H.I.G. Capital schließt die Übernahme von Converge Technology Solutions und die Fusion von Converge Technology Solutions und Mainline Information Systems zu „Pellera Technologies" ab

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TORONTO und GATINEAU, QC, 23. April 2025 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX: CTSDF) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der zuvor angekündigten Übernahme aller ausgegebenen und im Umlauf befindenden Stammaktien durch eine Tochtergesellschaft von H.I.G. Capital („H.I.G."), einer weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 69 Milliarden US-Dollar, bekannt zu geben. In Verbindung mit dem Abschluss wird Converge mit Mainline Information Systems, LLC („Mainline"), einem bestehenden H.I.G.-Portfoliounternehmen, fusionieren. Das fusionierte Unternehmen wurde in Pellera Technologies („Pellera") umbenannt, um seine unverwechselbare Position auf dem Markt als führender Technologiepartner darzustellen.

Pellera steht an vorderster Front bei der Bereitstellung innovativer IT-Lösungen für Unternehmen und mittelständische Kunden. Dank des umfassenden technischen Know-hows, der strategischen Ausrichtung und des kooperativen Ansatzes der beiden Unternehmen können ihre Kunden mit Hilfe von Technologie effektive Geschäftsergebnisse erzielen. Pro forma für den Zusammenschluss erzielte Pellera 2024 einen Umsatz von rund 4 Milliarden US-Dollar und wird seinen Kunden in wichtigen Wachstumsbereichen wie Cybersicherheit, Cloud, digitale Infrastruktur und KI beispielloses technologisches Know-how bieten.

Die neue Organisation mit Hauptsitz in Tallahassee, Florida, wird von einem dynamischen und erfahrenen Führungsteam geleitet, das zusammen über mehr als ein Jahrhundert Erfahrung in der IT-Branche verfügt. Greg Berard, Chief Executive Officer von Converge, wird Chief Executive Officer von Pellera, während Jeff Dobbelaere, Präsident und CEO von Mainline, die Rolle des Präsident und Chief Operating Officer übernehmen wird. Diese Zusammenarbeit spiegelt das Beste beider Organisationen wider und gewährleistet die Stärke und Fähigkeit von Pellera, sinnvolle Ergebnisse zu erzielen.

Greg Berard, Chief Executive Officer von Pellera, sagte: „Wir kombinieren die mutige Vision, das unübertroffene Talent, die innovativen Lösungen und die bewährten Partnerschaften von Mainline und Converge, um einen differenzierten Mehrwert zu bieten und das Kundenerlebnis zu verbessern. Mit der Unterstützung von H.I.G. beschleunigen wir unsere Investitionen in Bereichen wie KI, Cybersicherheit, Hybrid Cloud, App-Modernisierung, Daten und Managed Services mit dem Ziel, der Anbieter der Wahl für umfassende Technologielösungen zu werden."

Jeff Dobbelaere, Präsident und Chief Operating Officer von Pellera, sagte: „Wir sind begeistert, unsere Kräfte zu bündeln und in die nächste Phase unserer Wachstumsreise einzutreten. Gemeinsam haben wir stärkere Beziehungen zu unseren branchenführenden Partnern, die unseren Kunden einen besseren Zugang und umfassendere Lösungen ermöglichen. Das Unternehmen ist in der Lage, mehr Wachstumschancen für unsere Mitarbeiter zu schaffen und den Wert zu steigern, den wir als engagierte Partner in den Teams unserer Kunden bereitstellen. Wir werden auch weiterhin innovativ sein, kreative Lösungen anbieten und bei jedem Auftrag einen nachhaltigen Know-how-Transfer gewährleisten."

Aaron Tolson, Geschäftsführer bei H.I.G., fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über die Integration zweier bewährter und sich ergänzender IT-Lösungspartner, um unser Serviceangebot zu erweitern und das Wachstum in komplexen und strategischen Bereichen der IT zu beschleunigen. Das kombinierte Unternehmen bietet erweiterte IT-Lösungen und -Dienstleistungen, die es den Kunden ermöglichen, die nächste Stufe zu erreichen. Als Teil des H.I.G.-Portfolios ist Pellera gut positioniert, um von den aufkommenden Technologietrends zu profitieren und seine Führungsposition im IT-Markt auszubauen."

H.I.G. wurde beraten von Guggenheim Securities, LLC, J.P. Morgan Securities, LLC, Lazard Frères & Co. LLC, BMO Capital Markets, Stikeman Elliott LLP und Weil, Gotshal & Manges LLP. Canaccord Genuity fungierte als leitender Finanzberater von Converge und dessen Vorstand. Houlihan Lokey Capital wurde als Finanzberater des Sonderausschusses von Converge (der „Sonderausschuss") beauftragt, und Origin Merchant Partners wurde als unabhängiger Finanzberater beauftragt und erstellte eine Fairness Opinion für den Sonderausschuss. Goodmans LLP fungierte als Rechtsberater von Converge.

