Segovia no decorrer do prazo de cinco anos da Linha. Isso representa somente 17% da produção total estimada de ouro da Empresa das Operações de Segovia durante o mesmo período de tempo. Espera-se que a expansão totalmente financiada do moinho Maria Dama existente, já em andamento e marcada para ser concluída no primeiro trimestre de 2012, praticamente duplique a produção de ouro das Operações de Segovia em 2012 para aproximadamente 130.000 onças. A expansão dos recursos de mineração e moinho com o capital dessa Linha permitirá que a Empresa aumente a produção total de ouro em Segovia para aproximadamente 200.000 onças por ano até 2014, e reduza os custos de capital de longo prazo para menos de US$ 900 por onça.
De acordo com a Linha, o Standard Bank comprará 2.500 onças de ouro por mês ("Produção Mínima") da Empresa a preço de mercado, sujeito a um programa acordado de hedging. Dos rendimentos mensais derivados da venda da Produção Mínima, o Standard Bank deduzirá juros sobre a Linha em LIBOR mais 6,5%, quaisquer prêmios líquidos relacionados ao programa de hedgin, repagamentos principais e sua participação do preço do ouro, que é de somente 25% a 35% do preço do ouro realizado acima de US$ 1.300 por onça.
A Empresa pagará juros somente sobre a Linha durante os primeiros 12 meses, permitindo que a Empresa use seu fluxo de caixa operacional em 2012 para financiar seu programa de perfuração de 80.000 metros planejado de US$ 20 milhões para expandir e atualizar seus recursos em suas Operações de Segovia. Os pagamentos principais de US$ 25 milhões por ano começarão no princípio do segundo ano da Linha e serão feitos mensalmente. A Linha pode ser paga antecipadamente a qualquer momento após seis meses.
A Linha será assegurada por uma penhora das ações de certas subsidiárias da Empresa que detêm o título das Operações de Segovia, uma atribuição dos ativos específicos das Operações de Segovia, uma incumbência da Empresa com relação à obrigação de Produção Mínima e certas limitações sobre a incorrência de dívida adicional, excluindo o financiamento de projetos para o desenvolvimento do Projeto Marmato.
Sobre a Gran Colombia Gold Corp.:
A Gran Colombia é uma empresa canadense de exploração, desenvolvimento e produção de ouro e prata com seu principal foco na Colômbia. A Gran Colombia é atualmente a maior produtora subterrânea de ouro e prata da Colômbia, com seis minas subterrâneas em operação. Além disso, a Gran Colombia também está desenvolvendo uma mina de ouro e prata de larga escala e a céu aberto, em Marmato. A empresa também tem uma posição territorial altamente prospectiva na Colômbia, como também uma propriedade em estágio avançado na Venezuela e propriedades em estágio inicial no Mali.
Informações adicionais sobre a Gran Colombia podem ser encontradas em seu site em http://www.grancolombiagold.com e pelo exame de seu perfil no SEDAR http://www.sedar.com.
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Para maiores informações:
Gran Colombia Gold Corp.
Relações com o Investidor
(416) 360-4653
(GCM. GCM.WT.)
FONTE Gran Colombia Gold Corp.
FONTE Gran Colombia Gold Corp.
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