La provincia de Neuquén anuncia la modificación del coeficiente de cambio de su oferta de cambio

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NEUQUÉN, Argentina, 11 de mayo de 2016 /PRNewswire/ -- La provincia de Neuquén (la "Provincia") anunció el 10 de mayo de 2016 la modificación del coeficiente de cambio de su oferta de cambio a los titulares de sus bonos garantizados al 7,875% con vencimiento en 2021 por sus bonos garantizados al 8,625% con vencimiento en 2028 (los "nuevos bonos"), lanzada el lunes 2 de mayo de 2016 (la "oferta de cambio"). Los nuevos bonos fueron ofrecidos de forma simultánea a la oferta de la Provincia de vender US$ 235.000.000 de sus nuevos bonos, que se lanzó el jueves 5 de mayo de 2016 (la "oferta simultánea") para la liquidación prevista para el 12 de mayo de 2016.

Según la modificación de hoy, el coeficiente de cambio de la oferta de cambio es de 1,03. Consecuentemente, la consideración por monto principal original de US$ 1.000 de bonos aceptados para el cambio serán nuevos bonos con un monto principal igual a US$ 1.000 multiplicado por un coeficiente de cambio de 1,03 y un factor de amortización de 0,61, y un monto de efectivo por interés devengado, como aquí se describe.

La oferta de cambio tiene como vencimiento previsto el 12 de mayo de 2016 a las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, y se espera que la liquidación de la oferta de cambio se realice el 17 de mayo de 2016. Todos y cada uno de los nuevos bonos emitidos en la oferta simultánea: 1) constituirán una sola serie, 2) tendrán los mismos términos y condiciones, 3) tendrán asignados los mismos números CUSIP e ISIN y códigos comunes, y 4) se podrán fusionar con los nuevos bonos emitidos según la oferta de cambio. La finalización de la oferta de cambio está condicionada, entre otras cosas, al cierre de la oferta simultánea, que se espera se produzca el 12 de mayo de 2016.

La Provincia no aceptará ninguna oferta de bonos 2021 que tenga un monto principal original menor a US$ 250.000.

En la fecha de liquidación de la oferta de cambio, la Provincia pagará en efectivo todos los interés devengados e impagos relacionados con los bonos 2021 aceptados para el cambio, excluyendo la fecha de liquidación de la oferta simultánea. No se pagará ninguna cantidad por intereses sobre los bonos 2021 aceptados para el cambio devengados a la fecha de liquidación de la oferta simultánea o posterior. Los nuevos bonos recibidos a cambio de los bonos 2021 devengarán interés desde la fecha de liquidación de la oferta simultánea.

La Provincia se reserva el derecho de no aceptar ninguna oferta que, a su exclusiva discreción, no cumpla con las exigencias estipuladas en el memorando de la oferta de cambio, o de modificar de cualquier manera cualesquiera de los términos y condiciones de la oferta de cambio, incluso y sin limitación la consideración a pagar para los bonos 2021 aceptados para el cambio, sujeto a cualquier requisito legal que extienda la hora de vencimiento de la oferta de cambio.

Todos los nuevos bonos estarán regidos por las leyes del estado de Nueva York e incluirán cláusulas de acción colectiva. La Provincia solicitará la cotización de los nuevos bonos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y ha solicitado que se admita la comercialización de los nuevos bonos en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y el Mercado Abierto Electrónico S.A.

El siguiente cuadro es un resumen de la programación anticipada de la oferta de cambio, asumiendo, entre otras cosas, que no se extenderá la fecha de vencimiento. Todas las referencias se muestran según la hora de la Ciudad de Nueva York, a menos que se indique lo contrario.

Deutsche Bank Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como responsables de las operaciones; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A. y Puente Hnos. S.A. actúan como responsables de las operaciones locales; Global Bondholder Services Corporation actúa como agente de cambio y agente de información; y Deutsche Bank Luxembourg S.A. actúa como agente de cotización en Luxemburgo.

Los titulares o agentes que quieran obtener más información sobre la oferta de cambio pueden enviar sus consultas al agente de información al teléfono +1 212 430 3774. No se podrá recibir o analizar el memorando ni participar en la oferta de cambio a menos que se haya completado previamente una carta de elegibilidad.

Este anuncio no es una oferta ni una solicitud de oferta de cambio de ningún título valor. El resumen de los términos de la oferta de cambio y de los nuevos bonos no está completo ni contiene todos los términos ni toda la información relevante para una decisión de participar en la oferta de cambio. La oferta de cambio se llevará a cabo por medio de un memorando de oferta de cambio que contendrá una descripción completa de la Provincia, la oferta de cambio y los nuevos bonos. La distribución de materiales relacionados con la oferta de cambio y las transacciones contempladas por la oferta de cambio pueden estar restringidas por ley en determinadas jurisdicciones. Si los materiales relacionados con la oferta de cambio llegan a su posesión, la Provincia le requiere que se informe y observe todas estas restricciones. Los materiales relacionados con la oferta de cambio no constituyen ni pueden usarse en relación con una oferta o solicitud en ningún lugar donde tales ofertas o solicitudes no estén permitidas por la ley.

Los nuevos bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de 1933, texto ordenado (la "Ley de Títulos Valores"). Este anuncio no constituye una oferta pública en los Estados Unidos de América. Los nuevos bonos no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos de América en ausencia de registro ante la Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission) o una exención de registro en virtud de la Ley de Títulos Valores.

FUENTE The Province of Neuquen