Informationen zu Pellera Technologies

Pellera Technologies ist der Ort, an dem Innovation den Fortschritt vorantreibt. Durch die kombinierte Expertise von Converge Technology Solutions und Mainline Information Systems liefern wir beispiellose IT-Lösungen, die Unternehmenskunden weltweit neue Impulse geben. Unsere umfassende Suite aus Lösungen für digitale Infrastruktur, Hybrid Cloud, Cybersicherheit und künstliche Intelligenz verwandelt Herausforderungen in Chancen und gestaltet eine Zukunft, in der Unternehmen erfolgreich sein können. Anhand unserer AIM-Methodik (Advise, Implement, Manage) stellen wir sicher, dass Lösungen auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind und sich nahtlos in bestehende Systeme einfügen, um ohne Komplexität zum Erfolg zu führen. Bei Pellera sorgen wir nicht nur dafür, dass Sie vorankommen, sondern helfen Ihnen, grenzenlos zu skalieren.

Informationen zu H.I.G. Capital

H.I.G. ist eine der weltweit führenden alternativen Investmentgesellschaften mit einem verwalteten Kapital von 69 Milliarden US-Dollar.* Mit Sitz in Miami und Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York und San Francisco in den USA sowie internationalen Niederlassungen in Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubai und Hongkong ist H.I.G. auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen und operativ ausgerichteten Ansatz mit hohem Mehrwert:

• Die Aktienfonds von H.I.G. investieren in Management-Buy-outs, Rekapitalisierungen und Unternehmensausgliederungen sowohl von profitablen als auch von leistungsschwachen Produktions- und Dienstleistungsunternehmen.
• Die Kreditfonds von H.I.G. investieren in vorrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungen für Unternehmen aller Größenordnungen, sowohl auf Primärbasis (direkte Vergabe) als auch auf den Sekundärmärkten.
• H.I.G. verwaltet auch eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, WhiteHorse Finance.
• Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in wertsteigernde Immobilien, die von verbesserten Asset-Management-Verfahren profitieren können.
• H.I.G. Infrastructure konzentriert sich auf wertschöpfende und Core-Plus-Investitionen im Infrastruktursektor.

Seit ihrer Gründung 1993 hat H.I.G. in mehr als 400 Unternehmen weltweit investiert und diese verwaltet.Das aktuelle Portfolio der Firma umfasst mehr als 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 53 Mrd. USD. Weitere Informationen finden Sie auf der H.I.G.-Website unter: hig.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Jede Aussage, die Erörterungen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „sieht voraus" oder „sieht nicht voraus", „plant", „budgetiert", „vorgesehen", „prognostiziert", „schätzt", „glaubt" oder „beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „können" oder „könnten", „würden", „dürften" oder „werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Insbesondere Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Transaktionen für Converge, Mainline oder Pellera, ihre Mitarbeiter, Geschäftspartner, Aktionäre und andere Interessengruppen, einschließlich der Pläne, Ziele, Erwartungen und Absichten von H.I.G., Converge oder Pellera, sowie andere Aussagen, die keine Aussagen zu historischen Fakten sind, werden als zukunftsgerichtete Informationen betrachtet.

Die zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung. Obwohl diese Meinungen, Schätzungen und Annahmen von H.I.G, Converge, Mainline und Pellera zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen und vernünftig erachtet werden, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Die zukunftsgerichteten Informationen sind mit erheblichen Risiken behaftet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: erhebliche Transaktionskosten oder unbekannte Verbindlichkeiten; das Scheitern, die erwarteten Vorteile der Transaktionen zu realisieren; die Auswirkungen der Transaktionen auf die Fähigkeit von Converge, Mainline oder Pellera, Schlüsselpersonal zu halten und einzustellen und Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Lieferanten und anderen, mit denen sie jeweils Geschäfte machen, aufrechtzuerhalten, oder auf die Betriebsergebnisse von Converge, Mainline oder Pellera; die inhärenten Risiken, Kosten und Unwägbarkeiten, die mit der erfolgreichen Übertragung des Geschäfts verbunden sind, sowie das Risiko, dass die erwarteten Vorteile der Transaktionen nicht oder nicht in vollem Umfang erreicht werden oder dass es länger dauert, sie zu realisieren als erwartet.

Sollte eines dieser Risiken oder eine dieser Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Meinungen, Schätzungen oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwartet wurden. Obwohl H.I.G, Converge, Mainline und Pellera versucht haben, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, können andere Risikofaktoren bestehen, die ihnen derzeit nicht bekannt sind oder die sie derzeit für unwesentlich halten, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen.

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