Le fonds ESG mondial à actifs multiples de Richmond Global Compass Capital est à présent ouvert aux investisseurs externes
NEW YORK, September 12, 2018 /PRNewswire/ --
Richmond Global Compass Capital, LP, tout premier fonds à actifs multiples axé sur la durabilité et utilisant l'apprentissage machine pour extraire des mesures matérielles concernant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, est à présent officiellement ouvert à l'investissement extérieur. Les partenaires généraux de Compass ont investi plus de 20 millions de dollars dans le cadre des capitaux de lancement du fonds et cherchent à lever 500 millions de dollars.
Fondée en juin 2016, la firme est dirigée par Peter Kellner et une équipe d'experts en durabilité internationale, investissement macroéconomique mondial, science des données et gestion du risque, disposant d'une expérience avérée auprès d'institutions comme 3G Capital, Verde Fund, Richmond Global Ventures, Endeavor et Goldman Sachs. Les conseillers auprès de la firme sont : Professeur Dan Esty, école de droit de Yale ; Dr Erik Allen, Institut de technologie du Massachusetts (MIT) et de la société Rho A.I. ; Bill Drayton, fondateur et PDG d'Ashoka ; et professeur George Serafeim, école de commerce de Harvard.
« En tant que société, nous créons un monde où plus d'impact positif signifie une économie meilleure, » a commenté George Serafeim, professeur à l'école de commerce de Harvard et conseiller de RGC, Richmond Global Compass.
« Comprendre la durabilité est une grande tendance d'importance critique, et c'est devenu un impératif à l'échelle de l'entreprise et à l'échelle nationale : les investisseurs de plus en plus veulent savoir quelles sociétés et quelles nations mènent la charge afin d'apporter les facteurs ESG (environnement, social et gouverne) dans leurs affaires et stratégies souveraines, » a fait observer Dan Esty, professeur à Yale et conseiller de RGC.
« Au cours de la dernière décennie, l'investissement durable a fait beaucoup de chemin. Au cours des 30 prochaines années, 30 trillions de dollars seront transmis des baby-boomers à la génération X et de là aux enfants du millénaire, et 84 % de ces derniers sont intéressés par les investissements répondant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Malheureusement, les opportunités existantes en investissements ne se sont pas adaptées à la demande et les produits ESG actuels semblent rester à un premier stade de développement. Compass se consacre à l'impact positif des investissements ESG sur les performances et la rentabilité, » a expliqué son fondateur Peter Kellner.
Alors que la plupart des stratégies actuelles d'ESG correspondent à des fonds d'investissement privés axés sur un actif unique ou seulement sur le long terme, Compass cherche à atteindre ses objectifs d'investissement en évaluant les opportunités de placements et d'opérations sur un ensemble de classes d'actifs mondiaux comme les capitaux propres, crédits, devises, taux et matières premières, tout en affectant les capitaux à des stratégies supposées offrir les rendements les plus attrayants ajustés en fonction des risques. L'intelligence artificielle identifie des ensembles de données ESG matérielles à intégrer dans des analyses fondamentales d'une catégorie donnée d'actifs d'entreprise ou d'entité souveraine.
Les actions du Fund Founders de Compass ont achevé à sa première année d'opérations en mai 2018 un rendement net de 12,95 % par rapport à la référence de base de 2,88 % de l'indice des fonds spéculatifs HFRX HF. Son second exercice à ce jour a rapporté 2,78 % contre 0,11 % pour l'indice HFRX HF. Sa performance a également dépassé la plus longue période de croissance des capitaux propres de l'histoire, ainsi que celle des obligations. Il est à présent ouvert aux investissements extérieurs en tant que fonds mondial ESG à actifs multiples visant à apporter un nouveau niveau de rendement et d'avantages de durabilité.
Pour apporter une nouvelle preuve de la passion de Compass envers la durabilité, Peter Kellner, président du conseil d'administration et PDG, a récemment publié un article sur le thème capitalism's critical role in fighting climate change (rôle critique du capitalisme dans la lutte contre le changement climatique) où il souligne les graves conséquences sociales, écologiques et économiques de l'inaction, de même que les abondantes récompenses si de grands investisseurs, disposant de trillions en actifs, venaient à corriger la trajectoire capitaliste. Decio Nascimento, responsable des investissements, fait partie de la première ligne engagée dans le Conseil pour les normes de comptabilité de la durabilité au sein de la Fundamentals of Sustainability Accounting (FSA) Credential (Accréditation sur les Principes fondamentaux de la comptabilité de la durabilité), et tous les membres de l'équipe d'investissement de la firme détiennent l'accréditation FSA. Compass fait partie des signataires des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies (UN PRI). À ce titre, Compass s'engage à des investissements responsables ayant pour but de renforcer les taux de rendement, de gérer les risques et en définitive de faire du bien à l'environnement et à la société dans son ensemble.
Pour obtenir davantage de renseignements, visitez https://rgcompass.com ou appelez +1-212-350-0222.
Relation avec les médias :
Charlotte Luer
+1-239-404-6785
[email protected]
Share this article