Lazard finalise l'acquisition de Campbell Lutyens et lance Lazard CL, leader mondial de la nouvelle ère du capital-investissement

NEW YORK et LONDRES, 2 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Lazard, Inc. (NYSE : LAZ) annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de Campbell Lutyens et le lancement de Lazard CL, leader mondial du conseil en capital-investissement. Announcée pour la première fois le 30 avril 2026, l'opération rassemble des banquiers de premier plan et des opérations mondiales à travers les activités de conseil en capital privé de Lazard et les activités de Campbell Lutyens. La création de Lazard CL marque un jalon majeur dans la stratégie Lazard 2030 visant à assurer une croissance rentable à long terme, à élargir la gamme de solutions proposées aux clients et à diversifier davantage les revenus de l'entreprise.

Peter Orszag, CEO et président du conseil de Lazard : « Nous sommes ravis de lancer notre troisième activité mondiale, Lazard CL. En associant des positions de premier plan à l'échelle mondiale en collecte primaire et en conseil sur les opérations secondaires à notre expertise de référence en fusacs, en marchés de capitaux et en restructuration, nous renforçons les liens entre nos activités de conseil et étendons notre portée, tant sur les plus grandes transactions stratégiques que sur l'activité de capital-investissement. Campbell Lutyens est un cabinet d'exception doté de talents remarquables et d'une culture très semblable à la nôtre — commerciale, collégiale et dévouée à ses clients — et je suis ravi d'accueillir l'équipe au sein de Lazard. »

Lazard CL réunit des plateformes très complémentaires et bénéficie d'une longue expérience en matière de résultats pour ses clients. Avec plus de 300 conseillers et 19 bureaux dans le monde, Lazard CL représente collectivement des conseils portant sur plus de 1 000 milliards de dollars de capitaux primaires levés et de volumes de opérations secondaires dans le cadre d'environ 1 300 mandats au cours des quatre dernières décennies. Face à une concurrence accrue dans la levée de fonds et à la complexité grandissante des solutions de liquidité, les investisseurs institutionnels, les sponsors financiers et leurs sociétés de portefeuille ont besoin de conseils indépendants et différenciés tout au long du cycle de vie du capital privé. Le réseau de distribution mondial, l'expertise approfondie et les antécédents de mise en œuvre de Lazard CL en font un acteur idéal pour répondre à ce besoin.

• Une plateforme, plusieurs solutions : la gamme complète de services de placement de fonds, de levée de fonds primaire, de conseil secondaire et de conseil en capital pour les GP, destinés aux sponsors financiers, aux investisseurs institutionnels et aux autres acteurs actifs du marché tout au long du cycle de vie du capital privé, de la formation de capital à la liquidité en passant par les alternatives stratégiques. Lazard CL étend ses capacités de distribution mondiale pour connecter environ 4 000 investisseurs institutionnels à la fois à des opportunités d'investissement attrayantes et à des solutions de liquidité grâce à une équipe dédiée de plus de 60 professionnels de la distribution auprès des LP. 

• Expérience approfondie en classes d'actifs et opérations : une expertise dans toutes les grandes catégories d'actifs — capital-investissement, crédit privé, infrastructures et immobilier — et dans tous les grands centres financiers, notamment en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

• Un avantage basé sur des données différenciées : ensembles de données propriétaires construits au cours des 15 dernières années, référençant actuellement environ 100 000 points de données sur le sentiment des investisseurs et environ 20 000 points de données sur la tarification des fonds. Associées aux capacités de pointe en IA de Lazard, elles permettent une analyse comparative, un positionnement et un ciblage des investisseurs plus précis pour les clients.

• Conseils indépendants : une entreprise spécialisée, conçue spécifiquement pour les clients à capitaux privés. S'appuyant sur la force de la marque et de l'infrastructure mondiales de Lazard tout en opérant de manière autonome, Lazard CL fournit des conseils indépendants, objectifs et discrets à chaque étape du cycle du capital-investissement, de la levée de fonds initiale au conseil en capital auprès des GP.

