KPS Capital Partners predáva spoločnosť WWRD spoločnosti Fiskars Corporation
- Transformácia značiek Waterford, Wedgwood, Royal Doulton a Royal Albert na prosperujúcu a ziskovú spoločnosť so značkovým luxusným tovarom
- Dokončené úspešné globálne ozdravenie, realizované na vrchole finančnej krízy
NEW YORK, 11. mája 2015 /PRNewswire/ -- Spoločnosť KPS Capital Partners, LP ("KPS") dnes oznámila, že podpísala definitívnu dohodu prostredníctvom pridruženej spoločnosti, za účelom predaja spoločnosti WWRD Holdings Limited ("WWRD" alebo "Company"), ktorú má v portfóliu, spoločnosti Fiskars Corporation ("Fiskars", FIS1V.HE) za 437 miliónov dolárov v hotovosti, s výhradou úpravy po uzavretí zmluvy, na základe čistého prevádzkového kapitálu, hotovosti a záväzkov v nadobudnutej firme.
Spoločnosť WWRD je popredným dodávateľom luxusných produktov do domácnosti a iných produktov z kategórie lifestyle, ktoré sa predávajú na celom svete pod značkami Waterford, Wedgwood, Royal Doulton, Royal Albert a Rogaska. Spoločnosť WWRD má jedinečné licenčné dohody s niektorými najuznávanejšími dizajnérmi a inovátormi v sektore domácnosti a lifestyle, medzi ktorých patrí Vera Wang, Jasper Conran, Monique Lhuillier, John Rocha, Gordon Ramsay, Donna Hay, Jo Sampson a Miranda Kerr. Spoločnosť WWRD predáva svoje značkové produkty vo viac než 80 krajinách na celom svete.
V roku 2009 vytvorila spoločnosť KPS novú firmu - WWRD, aby nadobudla značky Waterford, Wedgwood, Royal Doulton a Royal Albert a niektoré súvisiace aktíva z firmy Waterford Wedgwood plc a jej dcérskych firiem, ktoré boli v nútenej správe. Firma WWRD, vlastnená spoločnosťou KPS, realizovala veľmi ambiciózne a úspešné globálne ozdravenie, ktoré ju transformovalo na prosperujúcu a ziskovú firmu. Spoločnosť KPS najala nový manažérsky tím, ktorý implementoval novú firemnú stratégiu a firemnú kultúru orientovanú na výsledky. Kľúčovými prvkami transformácie spoločnosti WWRD boli vytvorenie novej centralizovanej organizačnej a riadiacej štruktúry, zmena pozicioningu značiek, predstavenie nových produktov, vstup do nových produktových kategórií, spustenie nového podnikania v sektore stravovacích a ubytovacích služieb a expanzia do nových teritórií a odbytových kanálov. Pre úspech ozdravenia bolo rozhodujúce, že sa zásadne zlepšila hotovostná nákladová štruktúra spoločnosti WWRD, optimalizoval sa globálny dodávateľský reťazec a zaviedli sa špičkové výrobné procesy a celosvetovo kultúra neustáleho zlepšovania.
Michael Psaros, spoločník a súčasne konateľ v spoločnosti KPS, povedal: „Sme naozaj hrdí na úžasné ozdravenie spoločnosti WWRD, ktoré sa zrealizovalo na štyroch kontinentoch v čase vrcholiacej finančnej krízy v roku 2009. Spoločnosť KPS v tom čase nenadobudla firmu alebo neinvestovala do firmy, skôr sme vytvorili novú firmu, ktorá od firmy v úpadku nadobudla súbor slabo riadených značiek a aktív a transformovala ich na prosperujúcu, ziskovú a rastúcu firmu so značkovým luxusným tovarom. Pri vytvorení spoločnosti WWRD sa KPS podarilo zachrániť kultové značky Wedgwood, Waterford, Royal Doulton a Royal Albert, čím sa zachovalo dedičstvo a odkaz inštitúcií, ktoré sú stovky rokov staré."
„Napĺňa nás hrdosťou, že spoločnosť WWRD, pod vedením KPS, vybudovala House of Waterford Crystal v írskom Waterforde, a že momentálne obnovuje Wedgwood Estate v anglickom Barlastone. Prijali sme rozhodnutie a vyčlenili kapitálové prostriedky na vybudovanie dvoch nových svetových výrobných závodov a k nim pridávame aj jedinečný zážitok pre návštevníkov."
„Úspech spoločnosti WWRD zachránil približne 3 800 pracovných miest a zachoval zamestnávateľa, ktorý je dôležitý pre všetkých svojich podielnikov na celom svete. Spoločnosť WWRD je príkladom investičnej stratégie KPS - vidieť hodnotu tam, kde ju iní nevidia, správne nadobudnúť a vylepšiť firmy."
„Ďakujeme a blahoželáme Pierrovi de Villemejane, generálnemu riaditeľovi WWRD a nášmu manažérskemu tímu k ich vízii, odhodlaniu a skvelej realizácii tohto nesmierne ambiciózneho zámeru."
