ICF International doet bod ter overname van GHK Holdings Limited

FAIRFAX, Virginia, February 2, 2012 /PRNewswire/ --

- ICFs omzet buiten Noord-Amerika zou verdubbelen

- GHK betekent een aanvulling op de dienstverlening aan overheden en zakenwereld in Europa en Azië

- transactie heeft naar verwachting geen invloed op het inkomen van 2012

- ICF verhoogt zijn voorlopige schatting voor 2012

ICF International (NASDAQ:ICFI), een vooraanstaand adviesbureau dat technologische toepassingen levert aan zowel overheden alsook bedrijfsleven, maakt vandaag bekend een contant bod te hebben uitgebracht ter overname van alle aandelen van GHK Holdings Limited (GHK). Het hoofdkantoor van GHK staat in Londen. GHK is een multidisciplinair adviesbureau dat overheden en zakelijke klanten adviseert op het gebied van milieu, werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs & training, vervoer, sociaal beleid, bedrijfsontwikkeling en economische ontwikkeling, en internationale ontwikkelingszaken. Naar verwachting wordt de transactie aan het eind van het eerste kwartaal van 2012 afgerond.

GHK werd in 1973 opgericht en bestaat inmiddels uit 150 medewerkers die vanuit vier kantoren in Azië en vijf kantoren in Europa kwaliteitsconsultancy leveren op het gebied van onderzoek & evaluatie, financiële rapporten & effectrapportages, en programmabeheer. Naar verwachting bedragen de te rapporteren inkomsten over 2011 van GHK ongeveer 30 miljoen Amerikaanse dollar. De transactie heeft naar verwachting geen invloed op het inkomen van ICF in 2012.

"Met zijn multidisciplinaire, hooggeschoolde en zeer gemotiveerde werknemers die hun vakgebied en de markt waarin we actief zijn tot op de kleinste detail kennen, past GHK strategisch gezien perfect bij ICF. Deze combinatie betekent een belangrijke versterking van onze aanwezigheid in Europa en een aanvulling op onze dienstverlening. Daarnaast geeft het ICF meer kracht op snelgroeiende markten in Azië," zegt internationaal voorzitter en CEO van ICF Sudhakar Kesavan. "We hebben samen al een project binnengehaald en er liggen nog een aantal projectvoorstellen. We hebben er alle vertrouwen in dat we harmonieus zullen kunnen samenwerken aan de uitbreiding van onze dienstverlening in Azië en Europa."

Kesavan voegt toe: "Deze transactie is een belangrijk onderdeel van onze strategie om het Amerikaanse succes van ICF  in Europa en Azië te herhalen. Als de overname is voltooid gaat uitvoerend vicedirecteur van ICF Jeanne Townend naar Londen toe om toe te zien op de integratie van GHK en op de bedrijfsgroei in Europa en Azië."

"We kijken uit naar de overname door ICF die betekent dat we onze klanten bij belangrijke zaken nog beter van dienst zullen kunnen zijn en ook onze medewerkers betere kansen zal bieden," zegt CEO van GHK Paul Harris. "Beide kennisbedrijven zijn erkende leiders met bewezen ervaring en succes binnen hun werkveld."

De combinatie GHK met ICF kan op verschillende manieren een meerwaarde creëren:

• Het voegt schaalbaarheid toe aan ICF in Europa. GHK is met zijn aanvullende diensten al aanwezig in Europa, met een grote activiteit in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Commissie (EC) in Brussel, en een kantoor in Polen. Hierdoor kan het bedrijf groeien op het gebied van milieu, werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs & training, vervoer, sociaal beleid, bedrijfsontwikkeling en economische ontwikkeling.
• Het voegt schaalbaarheid toe aan ICF in Azië. Het gezamenlijke bedrijf zal kantoren hebben en actief zijn in Beijing, Hongkong, Singapore, Bangkok, Manilla en New Delhi, en zo mooie afmetingen hebben om op het gebied van milieu, gezondheid, onderwijs, economische ontwikkeling, energie en vervoer, bedrijfskansen op te pakken die dichtbij belangrijke klanten liggen
• Het voegt diepgang toe aan het adviesvermogen in Europa en Azië. Het gezamenlijke bedrijf zal in staat zijn om de adviesdiensten van GHK uit te breiden naar het werkveld van implementatie en uitvoering. Deze verbreding betekent een verdieping van bestaande klantrelaties en nieuwe klanten een mogelijkheid tot complete dienstverlening bieden binnen gezondheid, energie, vervoer, en ontwikkeling.