Gordon Bajnai, coCEO de Lazard CL : « Aujourd'hui, Lazard CL ouvre ses portes en tant que plus grande plateforme intégrée de conseil en capital-investissement au monde. Campbell Lutyens a passé 38 ans à bâtir une franchise indépendante et entrepreneuriale, ancrée dans une mentalité axée sur le client, et ce même esprit se retrouve aujourd'hui dans notre nouvelle entreprise. Grâce à la force de Lazard dans le domaine du conseil financier, Lazard CL offre à nos clients une envergure et une portée mondiales que peu d'acteurs du secteur peuvent égaler. »

Holcombe Green, coCEO de Lazard CL : « Lazard CL représente la prochaine étape de tout ce que nous avons construit dans le conseil en capital-investissement chez Lazard au cours des cinq dernières années – une période durant laquelle notre activité a plus que doublé son chiffre d'affaires et étendu sa présence mondiale. Cette opération renforce nos capacités exceptionnelles en matière de capital-investissement et d'immobilier grâce à notre leadership dans les infrastructures et le crédit privé, réunissant l'expertise de nos équipes pour créer l'entreprise la plus complète dans le secteur du conseil en capital-investissement. »

Comme indiqué lors de l'annonce de l'acquisition le 30 avril 2026, la contrepartie initiale à la clôture de l'opération a été versée principalement sous forme d'actions Lazard, certaines étant soumises à des accords de blocage pouvant aller jusqu'à trois ans, renforçant ainsi le bilan de Lazard et alignant l'équipe combinée sur les performances à long terme de l'entreprise. Comme indiqué lors de la téléconférence sur les résultats du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2026 de Lazard, l'activité de Campbell Lutyens affiche des performances supérieures aux prévisions qui ont motivé l'acquisition. Lazard continue de prévoir que Lazard CL générera environ 500 millions de dollars de revenus combinés estimés et aura un effet positif sur les bénéfices en 2027 avant la prise en compte des synergies de revenus ou de dépenses. Veuillez consulter le site Lazard.com pour plus d'informations.

À propos de Lazard
Fondée en 1848, Lazard est la première société de conseil financier, de conseil en capital-investissement et de gestion d'actifs, présente en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie. Lazard fournit des conseils en matière de fusions-acquisitions, de marchés de capitaux et de solutions de financement, de restructuration et de gestion du passif, de géopolitique et d'autres questions stratégiques. Lazard conseille également les promoteurs et les investisseurs des marchés privés en matière de levée de fonds primaire, d'opérations secondaires et de solutions de capital pour les GP, et fournit des solutions de gestion d'actifs et d'investissement aux institutions, aux entreprises, aux gouvernements, aux partenariats, aux family offices et aux particuliers fortunés. Lazard est cotée sur le New York Stock Exchange sous la dénomination Lazard, Inc. et le mnémo LAZ. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Lazard.com et suivez Lazard sur LinkedIn.

Lazard CL, une filiale de Lazard, Inc. (NYSE : LAZ) propose des services dédiés à la levée de fonds primaire, au conseil secondaire et au conseil en capital pour les GP sur les marchés du capital-investissement, du crédit privé, des infrastructures et de l'immobilier à travers les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique. Pour plus d'informations, veuillez visiter LazardCL.com et suivez LazardCL sur LinkedIn.

Avertissement concernant les déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions d'exonération de responsabilité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « s'attendre à », « prévoir », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « cible », « objectif », « projet en cours » ou « continuer », les conjugaisons au futur et au conditionnel, ainsi que la forme négative de ces termes et d'autres terminologies comparables. Ces déclarations prospectives, qui sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses connus et inconnus nous concernant, comprennent des déclarations concernant le chiffre d'affaires combiné estimé de Lazard CL et l'effet attendu de l'acquisition de Campbell Lutyens sur les résultats en 2027 ; les avantages anticipés et la performance future de Lazard CL, y compris les opportunités de croissance, la connectivité entre nos activités et les avantages pour les clients ; et notre stratégie Lazard 2030 visant à assurer une croissance rentable à long terme.

