La Provincia de Neuquén anuncia los resultados de su exitosa oferta de intercambio

USA - español

• USA - Français
• USA - Deutsch
• Latin America - español

NEUQUÉN, Argentina, 16 de mayo de 2016 /PRNewswire/ -- La Provincia de Neuquén (la "Provincia") anunció hoy los resultados finales de su oferta de intercambio de Bonos Asegurados al 7,875% con vencimiento en 2021 (los "Bonos 2021") para sus Bonos Asegurados al 8,625% con vencimiento en 2028 (los "Nuevos Bonos") lanzados el lunes 2 de mayo de 2016 (la "Oferta de Intercambio").

Los poseedores de aproximadamente el 69,5% de la cantidad principal original de Bonos 2021 participaron en la Oferta de Intercambio, que finalizó a las 5:00 P.M., hora de la ciudad de Nueva York del 12 de mayo de 2016. Los Bonos 2021 para aproximadamente 180,6 millones de dólares estadounidenses de la cantidad principal original, o unos 110,2 millones de dólares estadounidenses de la cantidad principal actual, se validaron por licitación y aceptaron para su intercambio. El establecimiento de la Oferta de Intercambio se espera se lleve a cabo en o alrededor del 17 de mayo de 2016, o en cuanto sea posible después. 

Cuando se establezca la Oferta de Intercambio, la Provincia emitirá unos 113,5 millones de dólares estadounidenses de cantidad principal agregada de Nuevos Bonos.

Todo y cualquier Nuevo Bono emitido a través de la Oferta de Intercambio (i) constituirá una sola serie con, (ii) tener los mismos términos y condiciones que, (iii) tendrá asignados los mismos números CUSIP e ISIN y Códigos Comunes que, y (iv) se podrá fusionar con los Nuevos Bonos de 235.000.000 dólares estadounidenses comercializados con la oferta concurrente establecida el 12 de mayo de 2016. 

Todos los Nuevos Bonos estarán dirigidos por medio de las leyes del Estado de Nueva York y dispondrán de cláusulas de acción colectiva. La Provincia solicitará la cotización de estos Nuevos Bonos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, y ha solicitado la admisión de los Nuevos Bonos para su cotización dentro del mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Deutsche Bank Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC son los administradores de la operación; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A. y Puente Hnos S.A. son los administradores locales de la operación y Global Bondholder Services Corporation es el agente de intercambio y agente de información.

Los titulares o custodios que deseen disponer de más información en relación a la Oferta de Intercambio, pueden dirigir sus preguntas al Agente de Información al número de teléfono: +1 212 430 3774.

Este anuncio no es una oferta ni una solicitación de ofertas de intercambio de ningún tipo de valor. El resumen de los términos de la Oferta de Intercambio y los Nuevos Bonos no está completo ni tampoco contiene todos los términos ni toda la información relevante para tomar una decisión y participar en la Oferta de Intercambio. La Oferta de Intercambio se realizará por medio de un memorando de oferta de intercambio que contendrá una descripción completa de la Provincia, la Oferta de Intercambio y los Nuevos Bonos. La distribución de materiales que están relacionados con la Oferta de Intercambio, y las transacciones contempladas por la Oferta de Intercambio, podrán disponer de restricciones por medio de la ley en ciertas jurisdicciones. Si los materiales relativos a la Oferta de Intercambio llegan a su poder, usted está obligado ante la Provincia a informarse de y a observar todas estas restricciones. Los materiales relacionados con la Oferta de Intercambio no constituyen, y no pueden ser usados en relación a, una oferta o solicitación en ningún lugar donde dichas ofertas o solicitaciones no estén permitidas por medio de la ley.

Los Nuevos Bonos no han sido y no serán registrados según la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 con sus enmiendas (la "Ley de Valores"). Este anuncio no es una oferta pública en Estados Unidos de América. Los Nuevos Bonos no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos de América sin registro ante la Comisión de Bonos y Valores de Estados Unidos o una exención de registro en virtud de la Ley de Valores.