La provincia de Neuquén anuncia resultados de exitosa oferta de cambio

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NEUQUÉN, Argentina, 13 de mayo de 2016 /PRNewswire/ -- La provincia de Neuquén (la "Provincia") anunció hoy los resultados finales de su oferta para cambiar sus bonos garantizados al 7,875% con vencimiento en 2021 ("bonos 2021") por sus bonos garantizados al 8,625% con vencimiento en 2028 (los "nuevos bonos"), lanzada el lunes 2 de mayo de 2016 (la "oferta de cambio").

Los titulares de aproximadamente el 69,5% del monto principal original de los bonos 2021 participaron en la oferta de cambio, que expiró a las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 12 de mayo de 2016. Se ofrecieron y aceptaron válidamente para el cambio bonos 2021 por aproximadamente US$ 180,6 millones del monto principal original, o aproximadamente US$ 110,2 millones del monto principal actual. Se espera que la liquidación de la oferta de cambio se realice el 17 de mayo de 2016 o alrededor de esa fecha, o tan pronto como se pueda realizar después de ella.

A la liquidación de la oferta de cambio, la Provincia emitirá aproximadamente US$ 113,5 millones de monto principal agregado de nuevos bonos.

Todos y cada uno de los nuevos bonos emitidos conforme a la oferta de cambio: 1) constituyen una sola serie, 2) tienen los mismos términos y condiciones, 3) tienen asignados los mismos números CUSIP e ISIN y códigos comunes, y 4) se pueden fusionar, con los nuevos bonos por US$ 235.000.000 emitidos y vendidos de acuerdo con una oferta simultánea liquidada el 12 de mayo de 2016.

Los nuevos bonos estarán regidos por las leyes del estado de Nueva York e incluirán cláusulas de acción colectiva. La Provincia ha solicitado la cotización de los nuevos bonos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y que se admita su comercialización en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Deutsche Bank Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como responsables de las operaciones; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como responsables de las operaciones locales; y Global Bondholder Services Corporation actuó como agente de cambio y agente de información.

Los titulares o agentes que quieran obtener más información sobre la oferta de cambio pueden enviar sus consultas al agente de información en el teléfono +1 212 430 3774.

Este anuncio no es una oferta ni una solicitud de ofertas de cambio de ningún título de valor. El resumen de los términos de la oferta de cambio y de los nuevos bonos no está completo ni contiene todos los términos ni toda la información relevante para una decisión de participar en la oferta de cambio. La oferta de cambio se realizó por medio de un memorando de oferta de cambio que contiene una descripción completa de la Provincia, la oferta de cambio y los nuevos bonos. La distribución de materiales relacionados con la oferta de cambio y las transacciones contempladas por la oferta de cambio pueden estar restringidas por ley en determinadas jurisdicciones. Si los materiales relacionados con la oferta de cambio llegan a su posesión, la Provincia le requiere que se informe y observe todas estas restricciones. Los materiales relacionados con la oferta de cambio no constituyen ni pueden usarse en relación con una oferta o solicitud en ningún lugar donde tales ofertas o solicitudes no estén permitidas por la ley.

Los nuevos bonos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de 1933, texto ordenado (la "Ley de Títulos Valores"). Este anuncio no constituye una oferta pública en los Estados Unidos de América. Los nuevos bonos no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos de América en ausencia de registro ante la Comisión de Valores e Intercambio de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission) o una exención de registro en virtud de la Ley de Títulos Valores.

FUENTE The Province of Neuquen