Herziene voorlopige schatting voor inkomen 2012

Rekening houdende met zowel de geplande overname van GHK alsook de recente overname van Ironworks Consulting, verhoogt ICF zijn voorlopige schatting voor het inkomen over 2012 van het eerdere 910 miljoen dollar tot 940 miljoen dollar naar 1,0 miljard dollar tot 1,04 miljard dollar en de verwachte EBITDA-marge van het eerdere 9 tot 10 procent naar 9,5 tot 10,5 procent. ICF zal een schatting uitbrengen voor de winst per aandeel over 2012 tijdens de bekendmaking van de vierdekwartaalcijfers en jaarcijfers 2011, na sluiting van de beurs op woensdag 29 februari 2012.

Over ICF International

ICF International (NASDAQ:ICFI) werkt samen met overheden alsook bedrijfsleven om professionele diensten en  technologische toepassingen te leveren op het gebied van energie, milieu, vervoer, gezondheid, onderwijs en sociaal beleid, en binnenlandse veiligheid en defensie. Het bedrijf combineert zijn passie voor het werkveld met de nodige expertise en innovatieve analyse voor een altijd boeiend resultaat gedurende de hele levensduur van een programma, van onderzoek en analyse naar implementatie en verbetering. ICF bedient al sinds 1969 overheden op alle niveaus, grote bedrijven, en multilaterale instellingen. Deze klanten worden wereldwijd door ruim 4.000 werknemers bediend. De website van ICF is http://www.icfi.com.

Waarschuwing met betrekking tot vooruitziende verklaringen

Uitspraken die geen historische feiten zijn en onderhevig zijn aan bepaalde risico's en onzekerheden worden "vooruitziende verklaringen" genoemd in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Dergelijke verklaringen kunnen betrekking hebben op onze huidige verwachtingen over onze toekomstige resultaten, plannen, bedrijfsvoering en vooruitzichten en houden bepaalde risico's in, waaronder de markt voor overheidscontracten in het algemeen, ons bedrijf, inclusief de afhankelijkheid van contracten met Amerikaanse federale overheidsinstanties, en ons vermogen om bedrijven over te nemen en met succes te integreren. Deze verklaringen houden ook de huidige verwachtingen van ICF betreffende de overname van GHK in. Andere factoren die de werkelijke resultaten dusdanig zouden kunnen beïnvloeden dat deze wezenlijk verschillen van de vooruitziende uitspraken staan vermeld onder het kopje "Risicofactoren" in de documenten gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission. Alhoewel de verwachtingen van ICF zijn gebaseerd op redelijke aannames van het management, kunnen we niet garanderen dat de verwachtingen genoemd in dit document ook daadwerkelijk bewaarheid zullen worden omdat deze afhankelijk zijn van risico's en onzekerheden die moeilijk van tevoren kunnen worden voorspeld en die mogelijk buiten de invloedssfeer liggen van ICF. Deze risico's en onzekerheden omvatten onder andere de mogelijkheid dat de voorziene voordelen van de transacties met GHK en Ironworks zich niet geheel zullen manifesteren, de mogelijkheid dat de transactie niet zal plaatsvinden, en andere risico's die samenhangen met de voorgestelde transactie. De vooruitziende uitspraken in dit bericht worden alleen gedaan op de genoemde datum en we nemen geen verplichting op ons om deze uitspraken in de toekomst bij te werken.

Contact:
Dr. Douglas Beck, ICF International, +1-703-934-3820
Lynn Morgen/Betsy Brod, MBS Value Partners, +1-212-750-5800