La Provincia de Neuquén anuncia su Oferta de Intercambio

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NEUQUÉN, Argentina, 3 de mayo de 2016 /PRNewswire/ -- La Provincia de Neuquén (la "Provincia") lanzó hoy una oferta de intercambiar (la "Oferta de Intercambio") todos sus Bonos con Garantía 7,875% con vencimiento 2021 (los "Bonos 2021") por Bonos Con Garantía en US$ con vencimiento 2028 (los "Nuevos Bonos"). 

La Provincia espera vender sus Nuevos Bonos el 5 de mayo de 2016, o en fecha cercana, en una oferta simultánea (la "Oferta Simultánea") para una liquidación estimada para el 12 de mayo de 2016. Todos y cada uno de los Nuevos Bonos emitidos en la Oferta Simultánea (i) constituirán una serie única con, (ii) tendrán los mismos términos y condiciones que, (iii) serán asignados los mismos números CUSIP e ISIN y Códigos Comunes que, y (iv) serán fungibles con, los Nuevos Bonos emitidos de acuerdo con la Oferta de Intercambio. La finalización de la Oferta de Intercambio está condicionada a, entre otras cosas, el cierre de la Oferta Simultánea.

La Provincia no aceptará ninguna oferta de Bonos 2021 que tengan una cantidad de capital original inferior a US$ 250.000.

En la fecha de liquidación de la Oferta de Intercambio, la Provincia pagará en efectivo todo interés devengado e impago con respecto a los Bonos 2021 aceptados a cambio de, pero con exclusión de, la fecha de liquidación de la Oferta Simultánea. Ninguna cantidad se pagará por interés sobre los Bonos 2021 aceptados por intercambio devengado a la fecha de liquidación (o posterior a ella) de la Oferta Simultánea. Los Nuevos Bonos recibidos a cambio de sus Bonos 2021 devengarán interés a partir de la fecha de liquidación de la Oferta Simultánea.

La Provincia se reserva el derecho de no aceptar ninguna oferta que, a su sola discreción, no cumpla con las exigencias estipuladas en el memorándum de la oferta de intercambio o de modificar en modo alguno cualquiera de los términos y condiciones de la Oferta de Intercambio, incluso, pero en forma no taxativa, la contraprestación pagadera por los Bonos 2021 aceptadas por intercambio, sujeto a cualquier exigencia legal de extender la Hora de Vencimiento de la Oferta de Intercambio.

Todos los Nuevos Bonos se regirán por las leyes del estado de Nueva York y contendrán cláusulas de acción colectiva. La Provincia solicitará para cotizar los Nuevos Bonos en la Bolsa de Comercio de Luxemburgo, y ha solicitado que los Nuevos Bonos sean autorizados para operar en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo, el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y el Mercado Abierto Electrónico S.A.

A continuación, un resumen del cronograma anticipado para la Oferta de Intercambio asumiendo, entre otras cosas, que la Fecha de Vencimiento no se extiende. Todas las referencias son a hora de la ciudad de Nueva York a menos que se indique lo contrario.

Deutsche Bank Securities Inc. y J.P. Morgan Securities LLC actúan como Gerentes de Operaciones, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A. y Puente Hnos S.A. actúan como Gerentes de Operaciones Locales, Global Bondholder Services Corporation actúa como Agente de Intercambio y Agente de Información, y Deutsche Bank Luxembourg S.A. actúa como Agente de Cotización en Luxemburgo.

Los titulares o agentes que deseen obtener más información sobre la Oferta de Intercambio pueden enviar sus preguntas al Agente de Información en el siguiente número de teléfono: +1 212 430 3774. Usted no está calificado para recibir o analizar el memorándum o participar en la Oferta de Intercambio a menos que previamente haya completado una carta de autorización.

Este anuncio no es una oferta ni un pedido de ofertas de intercambio de titulo valor alguno. El resumen de los términos de la Oferta de Intercambio y los Nuevos Bonos no es completo ni contiene todos los términos ni toda la información relevante para una decisión de participar en la Oferta de Intercambio. La Oferta de Intercambio se hará por medio de un memorándum de la oferta de intercambio que contendrá una descripción completa de la Provincia, la Oferta de Intercambio y los Nuevos Bonos. La distribución de material relacionado con la Oferta de Intercambio, y las operaciones contempladas por la Oferta de Intercambio, pueden estar restringidas por ley en determinadas jurisdicciones. Si los materiales relacionados con la Oferta de Intercambio llegan a su posesión, la Provincia le requiere que se informe y  observen dichas restricciones. El material relacionado con la Oferta de Intercambio no constituye, ni puede usarse en conexión con, una oferta o propuesta en ningún lugar donde dichas ofertas o propuestas no son permitidas por ley.

Los Nuevos Bonos no han sido registrados, ni lo serán, bajo la Ley de Títulos Valores de EE. UU. de 1933, texto ordenado (la "Ley de Títulos Valores"). Este anuncio no constituye una oferta pública en Estados Unidos de América.  Los Nuevos Bonos no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos de América en ausencia de registro ante la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC) o una exención de dicho registro en virtud de la Ley de Títulos Valores.

FUENTE The Province of Neuquen