La province de Neuquén annonce le règlement d'une offre publique d'échange
NEUQUÉN, Argentine, 18 mai 2016 /PRNewswire/ -- La province de Neuquén (la « Province ») a annoncé aujourd'hui que, conformément aux termes de son offre publique d'échange de ses Billets garantis à 7,875 % arrivant à échéance en 2021 (« Billets 2021 ») pour ses Billets garantis à 8,625 % arrivant à échéance en 2028 (les « Nouveaux billets ») lancée le 2 mai 2016 (l'« offre publique d'échange »), elle a réglé l'offre publique d'échange en émettant un montant en principal total d'environ 113,7 millions USD de Nouveaux billets et en annulant le montant en principal initial d'environ 181,0 millions USD (montant en principal actuel d'environ 110,4 millions USD) de ses Billets 2021 dument offerts et acceptés dans l'offre publique d'échange.
L'offre publique d'échange a été faite selon les termes et sous réserve des conditions énoncées dans le mémorandum de l'offre publique d'échange en date du 6 mai 2016 (le « Mémorandum d'offre publique d'échange »). Les détenteurs d'environ 69,6 % du montant en principal initial de Billets 2021 ont participé à l'offre publique d'échange.
Tous les Nouveaux billets émis conformément à l'offre publique d'échange (i) constituent une série unique avec, (ii) partagent les mêmes termes et conditions que, (iii) se sont fait attribuer les mêmes numéros CUSIP et ISIN et Codes communs que et (iv) sont fongibles avec, les 235 000 000 USD de Nouveaux billets émis et vendus conformément à l'offre concurrente réglée le 12 mai 2016.
Les Nouveaux billets sont régis par les lois de l'État de New York et contiennent des clauses d'action collective. La province a sollicité la cotation des Nouveaux billets sur la bourse du Luxembourg, ainsi que l'admission à la négociation des Nouveaux billets sur le marché Euro MTF de la bourse du Luxembourg, le Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. et le Mercado Abierto Electrónico S.A.
Deutsche Bank Securities Inc. et J.P. Morgan Securities LLC ont agi en tant que chefs de file, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A. et Puente Hnos S.A. ont agi en tant que chefs de file locaux, et Global Bondholder Services Corporation a agi en tant qu'agent d'échange et agent d'information.
Cette annonce ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'offres d'échange de titres. Les Nouveaux billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi U.S. Securities Act de 1933, et ses amendements (la loi « Securities Act »). Cette annonce ne constitue pas une offre publique aux États-Unis d'Amérique. Les Nouveaux billets ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis d'Amérique en l'absence d'un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou d'une exonération d'enregistrement en vertu de la loi Securities Act.
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