IFC y ADM Capital ponen en marcha una financiación innovadora

- IFC y ADM Capital lanzan una financiación innovadora para transformar las compañías asiáticas de tamaño medio y salvar puestos de trabajo

HONG KONG, 23 de mayo de 2012 /PRNewswire/ -- IFC, miembro del World Bank Group, y ADM Capital, un destacado inversor en compañías estresadas de Asia y Europa, ha lanzado unas innovadoras instalaciones de préstamo que proporcionan una red de seguridad para compañías asiáticas de tamaño medio destacadas pero estresadas desde el punto de vista financiero, con el fin de salvar puestos de trabajo al tiempo que la financiación procedente de los bancos europeos se ha paralizado con la crisis de la deuda soberana.

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La Asia Secured Lending Facility rellena el vacío financiero para las compañías de tamaño medio, como fabricantes de cemento, productores de células solares y mercados textiles de Asia, que se han quedado sin pocas opciones de financiación a unos tipos de interés de coste contenido teniendo en cuenta su tamaño pequeño comparativo y su acusado apetito de reducción de riesgo de inversión.

Antes de la crisis, muchas de las empresas de tamaño mediano disponían de acceso a las finanzas por medio de fuentes de fondos no tradicionales, como fondos subordinados, escritorios de propiedad de los bancos de inversión y fondos especializados.

"Con la reciente crisis financiera, estos préstamos se han colapsado, dejando a muchas compañías estresadas desde el punto de vista financiero u obligadas con acceso limitado o sin él a la financiación emergente", explicó Christopher Botsford, consejero delegado de ADM Capital. "IFC y ADM Capital ayudarán a estas compañías a conseguir la financiación de los préstamos a estar disponible cuando más lo necesiten".

Las crisis financieras han resultado en un vacío de fondos, sobre todo en el abanico de tipo de préstamo de entre el 8% y el 20%.

IFC y Arch Reinsurance Ltd., una filial de Arch Capital Group Ltd. que proporciona seguro y reaseguro a nivel mundial por medio de sus filiales, ha comprometido cada una un capital inicial de 50 millones de dólares estadounidenses para las instalaciones. ADM Capital gestiona las instalaciones, proporcionando préstamos de emergencia para que las compañías completen los proyectos paralizados, solventen de forma temporal las carencias de liquidez, realicen inversiones críticas o reestructuren las hojas de cuentas.

Las instalaciones se centran en las compañías de China, la India, Indonesia, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y Vietnam, con el objetivo de posicionarlas para conseguir una recuperación saludable. Se espera que los préstamos individuales abarquen entre los 10 y los 15 millones de dólares estadounidenses, con vencimientos hasta en tres años. ADM Capital proporciona un set de principios medioambientales, sociales y de gobierno para su préstamo, reflejando los Performance Standards for Environmental and Social Sustainability de IFC. 

"Mientras que Asia se ha visto de alguna forma menos afectada por las recientes crisis financieras, las compañías de tamaño medio vitales para la economía de Asia han sido las que más han sufrido la escasez de financiación", indicó Serge Devieux, director de mercados financieros para Asia de IFC. "Por medio de sus instalaciones, IFC y ADM Capital apoyarán los negocios viables para salvar puestos de trabajo, proteger a los empleados y aumentar el bienestar entre las comunidades".

La Asia Secured Lending Facility cuenta con una estructura innovadora en la que la participación de los inversores se ha estructurado en la forma de unas instalaciones de préstamo sindicadas con un tramo senior giratorio además de un tramo junior y un repago principal para los inversores después de ocho años. Consigue un objetivo final de hasta 300 millones de dólares estadounidenses.

Acerca de IFC

IFC, miembro del World Bank Group, es la mayor institución de desarrollo mundial centrada en exclusiva en el sector privado. Ayudamos a que los países en vías de desarrollo consigan un crecimiento sostenible por medio de la inversión financiera, proporcionando servicios de asesoramiento para los negocios y gobiernos, además de capital movilizado en los mercados financieros internacionales. En el año fiscal 2011, dirigiéndose a la incertidumbre económica en todo el mundo, hemos ayudado a nuestros clientes a crear puestos de trabajo, fortaleciendo el rendimiento medioambiental y contribuyendo con sus comunidades locales – todo ello al tiempo que impulsamos nuestras inversiones hasta la cima más elevada conseguida jamás, casi 19.000 millones de dólares estadounidenses. Si desea más información visite www.ifc.org.

Acerca de ADM Capital

ADM Capital es un manager de inversión mundial con 1.700 millones de dólares estadounidenses bajo gestión a fecha de 30 de abril de 2012. ADM Capital se fundó en 1998 tras la crisis financiera de Asia, y la firma cuenta con 14 años de experiencia en inversión dentro de los mercados emergentes. ADM Capital cuenta con siete oficinas en Hong Kong, Bombay, Pekín, Estambul, Londres, Almaty y Kiev.

ADM Capital ha invertido 2.700 millones de dólares estadounidenses a través de 99 transacciones privadas desde su creación, de las cuales 64 han finalizado con éxito. ADM Capital pretende conseguir una apreciación de capital a largo plazo, centrándose en la rehabilitación operativa destacada de las compañías estresadas por medio de la reestructuración, reprogramación, refinanciación, cambio de la deuda de valores y administración de liquidez, además de conseguir fondos para las oportunidades de crecimiento donde no están disponibles las fuentes de capital.

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