Mohawk Industries, Inc. anuncia adquisición de Marazzi Group

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CALHOUN, Georgia, 21 de diciembre de 2012 /PRNewswire/ -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy que la Compañía ha celebrado un acuerdo definitivo para adquirir Marazzi Group, lo que convertirá a Mohawk en líder mundial en azulejos cerámicos.

Marazzi Group es un destacadísimo fabricante y vendedor de azulejos cerámicos en todas sus principales geografías, que incluyen a Rusia, Estados Unidos, Italia, Francia y España. Los ingresos de Marazzi durante el 2011 fueron de aproximadamente €833 millones, o US$1.160 millones, con un EBITDA de aproximadamente 15,5% en el marco de los IFRS históricos. Marazzi es propiedad de la familia Marazzi y dos fondos de capital privado, Permira y Private Equity Partners.

Mohawk adquiere Marazzi por €1.170 millones, unos US$1.500 millones, con una combinación de efectivo y acciones. El EBITDA estimado de Marazzi para 2012 de €145 millones representa una compra múltiple de aproximadamente ocho veces. Esperamos finalizar la operación durante el primer trimestre de 2013, y las condiciones de cierre y aprobaciones regulatorias de práctica están pendientes. Mohawk anticipa que la operación aumentará en 2013.

Los azulejos cerámicos siguen siendo el producto para piso más utilizado del mundo, con un consumo mundial estimado de más de 110.000 millones de pies cuadrados y un crecimiento anual de 5 a 6%. Marazzi distribuye azulejos cerámicos en más de 100 países mediante una sólida fuerza de ventas internacional, que incrementará el crecimiento mundial de Mohawk.

Creado y gerenciado por Filippo Marazzi, Sr. y su familia, Marazzi Group se ha convertido en líder mundial en azulejos cerámicos con reconocimiento internacional de marca. La línea de productos de Marazzi incluye cerámica vidriada, porcelana vidriada, azulejos técnicos y porcelana coloreada en todo el cuerpo. Marazzi introdujo la monococción que revolucionó la industria, lo que permitió que los cerámicos sean más accesibles a un mercado más amplio.  Las innovaciones tecnológicas continúan hoy con nuevas introducciones como porcelana cristalizada y azulejos delgados monocidos. Marazzi opera sus plantas de fabricación en Rusia, Estados Unidos y Europa Occidental, con casi 6.300 empleados.

Jeff Lorberbaum, presidente y CEO de Mohawk, afirmó: "Esta adquisición representa el siguiente paso en la expansión del negocio global de Mohawk y convertirá a Mohawk en una empresa más sólida. Consideramos que Marazzi es una empresa atractiva por su sólido equipo de gerencia y sus posiciones de liderazgo en EE. UU., Rusia y Europa. Los productos diferenciados de Marazzi, su diseño de avanzada, su eficiente fabricación y ejemplar servicio han creado una de las marcas más valoradas del sector. Tenemos muchas oportunidades para mejorar los resultados aprovechando las mejores prácticas, la experiencia operacional, innovación de productos y activos para fabricación".

Marazzi ocupa el primer lugar en el mercado ruso de cerámicas, que tiene similar tamaño al de Estados Unidos. Marazzi opera un modelo único que optimiza su cadena de abastecimiento total: desde la fabricación a la distribución, pasando por los canales minoristas. Marazzi opera dos plantas de fabricación y 21 centros regionales de distribución. Marazzi es propietaria y da en franquicia más de 300 tiendas minoristas que manejan solamente productos Marazzi. Aproximadamente 50% del negocio en Rusia de Marazzi es vendido directamente a usuarios finales, y la publicidad minorista hecha por las tiendas ha construido una sólida marca de consumo. Esperamos continuar creciendo en Rusia haciendo crecer las tiendas de la compañía y de franquicia, otros canales de distribución y aumentando la cobertura geográfica.

