La Banque Scotia présente à BBVA une offre ferme visant l'acquisition de ses actions dans BBVA Chile

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TORONTO et NEW YORK, November 28, 2017 /PRNewswire/ --

La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle a présenté une offre ferme visant l'acquisition des actions que détient Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) dans BBVA Chile, que BBVA est disposée à accepter à condition que son associé minoritaire (la famille Said) n'exerce pas son droit de préemption, lequel est prévu par la convention des actionnaires entre BBVA et la famille Said.

La participation de BBVA et de la famille Said dans BBVA Chile est de 68,19 % et 31,62 %, respectivement. La Banque Scotia a offert d'acquérir la participation de BBVA dans BBVA Chile, ainsi que sa participation dans certaines filiales, pour une somme d'environ 2,2 milliards de dollars US (ou 2,9 milliards de dollars canadiens).

Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de la Banque Scotia visant à intensifier sa présence dans le secteur bancaire chilien et dans les pays de l'Alliance du Pacifique, ce qui aura pour effet de doubler la part de marché de la Banque au Chili, qui atteindra environ 14 %, et fera de la Banque Scotia la troisième banque en importance au pays (qui n'est pas une banque d'État).  Si la transaction est conclue, laquelle est assujettie à l'approbation des organismes de réglementation, l'effet sur le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 de la Banque Scotia sera d'environ 100 points de base.

Conformément à l'offre publique d'achat obligatoire de la totalité des actions de BBVA Chile présentée en vertu de la loi chilienne ou des droits conférés à la famille Said par la convention des actionnaires de BBVA Chile, la famille Said a le droit de vendre ses actions de BBVA Chile à la Banque Scotia, aux mêmes conditions. L'effet sur le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 de la Banque Scotia sera d'environ 135 points de base si la transaction est conclue et si la famille Said offre ou vend la totalité de ses actions à la Banque Scotia.

À propos de BBVA Chile et de Scotiabank Chile (septembre 2017, en dollars canadiens) :

   
                      Scotiabank
                         Chile        BBVA Chile
                    26 milliards de 29 milliards de
    Actif total            $               $
    Total net des   20 milliards de 19 milliards de
    prêts                  $               $
    Effectif             3 700           4 000
    Succursales           89              127

À propos de la Banque Scotia
La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-Pacifique. Elle s'est donné pour mission d'aider ses 24 millions de clients à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2017, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 88 000 employés et son actif à plus de 906 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

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