INX Limited cierra una colocación privada de recibos de suscripción de CA$39.600 millones en relación con una transacción de apertura a cotización en la bolsa

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NUEVA YORK y TORONTO, 2 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- INX Limited ("INX") se complace en anunciar que ha cerrado la colocación privada de recibos de suscripción anunciada anteriormente (cada uno, un "Recibo de Suscripción") a un valor de CA$1,25 por cada recibo de suscripción por un ingreso bruto total de CA$39.600.000 (el "Financiamiento").

El Financiamiento se llevó a cabo en relación con la transacción pública de INX en el segmento de Capital de de Riesgo de la Bolsa de Toronto a través de una adquisición inversa de Valdy Investments Ltd. ("Valdy") por medio de la cual Valdy adquirirá todas las acciones emitidas y en circulación de INX (la "Transacción") en conformidad con los términos de un acuerdo de intercambio de valores con fecha de 31 de marzo de 2021 entre Valdy, INX, los titulares de valores de INX y los agentes principales (como se define a continuación) a cambio de la emisión de títulos de Valdy a los extitulares de valores de INX. Una vez finalizada la Transacción, INX se convertirá en una subsidiaria de propiedad absoluta de Valdy, y la entidad combinada (el "Emisor Resultante") continuará con el negocio de INX.

Shy Datika, cofundador y presidente de INX, comentó: "INX abre un nuevo camino al conectar el tradicional mundo de los mercados de capital accionario con la innovadora clase de activos digitales basada en cadena de bloques. Somos la primera empresa en emitir un token de seguridad a través de una oferta pública registrada ante la SEC, y ahora lo reforzamos con mayor transparencia y claridad normativa con esta próxima cotización. Creemos firmemente que los activos digitales son el futuro de los mercados de capital accionario y tienen como objetivo convertirse en un puente entre ambos mundos".

Hay detalles adicionales con respecto a la colocación privada y la Transacción en un formulario 6-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 31 de marzo de 2021.

La porción negociada del Financiamiento se llevó a cabo a través de un consorcio de agentes encabezado por PI Financial Corp. y Eight Capital (juntos, los "Agentes Principales"), en conjunto con Beacon Securities Limited y Cormark Securities Inc. (junto con los Agentes Principales, los "Agentes").

El cierre de la Transacción está sujeta al cumplimiento de diversas condiciones, que son normas estándar para una transacción de esta naturaleza e incluyen, pero no se limitan a, la aprobación del Segmento de Capital de Riesgo de la Bolsa de Toronto (TSX).

No apto para distribución en los servicios de noticias de los Estados Unidos ni para su difusión en los Estados Unidos. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de una oferta para comprar cualquiera de los títulos en los Estados Unidos. Los valores no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933 y sus enmiendas (la "Ley de Valores de los Estados Unidos") ni bajo cualquier ley de valores estatal, y no pueden ofrecerse ni venderse dentro de los Estados Unidos ni a personas estadounidenses a menos que haya disponible un registro bajo la Ley de Valores de EE. UU. y las leyes de valores estatales aplicables, o una exención de dicho registro.

Acerca de INX

INX tiene como objetivo proporcionar una plataforma regulada de operaciones de valores digitales que combina experiencia en mercados tradicionales con un novedoso enfoque fintech. INX está dirigida por un experimentado equipo de expertos en tecnología comercial, financiera y de cadena de bloques, unidos por la visión de redefinir el mundo de los mercados de capitales a través del aprovechamiento de la tecnología de cadena de bloques y un innovador enfoque normativo.

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Douglas C. Borthwick
director de Negocios, INX Limited
[email protected] 

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FUENTE INX Limited