HNA Tourism Group sella un acuerdo con Carlson Hospitality Group para la adquisición de Carlson Hotels, Inc.
La combinación de HNA Tourism Group y Carlson Hotels tendrá una robusta presencia en el sector hotelero internacional, con una mayor capacidad para acelerar el crecimiento, expandir marcas claves y fortalecer la mejor experiencia hotelera de su clase para sus huéspedes. La sede de Carlson Hotels seguirá en Minnetonka, Minnesota.
PEKÍN Y MINNEAPOLIS, 27 de abril de 2016 /PRNewswire/ -- HNA Tourism Group Co., Ltd. ("HNA Tourism Group"), una división de HNA Group Co., Ltd., una empresa de la lista Fortune Global 500 con operaciones en aviación, turismo, hotelería, finanzas y servicios en línea entre otros sectores, y Carlson Hospitality Group, Inc., anunciaron hoy que han sellado un acuerdo ("Acuerdo") para la adquisición de Carlson Hotels, Inc. ("Carlson Hotels"), propietaria de las marcas Quorvus Collection, Radisson Blu®, Radisson®, Radisson RED, Park Plaza®, Park Inn® by Radisson, Country Inns & Suites By CarlsonSM y del programa internacional de recompensas hoteleras Club CarlsonSM.
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La combinación de HNA Tourism Group y Carlson Hotels tendrá una mayor capacidad para acelerar el crecimiento a través de inversiones en áreas como activos digitales propios en importantes ciudades de conexión, la construcción de Radisson RED y otras marcas nuevas.
"Carlson Hotels posee una poderosa serie de marcas internacionales y este acuerdo histórico ofrece enormes oportunidades de crecimiento", dijo David P. Berg, director ejecutivo de Carlson Hospitality Group. "Tenemos grandes deseos de trabajar dentro de HNA Tourism Group, una empresa internacional muy respetada, en lo que será un capítulo nuevo y emocionante en la historia de Carlson Hotels. Como parte de HNA Tourism Group, Carlson Hotels tendrá una oportunidad de adelantar nuestro compromiso de dar a nuestros huéspedes servicios hoteleros en todo el mundo", agregó Berg.
"Desde que mi abuelo, Curt Carlson, fundó nuestra empresa en 1938, nuestra familia ha dirigido negocios que crean oportunidades para la gente y un cambio positivo en el mundo", dijo Diana Nelson, presidente de la Junta Directiva de Carlson. "La hotelería está en nuestros corazones, por lo que esta decisión fue difícil. Creemos firmemente que vender nuestro negocio hotelero a HNA Tourism Group, una empresa que reconoce plenamente su valor y su legado, es la mejor forma para nosotros de posicionarlo para el éxito y de ser fieles al legado de mi abuelo a largo plazo".
"Sentimos un gran respeto por la familia Carlson y una profunda apreciación de su historia y su cultura especial", dijo Bai Haibo, Miembro de la Junta Directiva de HNA Tourism Group y Presidente de la Junta y Director Ejecutivo de HNA Hospitality Group. "El éxito internacional de Carlson Hotels y su sólido y sostenible potencial de crecimiento es un testimonio de sus marcas de categoría mundial, su continua innovación, su excelente administración y su única cultura enfocada en el empleado, todo lo cual nos servirá de base como parte de esta combinación para establecer nuestra presencia en el mercado estadounidense y extender nuestra presencia internacionalmente en el sector hotelero. Tenemos muchos deseos de trabajar juntos con su equipo gerencial, empleados, socios de franquicia, suministradores y clientes para acelerar el crecimiento invirtiendo considerablemente en el negocio".
Bajo los términos del Acuerdo, que fue aprobado por unanimidad por la Junta de Directores de Carlson, HNA Tourism Group adquirirá toda la empresa Carlson Hotels, incluida su participación mayoritaria del 51,3 por ciento aproximadamente en Rezidor Hotel Group AB (publ) ("Rezidor"), el concesionario maestro de Carlson Hotels radicado en Bruselas, con hoteles en Europa, el Oriente Medio y África. Como el cierre de la Transacción tendrá como resultado un cambio indirecto de control en Rezidor, HNA Tourism Group estaría obligado, bajo las leyes suecas de adquisición, a llevar a cabo una licitación pública obligatoria por el restante 48,7 por ciento aproximadamente de Rezidor, en un plazo de cuatro semanas después del cierre de la Transacción si la propiedad en Rezidor no se vende por debajo del 30 por ciento. Por lo tanto, HNA Tourism Group puede, durante esas cuatro semanas siguientes al cierre de la Transacción, decidir si lleva a cabo una licitación pública obligatoria por las acciones restantes en Rezidor o vender su propiedad en Rezidor por debajo del 30 por ciento. Si HNA Tourism Group decide llevar a cabo una licitación pública obligatoria, según las reglas suecas de adquisición y de acuerdo con una decisión del Consejo Sueco de Valores ("SSC")1, el precio mínimo en dicha licitación pública obligatoria sería el precio medio ponderado por volumen en 20 días de negociación inmediatamente antes del anuncio de la firma del Acuerdo para adquirir Carlson Hotels con fecha 27 de abril de 2016. HNA Tourism Group ofrecerá más información sobre dicha licitación pública obligatoria posible en su debido momento, al cierre de la Transacción.
