La Provincia de Neuquén anuncia su oferta de cambio

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NEUQUÉN, Argentina, 4 de mayo de 2016 /PRNewswire/ -- La Provincia de Neuquén ("la provincia") ha lanzado hoy una oferta de cambio ("la oferta de cambio") de todos sus bonos con garantía al 7,875% y con vencimiento en 2021 ("los bonos 2021") por bonos con garantía en dólares estadounidenses y con vencimiento en 2028 ("los nuevos bonos"). 

La provincia espera conseguir vender sus nuevos bonos el o entre el día 5 de mayo de 2016 a través de una oferta simultánea ("la oferta simultánea") y conseguir una liquidación estimada el 12 de mayo de 2016. Todos y cada uno de los nuevos bonos emitidos a través de la oferta simultánea (i) constituirán una serie única que (ii) tendrá los mismos términos y condiciones que, (iii) se asignará a los mismos números CUSIP e ISIN y códigos comunes que, y (iv) serán fungibles con los nuevos bonos emitidos según la oferta de cambio. La finalización de la oferta de cambio está condicionada, entre otras cosas, a la finalización de la oferta simultánea.

La provincia no aceptará ninguna oferta de bonos 2021 en la que se muestre una cantidad de capital original que sea menor a los 250.000 dólares estadounidenses.

Cuando llegue la fecha de liquidación de la oferta de cambio, la provincia pagará en efectivo todos los interés devengados y también el impago relacionado con los bonos 2021 que sean aceptados a cambio de, pero que excluyan, la fecha de liquidación de la oferta simultánea. No se va a pagar ninguna cantidad por interés sobre los bonos 2021 que se acepten por intercambio devengado a la fecha de liquidación o posterior y que esté relacionada con la oferta simultánea. Los nuevos bonos recibidos a cambio de los bonos 2021 devengarán interés desde la fecha de liquidación de la oferta simultánea.

La provincia se reserva el derecho de no aceptar ninguna oferta que bajo su única discreción, no cumpla con las exigencias estipuladas en el memorando de la oferta de cambio o que modifique de cualquier parte los términos y condiciones de la oferta de cambio, incluyendo también y de forma no taxativa, la contraprestación que sea pagadera para los bonos 2021 y que sea aceptada por cambio, estando así pendiente de cualquier exigencia legal que amplíe la hora de vencimiento de la oferta de cambio.

Todos los nuevos bonos estarán dirigidos a través de las leyes del estado de Nueva York y dispondrán de cláusulas de acción colectiva. La provincia podrá solicitar la cotización de los nuevos bonos en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, y ha solicitado la autorización de los nuevos bonos para su uso en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y el Mercado Abierto Electrónico S.A.

El siguiente cuadro es un resumen de la programación anticipada de la oferta de cambio, asumiendo entre otras cosas, que la fecha de vencimiento no se amplía. Todas las referencias se muestran siguiendo la hora de la ciudad de Nueva York a no ser que se indique lo contrario.

Deutsche Bank Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como responsables de las operaciones, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A. y Puente Hnos S.A. actúan como responsables de las operaciones locales, Global Bondholder Services Corporation actúa como agente de cambio y agente de información, y Deutsche Bank Luxembourg S.A. actúa como agente de cotización en Luxemburgo.

Los titulares o agentes que quieran conseguir más información sobre la oferta de cambio podrán enviar sus preguntas al agente de información en el teléfono: +1 212 430 3774. Usted no podrá recibir o analizar el memorando ni participar en la oferta de cambio a no ser  que haya completado una carta de autorización con anterioridad.

Este anuncio no es una oferta ni un pedido de ofertas de cambio de ningún título de valor. El resumen de los términos de la oferta de cambio y los nuevos bonos no es completo ni contiene todos los términos ni toda la información relevante para una decisión de participar dentro de la oferta de cambio. La oferta de cambio se llevará a cabo a través de un memorando de la oferta de intercambio que contendrá una descripción completa de la provincia, la oferta de cambio y los nuevos bonos. La distribución de material relacionado con la oferta de cambio, y las operaciones contempladas por la oferta de cambio, que pueden estar restringidas debido a la ley en determinadas jurisdicciones. Si los materiales relacionados con la oferta de cambio llegan a su posesión, la provincia le requiere que se informe y observen dichas restricciones. El material relacionado con la oferta de cambio no constituye, ni puede usarse en relación a, una oferta o propuesta en ningún lugar donde dichas ofertas o propuestas no sean así permitidas a través de la ley.

Los nuevos bonos no han sido registrados, ni lo serán, bajo la Ley de Títulos Valores de Estados Unidos de 1933, texto ordenado ("la ley de títulos valores"). Este anuncio no constituye una oferta pública en Estados Unidos de América. Los nuevos bonos no pueden ofrecerse ni venderse dentro de Estados Unidos de América en ausencia de registro ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) o una exención de dicho registro en virtud de la ley de títulos valores.