La Provincia de Neuquén anuncia exitosa liquidación de oferta de intercambio
NEUQUÉN, Argentina, 17 de mayo de 2016 /PRNewswire/ -- La Provincia de Neuquén (la "Provincia") anunció hoy que, de conformidad con los términos de su oferta de intercambiar sus notas garantizadas al 7,875 % con vencimiento en 2021 ("Notas con vencimiento en 2021") por sus notas garantizadas al 8,625 % con vencimiento en 2028 (las "Nuevas Notas"), lanzada el 2 de mayo de 2016 (la "Oferta de Intercambio"), ha liquidado la Oferta de Intercambio emitiendo un monto de capital agregado de aproximadamente 113,7 millones de dólares estadounidenses en Nuevas Notas y cancelando el monto de capital original de aproximadamente 181,0 millones de dólares estadounidenses (monto de capital corriente de aproximadamente 110,4 millones de dólares estadounidenses) de sus Notas con vencimiento en 2021 debidamente ofertadas y aceptadas en la Oferta de Intercambio.
La Oferta de Intercambio fue efectuada sobre la base de los términos y con sujeción a las condiciones establecidas en el memorando de la oferta de intercambio con fecha 6 de mayo de 2016 (el "Memorando de la Oferta de Intercambio"). Los titulares de aproximadamente el 69,6 % del monto de capital original de las notas con vencimiento en 2021 participaron en la Oferta de Intercambio.
Todas las Nuevas Notas emitidas de conformidad con la Oferta de Intercambio (i) constituyen una única serie con, (ii) tienen los mismos términos y condiciones que, (iii) han sido asignadas los mismos números CUSIP e ISIN y los Códigos Comunes que, y (iv) son fungibles con, las Nuevas Notas por 235.000.000 de dólares estadounidenses emitidas y vendidas de conformidad con la oferta concurrente que se liquidó el 12 de mayo de 2016.
Las Nuevas Notas se rigen por las leyes del estado de Nueva York y contienen cláusulas de acción colectiva. La Provincia ha presentado una solicitud para que las Nuevas Notas coticen en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, y ha solicitado que las nuevas notas sean admitidas en las operaciones del mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Deutsche Bank Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC ejercieron de agentes gestores, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A. y Puente Hnos S.A. ejercieron de agentes gestores locales, y Global Bondholder Services Corporation ejerció de agente del intercambio y agente de información.
Este anuncio no es una oferta ni una solicitación de ofertas para el intercambio de valores. La nuevas notas no han sido ni serán inscritas en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 y sus modificaciones (la "Ley de Valores"). Este anuncio no constituye una oferta pública en Estados Unidos de América. Las nuevas notas no pueden ser ofrecidas ni vendidas en Estados Unidos de América sin su previa inscripción ante la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos o sin una exención de la inscripción en virtud de la Ley de Valores.
FUENTE The Province of Neuquen
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