La Transacción está sujeta a la recepción de aprobaciones de entidades reguladoras y otras condiciones habituales de cierre, y se espera que se cierre en la segunda mitad del (año civil) 2016.
Administración y gobernanza
Cuando la Transacción se cierre, David P. Berg, director ejecutivo de Carlson Hospitality Group Inc., seguirá como director ejecutivo de la nueva organización.
Compromiso con las comunidades
Entendiendo la necesidad de preservar los valores de Carlson, su legado y sus conexiones con la comunidad, HNA Tourism Group ha prometido mantener la sede de la nueva organización en Minnetonka, Minnesota.
Asesores
Los asesores de esta Transacción son: Morgan Stanley y BDT & Company como asesores financieros; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, y Advokatfirman Vinge KB como asesores legales de Carlson Hotels. J.P. Morgan y Benedetto, Gartland & Company como asesores financieros y Hogan Lovells y Advokatfirman Lindahl KB como asesores legales de HNA Tourism Group.
Hay materiales adicionales sobre la Transacción en www.StrongerHotelsTogether.com.
ACERCA DE CARLSON HOTELS, INC.
Carlson Hotels es uno de los grupos hoteleros más grandes y dinámicos del mundo, con 1.400 hoteles en operación y en construcción, y más de 220.000 habitaciones y una presencia en 115 países y territorios. La cartera de Carlson Hotels abarca una poderosa serie de marcas internacionales: Quorvus Collection, Radisson Blu®, Radisson®, Radisson RED, Park Plaza®; Park Inn® by Radisson, Country Inns & Suites By CarlsonSM y Club CarlsonSM, el programa internacional de recompensas hoteleras. Carlson Hotels tiene una participación del 51,3 por ciento en The Rezidor Hotel Group, radicado en Bruselas, que es el concesionario maestro de la empresa para sus marcas en Europa, el Oriente Medio y África. Carlson Hotels y sus marcas emplean a 90.000 personas en todo el mundo.
ACERCA DE HNA Tourism Group Co. Ltd.
HNA Tourism Group Co., Ltd. es un conglomerado internacional integrado de turismo con intereses en aviación, hotelería, turismo, finanzas y servicios en línea. La empresa, fundada en Pekín en marzo de 2007, es propietaria de más de 20 filiales, entre ellas Capital Airlines, Deer Jet, Tangla Hotels and Resorts, Caissa Touristic, etc. La empresa también es un inversor mayoritario en marcas internacionales de viajes y hotelería como NH Hotels, Red Lion Hotels, PVCP Group, etc. HNA Tourism Group ha sido reconocido por su compromiso con la responsabilidad corporativa social y por sus contribuciones hacia el mejoramiento de la conectividad mundial.
ACERCA DE HNA Hospitality Group Co. Ltd.
HNA Hospitality Group es la división de administración hotelera de HNA Tourism Group. HNA Hospitality Group, fundado en 1997, cuenta con una red hotelera mundial. En marzo de 2016, el grupo opera unos 500 hoteles con casi 90.000 habitaciones en ciudades importantes de China y de otras partes del mundo, con una cartera de marcas tanto de segmentos de lujo y alto nivel como económicos, que da servicio a viajeros de negocios y de recreación. Está clasificada entre los mejores 300 grupos hoteleros del mundo y ha recibido prestigiosas distinciones de la industria como la marca hotelera china más competitiva y el mejor grupo de administración hotelera en China.
Hay materiales adicionales sobre la Transacción para los medios en www.StrongerHotelsTogether.com
1 Decisión AMN 2016:10.
FUENTE Carlson Hospitality Group
SOURCE Carlson Hospitality Group
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