La banque Leumi a signé un accord d'acquisition de la banque Safdié SA pour un montant de 177 millions de francs suisses

TEL AVIV, Israël, February 11, 2011 /PRNewswire/ -- La banque Leumi a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord à Genève avec les propriétaires de la banque Safdié SA, en vertu duquel elle acquerra l'intégralité du capital d'actions en circulation de la banque.

Selon cet accord d'acquisition, la considération de base (avant ajustements) sera composée de la Valeur de l'Actif Net (VAN) de la banque acquise, ainsi que de multiples fonds sous mandat de gestion de la banque au moment la clôture de la transaction, de telle sorte que la considération totale est estimée à 177 millions de francs suisses (sans inclure le bâtiment de Genève et les opérations internationales demeurant aux mains de la famille Safdié), en se basant sur les résultats actuels de la banque, sujets à des ajustements additionnels avant et après la clôture, comme le détaille l'accord d'acquisition.

La banque Leumi prévoit de combiner les activités de services bancaires aux particuliers de la branche de la banque Leumi Switzerland et celles de la banque Safdié sous un même toit, ce qui consolidera la banque Leumi Switzerland et fera d'elle une marque de premier plan de services bancaires aux particuliers parmi les banques israéliennes actives en Suisse, grâce à des fonds sous mandat de gestion s'élevant à près de 10 milliards de francs suisses.

Madame Galia Maor, PDG du Groupe, et Monsieur Zvi Itskovitch, Directeur de la Division des services bancaires internationaux et privés, ont signé le contrat au nom de la banque Leumi. Par ailleurs, Monsieur Amnon Zaidenberg, PDG de la banque Leumi Switzerland, ainsi que l'équipe de direction, ont joué un rôle actif pendant les négociations. Pour concrétiser cette transaction, Leumi a été assistée par Goldman Sachs agissant à titre de conseiller financier, Bär & Karrer AG et Kantor, Elhanani, Tal & Co. agissant à titre de conseillers juridiques, et par le cabinet comptable PricewaterhouseCoopers.

Suite à la signature, Madame Galia Maor, PDG de Leumi, a déclaré que la transaction reflétait la claire stratégie internationale formulée par le Conseil d'administration et la Direction de la banque, visant à renforcer les activités de Leumi dans des régions où elle opère déjà et à chercher à suivre ses clients dans les endroits où ils opèrent. << L'acquisition de la banque Safdié renforce et contribue considérablement à nos opérations de services bancaires internationaux et privés, qui constituent l'épine dorsale de la stratégie commerciale du Groupe. Nous cherchions depuis un certain temps une acquisition attrayante en Suisse, qui correspondrait à la nature, à la taille et au style de Leumi, et j'ai la conviction que la combinaison des plateformes des deux banques créera des synergies optimales, qui permettront l'expression de professionnalisme, d'une expérience conséquente et d'une excellente présence géographique sur les marchés internationaux >>, a expliqué Madame Maor.

Monsieur Edmundo Safdié, fondateur de Banque Safdié SA, a déclaré : << La famille Safdié a pris la décision stratégique de concentrer ses efforts sur la gestion de patrimoine avec Safdié DTVM Ltda. au Brésil, et sur les secteurs de l'immobilier et des souscriptions privées. Nous sommes convaincus que la banque Leumi sera un excellent partenaire pour nos clients et nos employés et qu'elle poursuivra la tradition d'excellence des services bancaires privés internationaux de la famille Safdié. Grâce à sa portée mondiale et à sa large gamme de services, nous pensons véritablement que la banque Leumi constituera un excellent foyer pour nos clients et nos employés. >>

La clôture de la transaction, sujette à la réception des approbations règlementaires des autorités de surveillance bancaire israéliennes et suisses, devrait avoir lieu durant le second trimestre de l'année 2011. La banque Leumi compte financer cette acquisition en utilisant ses ressources internes.

À propos de la banque Leumi (Switzerland) Ltd. :

La banque Leumi Switzerland a été fondée en 1953 et est régie par les lois bancaires de la Suisse et des autorités règlementaires suisses. Madame Galia Maor préside le Conseil d'administration de la banque et Monsieur Amnon Zaidenberg est son PDG. Le siège social de la banque est établi à Zurich et la banque opère par le biais d'une succursale à Genève et via des bureaux représentatifs en Israël. Elle fournit des services bancaires privés à des milliers de clients fortunés actifs internationalement dans 70 pays, y compris des services de conseil en investissement, de gestion de portefeuille, de gestion de comptes par procuration, de commerce de valeurs mobilières et de devises, et de prêt (Lombard). En septembre 2010, les fonds sous mandat de gestion de la banque totalisaient plus de 5 milliards de francs suisses.

À propos de la banque Safdié SA :

la banque Safdié a été fondée par M. Edmundo Safdié à la fin des années 1960 et les membres de la famille Safdié sont les actionnaires de la banque. En tant que banque qui se spécialise dans les services bancaires aux particuliers, elle se consacre principalement à la gestion d'actifs pour les clients internationaux de la banque Safdié. Le siège social de la banque est situé à Genève et la banque fournit ses services bancaires aux particuliers par le biais de bureaux implantés à Zurich, Lugano, en Israël et en Amérique latine.

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