En EE. UU., los productos de Marazzi se venden a través de distribuidores independientes, centros de hogar y unos pocos centros de servicio de compañía. Aprovechando la experiencia combinada en fabricación, capacidades de diseño y sistemas de distribución, mejoraremos nuestro negocio de cerámicas.  El total de productos de uso residencial y comercial se complementan unos con otros, y pueden satisfacer todas las necesidades del mercado. También podremos brindar productos adicionales de nuestras plantas en México, China y Europa para competir, directamente, con la gran cantidad de azulejos cerámicos importados.

En la actualidad, el negocio de pisos en Europa está en un punto bajo donde Marazzi ocupa posiciones líderes en Italia, Francia y España. Marazzi ha aprovechado su capacidad para alinearse con el mercado y está implementando nuevas estrategias para mejorar sus ventas en la región y países adyacentes. Se han hecho mejoras que optimizaron la eficiencia de fabricación, la calidad y la efectividad de las ventas. Hay planes de realizar más inversiones para reducir más el costo de fabricación, aumentar las ventas y ampliar nuestras capacidades de diseño.

Lorberbaum dijo: "La combinación de Mohawk y Marazzi crea oportunidades para ampliar la distribución en EE. UU. a través de centros de servicio y otros canales,  abastecernos de cerámica desde nuestras plantas en todo el mundo, utilizar nuestras relaciones para ampliar todas las categorías de producto e implementar innovación líder y tendencias de diseño a todos nuestros negocios de cerámica por todo el planeta. La sólida posición de gerenciamiento y financiera de Mohawk y Marazzi junto con conocimiento de procesos y materiales, experiencia en distribución y sinergias con otros productos darán valor adicional a nuestros accionistas".

Barclays actuó como asesor exclusivo para Mohawk en esta operación. Mohawk ha programado una teleconferencia a las 10:00 a.m., hora del este, para el viernes 21 de diciembre de 2012, para discutir la adquisición de Marazzi. El número de teléfono de llamada gratuita es 1-800-603-9255 para EE. UU./Canadá, y +1-706-634-2294 para llamadas internacionales/locales. ID de la Conferencia # 83790978. Hasta el 4 de enero de 2013, se podrá volver a escuchar la teleconferencia discando el número +1-855-859-2056 para llamadas gratuitas en los EE. UU./locales y  el +1-404-537-3406 para llamadas internacionales/locales, e ingresando el ID de la conferencia, # 83790978.

Algunas de las afirmaciones que aparecen en los párrafos inmediatamente precedentes, en especial lo que se refiere a anticipación de desempeño futuro, perspectivas comerciales, estrategias de crecimiento y operativas, y cuestiones similares; y aquellas que incluyen las palabras "podría", "debería", "cree", "anticipa", "espera" y "estima", o expresiones similares, constituyen "declaraciones a futuro". Para esas declaraciones, Mohawk reclama la protección de las disposiciones de Safe Harbor para declaraciones a futuro contenidas en la ley Private Securities Litigation Reform Act del año 1995. No puede haber garantía de que las declaraciones a futuro serán exactas porque están basadas en muchos supuestos que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes importantes factores podrían determinar que los resultados futuros difirieran: cambios en las condiciones económicas o de la industria; competencia; inflación en precios de las materias primas y otros costos de inversión; costos de energía y abastecimiento; fechas y nivel de gastos de capital; fechas e implementación de aumentos en los precios para los productos de la Compañía; cargos por daños; integración de adquisiciones; operaciones internacionales, introducción de nuevos productos; racionalización de las operaciones; impuestos, productos y otros reclamos; litigios y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk ante la SEC y anuncios públicos.

ACERCA DE MOHAWK

Mohawk es un proveedor líder de pisos para uso residencial y comercial.  Mohawk ofrece una completa selección para todos los mercados de alfombras sin costuras (moquetas), azulejos cerámicos, laminados, madera, piedra, vinilo y alfombrillas. Estos productos se comercializan bajo las marcas premium del sector, entre las que se incluyen Mohawk, Karastan, Lees, Bigelow, Durkan, Mohawk Home, Daltile, American Olean, Unilin y Quick-Step. La presencia internacional de Mohawk incluye operaciones en Australia, Brasil, China, Europa, Malasia, México y Rusia.

FUENTE  Mohawk Industries, Inc.

FUENTE Mohawk Industries, Inc.