Gruppo Campari adquiere BULLDOG Gin
La transacción en efectivo resultará en la distribución a los accionistas de aproximadamente 70 millones de dólares estadounidenses más el potencial adicional de la consideración futura de una cantidad
NUEVA YORK y LONDRES, 2 de febrero de 2017 /PRNewswire/ -- BULLDOG Gin y Gruppo Campari anunciaron hoy la firma de un acuerdo definitivo bajo el cual Gruppo Campari adquirirá la mayoría de los activos de BULLDOG London Dry Gin, una marca de propiedad independiente, por 55 millones de dólares estadounidenses más el supuesto pasivo y capital de trabajo por una cantidad aproximada de 3,4 millones de dólares estadounidenses. El acuerdo deja efectivo en mano y otros activos en la hoja de balance de BULLDOG, lo que se traduce en ingresos aproximados de 70 millones de dólares al cierre de los accionistas de BULLDOG, un múltiplo de 5,7x los ingresos de BULLDOG de todo el año 2016. Además, BULLDOG puede recibir una cantidad, pagadera a la consecución de ciertos objetivos hasta 2021, aumentando potencial y significativamente la consideración total. Esta cantidad se basa en las ventas que exceden el plan actual y las previsiones en 2019, 2020 y/o 2021.
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Gruppo Campari ha distribuido BULLDOG Gin desde 2014 a través de su propia red de distribución, incluyendo el canal Global Travel Retail, en virtud de un exclusivo acuerdo de cinco años con una opción de llamada adjunta para adquirir la propiedad de la marca en 2020. Tras una renegociación de los términos del acuerdo, Gruppo Campari aceleró su compra de la marca. La nueva estructura del acuerdo permite a Gruppo Campari lograr una propuesta atractiva desde el punto de vista financiero, lo que le permite explotar plenamente el potencial de crecimiento de la marca en adelante por tener el control completo de la estrategia de comercialización, así como las iniciativas de consolidación de la marca.
Lanzado en EE.UU. en 2007 y posteriormente en Europa, BULLDOG Gin ha experimentado un ascenso meteórico y es la cuarta ginebra (y superiores) premium en el mundo (IWSR) y también la de crecimiento más rápido en el mundo* por la tasa de crecimiento anual. Con su icónica botella y distintivo cítrico avanzando el perfil de sabor, BULLDOG sigue conquistando los corazones de los amantes de la ginebra y el vodka premium de todo el mundo; la marca está disponible actualmente en 95 países, con una fuerte concentración en Europa. España, Benelux, Alemania, el Reino Unido, Global Travel Retail, y los Estados Unidos son actualmente los mayores mercados de la marca. BULLDOG Gin envió ~150.000 estuches de 9L y logró ventas netas de 12 millones de dólares estadounidenses en 2016, con aumentos del 24% y 22% año tras año, respectivamente.
BULLDOG Gin se creó en 2007 por el empresario y antiguo inversor banquero de JP Morgan, Anshuman Vohra. Vohra, que permanecerá durante un periodo de tiempo con la capacidad de fundador/embajador de la marca, comentó, "BULLDOG siempre ha sido un trabajo de amor para mí, y estoy muy contento de entregar el control de BULLDOG a una institución venerable, como Gruppo Campari. He tenido el placer de trabajar con su organización profesional durante los últimos años y estoy convencido que la marca continuará destacando en su nueva casa."
*Componente de tasa de crecimiento anual (CAGR) 2010-2015, el IWSR 2016
Asesores
ALANTRA actuó como asesor financiero exclusivo y Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP actuó como asesor legal para BULLDOG en esta transacción. Sidley Austin actuó como asesor legal para Gruppo Campari.
Acerca de BULLDOG Gin
La destilería de elaboración artesanal más antigua del mundo en funcionamiento continuamente en Inglaterra, BULLDOG London Dry Gin es una ginebra de estilo moderno, suave y equilibrada con varias capas de sabor para máxima mezcla. Utilizando la más alta calidad de trigo británico y agua, BULLDOG es destilada varias veces utilizando alambiques para ofrecer un licor suave, cítrico, equilibrado. La estimulante mezcla de doce sustancias botánicas procedentes de los cultivadores seleccionados cuidadosamente; lavanda, blanco de amapola y ojo de dragón, hojas de loto dan a BULLDOG su capa de distinción, construyendo sobre la base de una compleja mezcla de regaliz, almendra, orris, cassia, juniper, angélica, cilantro y limón. BULLDOG Gin es una ginebra ultra suave, que desafía las convenciones tradicionales y encarna perfectamente el nuevo y atrevido gusto del bebedor moderno - licor blanco premium equilibrando perfectamente lo moderno y lo tradicional. BULLDOG obtuvo uno de los índices más altos que haya recibido nunca una ginebra de Wine Enthusiast Magazine.
Fundado por el empresario y antiguo inversor banquero de JP Morgan, Anshuman Vohra, BULLDOG tiene su sede en Nueva York y es de propiedad privada. Está disponible en 95 países de todo el mundo.
BULLDOG gin es 40% ABV globalmente y disponible en todos los tamaños en vendedores selectos.
www.BULLDOGgin.com
Contactar con Sarah Soni en [email protected]
Acerca de Gruppo Campari
Gruppo Campari es un importante desarrollador mundial en la industria de bebidas espirituosas, con una cartera de más de 50 marcas premium y super premium, extendiéndose a nivel mundial, regional y local. A nivel mundial, el objetivo clave del grupo, incluye Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey y Grand Marnier. El Grupo fue fundado en 1860 y hoy es el sexto desarrollador mundial en la industria de licores premium. Tiene un alcance de distribución global, con operaciones en más de 190 naciones del mundo, con posiciones de liderazgo en Europa y América. La estrategia de crecimiento del Grupo pretende combinar el crecimiento orgánico a través de la creación de marcas fuertes y crecimiento externo a través de adquisiciones selectivas de marcas y empresas.
Con sede en Milán, Italia, Campari posee 18 plantas y 4 bodegas en todo el mundo y tiene su propia red de distribución en 19 países. El Grupo emplea a aproximadamente 4.000 personas. Las acciones de la compañía matriz Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) cotizan en la Bolsa de Valores de Italia desde 2001. Para más información: www.camparigroup.com/en
Disfrute nuestras marcas de forma responsable.
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