Hotel101 Global et JVSPAC Acquisition Corp. annoncent la soumission confidentielle d'une déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 avant la cotation prévue au Nasdaq
SINGAPOUR, 1er février 2025 /PRNewswire/ -- Hotel101 Global Pte. Ltd (« Hotel101 » ou « HBNB »), une entreprise de plateforme d'hôtellerie de type PropTech à structure légère et conçue pour une croissance mondiale rapide, et JVSPAC Acquisition Corp. (NASDAQ : JVSA) (« JVSPAC »), une société d'acquisition spécialisée, a annoncé aujourd'hui la soumission d'une ébauche confidentielle de déclaration d'enregistrement sur formulaire F-4 à la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis en rapport avec leur projet de regroupement d'entreprises annoncé précédemment, suite à la signature de l'accord de fusion définitif passé entre Hotel101 et JVSPAC le 8 avril 2024.
Hotel101 est une plateforme d'hospitalité PropTech à structure légère, pionnière d'un modèle commercial baptisé « condotel » normalisé à l'échelle mondiale. La direction d'Hotel101 estime que l'entreprise est prête à perturber le secteur de l'hôtellerie en proposant des chambres d'hôtel identiques et standardisées dans le monde entier, créant ainsi ce qu'elle estime être une offre imbattable en termes d'efficacité, de simplicité et de valeur.
Hotel101 devrait avoir une valeur nette de plus de 2,3 milliards USD après la finalisation de la transaction, qui devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2025, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation et des actionnaires, et des autres conditions de clôture habituelles.
À la clôture, il est prévu qu'Hotel101, la filiale hôtelière de la société philippine DoubleDragon Corporation (PSE : DD), sera négociée sur le Nasdaq sous le symbole « HBNB ».
La direction d'Hotel101 est convaincue que la plateforme Hotel101 ne ressemble à rien de ce qui existe aujourd'hui dans le monde : Bien qu'elle soit similaire à d'autres plateformes de location à court terme parce que son inventaire est généralement détenu par des propriétaires tiers d'appartements individuels qui peuvent choisir d'inscrire leur unité sur la plateforme Hotel101, cette dernière est en mesure d'offrir cohérence, sécurité et prévisibilité à ses clients, ainsi qu'une acceptation sans doute plus élevée dans les communautés où elle opère, car toutes les propriétés d'Hotel101 sont construites à dessein comme des actifs d'hôtellerie. L'opportunité globale que la direction d'Hotel101 voit dans le secteur de l'hôtellerie est celle de la normalisation, qui, selon elle, apportera de l'efficacité, en particulier en termes de valeur. En outre, l'application exclusive d'Hotel101 (qui a récemment franchi le cap du million d'utilisateurs enregistrés) adopte une tarification dynamique pour les prix des chambres et prévoit d'offrir un enregistrement automatique, simplifié par la disponibilité d'un seul type de chambre.
En construisant des établissements à grande échelle – ce que la direction d'Hotel101 estime être environ cinq fois la taille des autres chaînes d'hôtels 3 étoiles – la direction d'Hotel101 pense pouvoir offrir à ses clients des prestations allant bien au-delà de ce qui, selon elle, représente l'offre typique dans le segment de valeur. Ces prestations comprennent généralement des kitchenettes dans les chambres, des piscines, des salles de sport, des centres d'affaires, la possibilité de se restaurer toute la journée, des salles de réception, des bureaux d'accueil ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et des aires de jeux pour les enfants – caractéristiques que les autres acteurs de niveau intermédiaire n'offrent généralement pas.
En dehors des Philippines, Hotel101 a commencé la construction à Madrid, en Espagne, de son Hotel101-Madrid de 680 chambres, situé dans le quartier de Valdebebas, à côté du centre de congrès IFEMA, du complexe de Real Madrid et du nouveau circuit du Grand Prix de Formule 1. Un autre établissement de 482 chambres, Hotel101-Niseko, est en cours de construction à Hokkaido, au Japon, et un site a été trouvé à Los Angeles, en Californie, pour construire le premier Hotel101 aux États-Unis.
L'objectif à long terme d'Hotel101 est de disposer d'un million de chambres et d'opérer dans plus de 100 pays à travers le monde, avec 25 pays prioritaires identifiés pour le moyen terme.
Informations importantes concernant la Transaction proposée et où les trouver
La Transaction proposée sera soumise à l'examen et à l'approbation des actionnaires de JVSPAC. JVSPAC et PubCo ont l'intention de déposer conjointement une déclaration d'enregistrement (la « Déclaration d'enregistrement ») auprès de la SEC, laquelle inclura les déclarations de procuration préliminaires et définitives à distribuer aux actionnaires de JVSPAC dans le cadre de la sollicitation par JVSPAC de procurations pour le vote des actionnaires de JVSPAC dans le cadre de la Transaction proposée et d'autres questions décrites dans la Déclaration d'enregistrement, ainsi qu'un prospectus relatif à l'offre des titres à émettre aux actionnaires d'Hotel101 dans le cadre de la réalisation de la Transaction proposée. Une fois la Déclaration d'enregistrement déposée et déclarée effective, JVSPAC enverra une circulaire de sollicitation de procurations définitive et d'autres documents pertinents à ses actionnaires à la date d'enregistrement fixée pour le vote sur la Transaction proposée. Il est conseillé aux actionnaires de JVSPAC et aux autres personnes intéressées de lire, dès qu'ils seront disponibles, le document de sollicitation de procurations/le prospectus préliminaire et ses modifications éventuelles et, dès qu'il sera disponible, le document de sollicitation de procurations/le prospectus définitif, dans le cadre de la sollicitation par JVSPAC de procurations pour son assemblée extraordinaire des actionnaires qui doit se tenir pour approuver, entre autres, la Transaction proposée, car ces documents contiendront des informations importantes sur JVSPAC, Hotel101 et la Transaction proposée. Les actionnaires peuvent également obtenir gratuitement une copie de la circulaire de sollicitation de procurations préliminaire ou définitive, dès qu'elles seront disponibles, les autres documents déposés auprès de la SEC concernant la Transaction proposée, ainsi que d'autres documents déposés auprès de la SEC par JVSPAC, sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov ou en adressant une demande à JVSPAC.
Participants à la sollicitation
JVSPAC, DoubleDragon Corporation, Hotel101, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, autres membres de la direction et employés respectifs peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérés comme participant à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de JVSPAC dans le cadre de la Transaction proposée. Les informations concernant les personnes qui peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérées comme des participants à la sollicitation des actionnaires de JVSPAC dans le cadre de la Transaction proposée, seront présentées dans la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus à déposer auprès de la SEC dans le cadre de la Transaction. Vous trouverez de plus amples informations sur les administrateurs et les dirigeants de JVSPAC dans le prospectus final de JVSPAC relatif à son premier appel public à l'épargne, datant du 18 janvier 2024. Des informations supplémentaires concernant les participants à la sollicitation de procurations et une description de leurs intérêts directs et indirects seront incluses dans la déclaration de procuration/le prospectus lorsqu'ils seront disponibles. Les actionnaires, investisseurs potentiels et autres personnes intéressées sont priés de lire attentivement la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus lorsqu'ils seront disponibles avant de prendre toute décision de vote ou d'investissement. Vous pouvez obtenir des copies gratuites de ces documents auprès des sources indiquées ci-dessus.
Ni offre ni sollicitation
Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ni une sollicitation de vote ou d'approbation, et il n'y aura pas de vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.
Contacts
Brunswick Group - [email protected]
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