La Provincia de Neuquén anuncia el éxito en el establecimiento de la Oferta de Intercambio
NEUQUÉN, Argentina, 18 de mayo de 2016 /PRNewswire/ -- La Provincia de Neuquén (la "Provincia") anunció hoy que, siguiendo los términos de su oferta de intercambio de Bonos Asegurados al 7,875% con vencimiento en 2021 (los "Bonos 2021") para sus Bonos Asegurados al 8,625% con vencimiento en 2028 (los "Nuevos Bonos") lanzados el lunes 2 de mayo de 2016 (la "Oferta de Intercambio"), ha establecido que en la Oferta de Intercambio se emitan unos 113,7 millones de dólares estadounidenses de la cantidad principal agregada de Nuevos Bonos y cancele aproximadamente 181 millones de dólares estadounidenses de la cantidad principal original (aproximadamente 110,4 millones de dólares estadounidenses de la cantidad principal actual) de sus Bonos 2021 licitados y aceptados mediante la Oferta de Intercambio.
La Oferta de Intercambio se llevó a cabo según los términos y sujetas a las condiciones establecidas en la oferta de intercambio del memorando con fecha de 6 de mayo de 2016 (el "Memorando de la Oferta de Intercambio"). Los poseedores de aproximadamente el 69,9% de la cantidad original principal de los Bonos 2021 han participado en la Oferta de Intercambio.
Todo y cualquier Nuevo Bono emitido a través de la Oferta de Intercambio (i) constituirá una sola serie con, (ii) tener los mismos términos y condiciones que, (iii) tendrá asignados los mismos números CUSIP e ISIN y Códigos Comunes que, y (iv) se podrá fusionar con los Nuevos Bonos de 235.000.000 dólares estadounidenses comercializados con la oferta concurrente establecida el 12 de mayo de 2016.
Todos los Nuevos Bonos estarán dirigidos por medio de las leyes del Estado de Nueva York y dispondrán de cláusulas de acción colectiva. La Provincia solicitará la cotización de estos Nuevos Bonos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, y ha solicitado la admisión de los Nuevos Bonos para su cotización dentro del mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Deutsche Bank Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC son los administradores de la operación; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A. y Puente Hnos S.A. son los administradores locales de la operación y Global Bondholder Services Corporation es el agente de intercambio y agente de información.
Este anuncio no es una oferta ni una solicitación de ofertas de intercambio de ningún tipo de valor. Los Nuevos Bonos no han sido y no serán registrados según la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 con sus enmiendas (la "Ley de Valores"). Este anuncio no es una oferta pública en Estados Unidos de América. Los Nuevos Bonos no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos de América sin registro ante la Comisión de Bonos y Valores de Estados Unidos o una exención de registro en virtud de la Ley de Valores.
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