Ces déclarations prospectives ne sont que des prédictions fondées sur nos attentes et projections actuelles concernant les événements futurs. Il existe des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que nos résultats, notre niveau d'activité, nos performances ou nos réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives.

Ces facteurs comprennent, sans toutefois s'y limiter, ceux abordés dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K à la rubrique 1A « Risk Factors », et également abordés de temps à autre dans nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et nos rapports d'information sur formulaire 8-K :

• la possibilité que les bénéfices attendus de l'acquisition de Campbell Lutyens ne se concrétisent pas dans les délais prévus, voire ne se réalisent jamais ;
• des difficultés, retards ou coûts plus élevés que prévu dans l'intégration des activités, des opérations et du personnel de Campbell Lutyens ;
• des conditions économiques générales défavorables ou des conditions défavorables sur les marchés financiers mondiaux ou régionaux ;
• des changements dans les politiques et pratiques commerciales internationales, y compris la mise en œuvre de droits de douane, les propositions de nouveaux droits de douane et les réponses d'autres juridictions, le risque de fermetures potentielles des services gouvernementaux et les impacts économiques, la volatilité et l'incertitude qui en résultent ;
• une baisse de nos revenus, par exemple en raison d'une baisse de l'activité globale de fusacs, des levées de fonds ou des activités secondaires, de notre part de ces marchés ou de nos actifs sous gestion ;
• des pertes causées par des problèmes financiers ou autres rencontrés par des tiers ;
• des pertes dues à des risques non identifiés ou imprévus ;
• un manque de liquidités, c'est-à-dire un accès facile aux fonds, pour nos activités ;
• la pression concurrentielle sur nos entreprises et sur notre capacité à fidéliser et à attirer des employés aux niveaux de rémunération actuels ; et
• des modifications apportées aux lois, règlements ou traités fiscaux pertinents ou une interprétation défavorable de ces éléments.

Cette liste de risques et d'incertitudes n'est pas exhaustive. Nos rapports déposés auprès de la SEC décrivent des facteurs supplémentaires susceptibles d'affecter négativement nos performances commerciales et financières. De plus, nous évoluons dans un environnement très concurrentiel et en constante évolution. De nouveaux risques et incertitudes apparaissent régulièrement, et il est impossible pour notre direction de les prévoir tous, ni d'évaluer l'impact de tous les facteurs sur nos activités ou la mesure dans laquelle un facteur, ou une combinaison de facteurs, pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives.

Par conséquent, rien ne garantit que les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué s'avéreront exactes ou correctes. Bien que nous estimions que les déclarations contenues dans les déclarations prospectives soient raisonnables, nous ne pouvons garantir les résultats futurs, le niveau d'activité, la performance, les réalisations ou les événements. De plus, ni nous ni aucune autre personne n'assumons la responsabilité de l'exactitude ou de l'exhaustivité de ces déclarations prospectives. Il ne faut pas se fier aux déclarations prospectives comme à des prédictions d'événements futurs. Nous ne sommes nullement tenus de mettre à jour ces déclarations prospectives après la date du présent communiqué afin de les adapter aux résultats réels ou aux attentes révisées, et nous n'avons pas l'intention de le faire.

Lazard, Inc. s'engage à fournir des informations opportunes et exactes aux investisseurs, conformément à ses obligations légales et réglementaires. À cette fin, Lazard et ses sociétés opérationnelles utilisent leurs sites web et d'autres réseaux sociaux pour communiquer des informations sur leurs activités, notamment la publication prévue des résultats financiers trimestriels, des informations financières, statistiques et commerciales trimestrielles, ainsi que la publication de mises à jour sur les actifs sous gestion dans divers fonds communs de placement, fonds spéculatifs et autres produits d'investissement gérés par Lazard Asset Management LLC et Lazard Frères Gestion SAS. Les investisseurs peuvent accéder aux sites web de Lazard et de ses sociétés opérationnelles via www.lazard.com.