Le point sur l'offre publique d'achat volontaire lancée par NNS sur OCI

Il s'agit d'un communiqué de presse publié par NNS Holding (Cyprus) Limited (« NNS » ou « l'initiateur de l'offre »). Le présent communiqué de presse est publié conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point a), du décret néerlandais relatif aux offres publiques d'acquisition (Besluit openbare biedingen Wft) (le « Décret sur les offres publiques d' ») dans le cadre de l'offre publique volontaire (l '« Offer » ) lancée par NNS sur l'ensemble des émises et en circulation actions ordinaires constituant le capital de OCI Global N.V. (« OCI » ou la « Société »). Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d' , d' , de , d'achat , de , de souscription , ni d' de titres de la société OCI. Toute offre d' sera effectuée uniquement par le biais d' d'un prospectus d'offre (le « Prospectus d'offre ») approuvé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (Autoriteit Financiële Markten, l'« AFM »). Le présent communiqué de presse ne doit pas être diffusé, publié ou distribué, en tout ou en partie, dans ou vers, directement ou indirectement, toute juridiction dans laquelle une telle diffusion, publication ou distribution serait illégale.

LIMASSOL, Chypre, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, NNS annonce que il a déposé un projet de mémorandum d'offre auprès de l'AFM dans le cadre de son intention de lancer une offre publique volontaire entièrement en numéraire portant sur l'ensemble des actions émises et en circulation du capital social de OCI (chacune une « Action ») au prix d'offre de 4,10 euros (dividende cumulé) par Action. NNS s'engage à mener à bien l'offre dans les meilleurs délais.

Financement de l'offre

NNS dispose de fonds suffisants et immédiatement disponibles pour financer l'Offre grâce à ses liquidités. Grâce à ces liquidités disponibles, NNS sera en mesure de financer l'Offre ainsi que le paiement des frais et dépenses liés à celle-ci.

Conditions de l'offre

L'obligation pour NNS de déclarer l'Offre inconditionnelle (het bod gestand doen) sera soumise à un nombre limité de conditions d'offre habituelles, notamment : (i) l'obtention de toutes les autorisations requises en matière de concurrence ; (ii) l'absence de notification de l'AFM en vertu de l'article 5:80 de la Wft empêchant les entreprises d'investissement de coopérer au règlement ; (iii) l'absence de toute décision ou mesure gouvernementale interdisant la réalisation de l'Offre ; et (iv) l'absence de suspension permanente ou de cessation de la cotation des Actions sur Euronext Amsterdam.

L'offre n'est pas soumise à un seuil minimum d'acceptation. En conséquence, l'Offrant acceptera toutes les Actions valablement apportées, quel que soit leur nombre, pour autant que les conditions de l'offre soient remplies ou qu'il y soit renoncé.

Engagements de non-sollicitation

L'Offrant a conclu des engagements irrévocables de non-cession (les « Engagements de non-cession de ») avec certains membres de la famille Sawiris détenant des Actions de la Société (chacun étant un « actionnaire s'engageant à ne pas céder ses actions dans le cadre de l'opération »), détenant ensemble 19 167 618 actions, soit environ 9,07 % du capital social émis d'OCI.

Conformément aux engagements de non-participation à l'offre, chaque actionnaire ayant pris un engagement de non-participation s'est irrévocablement engagé envers NNS à ne pas présenter ni céder aucune de ses actions dans le cadre de l'offre, y compris les actions acquises entre la date de l'engagement de non-participation concerné et l'expiration de la période d'offre.

À propos de NNS Holding (Cyprus) Limited

NNS, qui fait partie du groupe privé NNS fondé en 2008 par Nassef Sawiris, est une société à responsabilité limitée constituée en vertu de la législation chypriote, dont le siège social est situé à Limassol, à Chypre. NNS gère et investit le capital de la famille par le biais d'une plateforme multi-actifs diversifiée couvrant les actions cotées et non cotées, les titres de créance et l'immobilier, tout en s'associant à des investisseurs externes dans le cadre de coentreprises. NNS est le principal actionnaire d'OCI.

Tous les communiqués de presse et autres documents relatifs à l'Offre sont publiés sur le site Internet de NNS (https://www.nnsholding.com/).

Restrictions générales

Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne se veulent pas exhaustives. Le présent communiqué de presse est publié à titre d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une invitation à acquérir ou à céder des titres, ni un conseil en investissement, ni une incitation à s'engager dans une activité d'investissement. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ou d'émission, ni une sollicitation d'offre d'achat ou d'acquisition des titres d'OCI dans aucune juridiction. La diffusion du présent communiqué de presse peut, dans certains pays, être soumise à des restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes qui prennent connaissance du présent communiqué de presse sont tenues de s'informer de ces restrictions et de les respecter. Dans toute la mesure autorisée par la loi applicable, NNS décline toute responsabilité en cas de violation de ces restrictions par quiconque. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation de la législation sur les valeurs mobilières en vigueur dans cette juridiction. Ni NNS ni aucun de ses conseillers n'assume la moindre responsabilité en cas de violation de ces restrictions. Tout actionnaire ayant le moindre doute quant à sa situation devrait consulter sans tarder un conseiller professionnel compétent.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives ». Les déclarations prospectives comprennent celles qui sont précédées, suivies ou qui contiennent les termes « anticiper », « s'attendre à », « croire », « pourrait », « continuer », « en cours », « estimer », « avoir l'intention de », « peut », « prévoir », « potentiel », « projeter », « devrait », « viser », « sera », « serait » et des termes similaires. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. Bien que NNS estime que les hypothèses sur lesquelles reposent ses déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces déclarations se révéleront exactes. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les données historiques ou les résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les risques et incertitudes potentiels comprennent, sans s'y limiter, (i) les risques liés à la réalisation de l'Offre et de l'opération dans les délais prévus, voire à leur réalisation tout court ; (ii) les risques liés à l'obtention des autorisations réglementaires sans retards ni conditions imprévus, ainsi que la possibilité de mesures réglementaires ; (iii) les risques liés aux coûts importants associés à l'opération ; (iv) les performances financières et opérationnelles attendues ainsi que les opportunités futures à la suite de la réalisation de l'opération ; (v) les perturbations liées à la transaction, rendant plus difficile le maintien des relations commerciales et opérationnelles ; (vi) les risques liés à d'éventuels litiges découlant de la transaction ; et (vii) les risques et incertitudes évoqués dans les communiqués de presse et les documents publics de NNS.

Ni NNS ni aucun de ses conseillers n'assume la moindre responsabilité quant aux informations financières contenues dans le présent communiqué de presse et relatives à l'activité, aux résultats d'exploitation ou à la situation financière de la société. NNS décline expressément toute obligation ou engagement de diffuser des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives contenues dans le présent document afin de refléter tout changement dans les prévisions les concernant ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, sauf si la loi l'exige.

Relations avec les médias : Bjorn Schuurmans
E-mail : [email protected]

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