„Sme nadšení, že predávame WWRD spoločnosti Fiskars, firme, ktorá má svoju vlastnú 365-ročnú históriu, ktorá chápe, že WWRD nie je iba firmou alebo skupinou kultových značiek, ale má tiež jedinečný odkaz a dedičstvo. V tomto úsilí prajeme spoločnosti Fiskars všetko najlepšie," vyhlásil Michael Psaros.
Pierre de Villemejane, generálny riaditeľ WWRD, doplnil: „KPS bola jediným investorom, ktorý mal odvahu a istotu, že sa chce podujať na rozbehnutie novej firmy v odvetví luxusného tovaru, ktorá vznikla na základoch skupiny získaných značiek a aktív v čase vrcholiacej finančnej krízy. Spoločnosť KPS si je vedomá dedičstva, odkazu a potenciálu našich kultových značiek a úspech WWRD závisel od schopnosti nášho manažérskeho tímu, zrealizovať celosvetovo veľmi komplexné ozdravenie. V spolupráci s KPS sme zlepšili ziskovosť WWRD v porovnaní s predchádzajúcim stavom o viac než 150 miliónov dolárov, priblížili sme naše tradičné značky modernej dobe a intenzívne sme investovali do našich prevádzok a pracovníkov. Sme nesmierne vďační KPS za vodcovstvo a za neúnavné nasadenie za zachovanie, zlepšenie a rast našej firmy. Sme nadšení, že sa spájame so spoločnosťou Fiskars, ktorá má zdroje a poznatky o spotrebiteľskom trhu, ktoré WWRD umožnia plne využiť platformu, ktorú sme vytvorili."
Dokončenie transakcie, ktoré sa očakáva v lete 2015, podlieha štandardným podmienkam uzatvárania zmlúv.
Firma Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP je v tejto transakcii právnym poradcom KPS a firma Locke Lord LLP právnym poradcom WWRD.
Finančným poradcom WWRD v tejto transakcii je spoločnosť Goldman, Sachs & Co..
O spoločnosti WWRD
WWRD je popredným svetovým dodávateľom luxusných produktov do domácnosti a v sektore lifestyle. WWRD vyrába, distribuuje a predáva známe značky, vrátane Waterford, Wedgwood, Royal Doulton, Royal Albert a Rogaska. WWRD má jedinečné licenčné dohody s niektorými najuznávanejšími dizajnérmi a inovátormi v sektore domácnosti a lifestyle, medzi ktorých patrí Vera Wang, Jasper Conran, Monique Lhuillier, John Rocha, Gordon Ramsay, Donna Hay, Jo Sampson a Miranda Kerr. Produkty WWRD sa distribuujú v prémiových obchodných domoch a v nezávislých maloobchodoch a veľkoobchodoch na celom svete. Firma celosvetovo zamestnáva 3 800 ľudí. Spoločnosť WWRD je hrdým držiteľom titulu Dvorný dodávateľ jej veličenstva kráľovnej pre jedálenské súpravy a darčeky značky Wedgwood a Dvorný dodávateľ jeho kráľovskej výsosti princa z Walesu a jej veličenstva kráľovnej pre značku Royal Doulton. Viac informácií o portfóliu WWRD nájdete na stránke www.wwrd.com.
O spoločnosti KPS Capital Partners, LP
KPS je správcom fondov KPS Special Situations Funds, skupiny investičných fondov, ktorá spravuje aktíva v hodnote viac než 5,7 miliardy dolárov. Spoločnosť KPS sa snaží o realizáciu podstatného kapitálového zhodnotenia tým, že investuje do kontrolného podielu v spoločnostiach z celého spektra výrobných odvetví, ktoré sa nachádzajú vo fáze transformácie, alebo potrebujú okamžitú a zásadnú zmenu. Investičná stratégia KPS sa zakladá najmä na partnerstve so špičkovými manažérskymi tímami, ktoré realizujú významné a udržateľné zmeny vo fungovaní jej firiem. Spoločnosť KPS sa preto sústredí na rast svojich firiem, tak organický ako aj prostredníctvom strategických akvizícií. Podniky v portfóliu KPS majú agregované ročné príjmy vo výške približne 6,4 miliardy dolárov, prevádzkujú 106 výrobných závodov v 26 krajinách a zamestnávajú viac než 45 000 pracovníkov priamo alebo prostredníctvom podnikov joint venture. Investičná stratégia spoločnosti KPS a podniky v jej portfóliu sú detailne opísané na stránke www.kpsfund.com.
O spoločnosti Fiskars
Firma bola založená v roku 1649 ako železiarska výroba v malej fínskej obci a vyrástla na popredného globálneho dodávateľa spotrebných výrobkov do domácnosti, záhrady a prírody. Výrobky firmy Fiskars sa predávajú vo viac než 60 krajinách, riešia každodenné problémy a vďaka špičkovému výkonu a dizajnu zjednodušujú a spríjemňujú bežné projekty v domácnosti, záhrade a prírode. Spoločnosť Fiskars je kótovaná na NASDAQ OMX Helsinki, a čistý obrat v roku 2014 predstavoval 768 miliónov eur. Firma zamestnáva 4 200 pracovníkov v 20 krajinách. Pred akvizíciou spoločnosti WWRD boli kľúčovými medzinárodnými značkami skupiny Fiskars, Iittala a Gerber. www.fiskarsgroup.com
Share this article